吳王濞以子故不朝，及削地書至，於是及使中大夫應高誂膠西王。無文書口報曰：吳王不肖，有宿夕之憂，不敢自外，使喻其歡心。王曰：何以教之？高曰：今者主上興於奸雄，飾於邪臣，好小善，聽讒賊，擅變更律令，侵奪諸侯之地，徵求滋多，誅罰良善，日以益甚。語有之曰：舐糠及米，吳與膠西。知名諸侯也。一時見察，恐不得安肆矣。吳王身有內病，不能朝請二十餘年，常患見疑，無以自白。今脅肩累足，猶懼不見釋。竊聞大王以爵事有適，所聞諸侯削地，罪不至此，此恐不得削地而已。王曰：然，有之。小將奈何？高曰：同惡相助，同好相留，同情相成，同欲相趨，同利相死。今吳王自以為與大王同憂，願因時脩理，棄軀以除患害於天下，抑亦可乎？王矍然駭曰：寡人何敢如是？今主雖急，固有死耳。安得勿戴？高曰：禦史大夫晁錯熒惑天子，侵奪諸侯，蔽忠塞賢，朝廷疾怨，諸侯皆有背叛之意，人事極矣。彗星夕出，蝗蟲數起，此萬世一時，而愁勞聖人之所起也。故吳王內欲以晁錯為詩，外隨大王後車，傍佯天下，所鄉者降，所指者下，天下莫敢不服。大王誠幸而許之一言，則吳王帥楚王，略函穀關，守滎陽、敖倉之粟，距漢兵，治次舍，須大王。大王有幸而臨之，則天下可並，兩主分割，不亦可乎？王曰：善。七國皆反，兵敗伏誅。
淮南王安怨望，厲王死，欲謀叛逆，未有因也。及削地之後，其為謀益甚，與左吳等日夜按輿地圖，部署兵所從入。召伍被與謀，被曰：上寬赦大王，王複安得亡國之言乎？臣聞子胥諫吳王，吳王不用。子胥曰：臣今見麋鹿遊於姑蘇之台。臣今亦見宮中生荊棘，霧露霑衣也。臣聞聰者聽於無聲，明者見於未形，故聖人萬舉萬全。昔文王一動，而功顯於世，列為三代。此所謂因天心以動作者也，故海內不期而隨此。千歲之可見者。夫百年之秦，近世之吳、楚，亦足以喻國家之存亡矣。臣不敢避子胥之誅，願大王無為吳王之聽。昔秦絕聖人之道，殺術士，燔《詩》《書》，棄禮義，尚詐力，任刑罰，轉負海之粟，致之西河。當是之時，男子疾耕，不足於糟糠；女子績紡，不足以蓋形。遣蒙恬築長城，東西數千裏，暴兵露師，常數十萬，死者不可勝數，僵屍千裏，流血頃畝，百姓力竭，故欲為亂者，十家而五。又使徐福人海求異物，及延年益壽之藥，還為偽辭曰：臣見海中大神曰：以令名振男女，與百工之事，即得之矣。秦皇大悅，遣振男女三千人，資之五穀種種百工而行。徐福得平原廣澤，止王不來。於是百姓悲痛相思，欲為亂者，十家而六。又使尉他逾五嶺，攻百越。尉他知中國勞極，止王不來，使人上書，求女無夫者三萬人，以為士卒衣補。秦皇可其萬五千人。於是百姓離心瓦解，欲為亂者，十家而七。客謂高皇帝曰：時可矣。高皇帝曰：待之。聖人當起東南間。不一年，陳勝、吳廣發矣。高皇始於豐沛一唱，天下不期而響應者，不可勝數也。此所謂蹈瑕候間，因秦之亡而動者也。百姓願之，若旱之望雨。故起於行陣之中，而立為天子，功高三王，德傳無窮。今大王見高皇得天下之易也，獨不觀近世之吳楚乎？夫吳王賜為劉氏祭酒，受幾杖而不朝，王四郡之眾，地方數千裏，內鑄銅以為錢，東煮海以為鹽，上取江陵木為船，國富人眾，舉兵而西，破於大梁，敗於狐父，奔走而東，至於丹徒，越人擒之，身死絕祀，為天下笑。夫以吳楚之眾，不能成功者，何也？誠逆天道而不知時也。方今大王之兵眾，不能十分吳楚之一；天下安寧，又萬倍於秦時。願大王從臣之計。大王不從臣之計，今見大王事必不成而語先泄也。臣聞微子過故國而悲，於是作《麥秀》之歌，是痛紂之不用王子比幹也。故孟子曰：紂貴為天子，死曾不若匹夫，是紂先自絕於天下久矣，非死之日而天下去之也。今臣亦竊悲大王棄千乘之君，必且賜絕命之書，為群臣先死於東宮也。於是王氣怨結而不揚，涕滿眶而橫流，即起曆階而去。後複問伍被曰：漢庭治亂？被曰：竊睹朝廷之政，君臣之義、父子之親、夫婦之別、長幼之序，皆得其理；上之舉措，遵古之道；風俗綱紀，未有所缺；南越賓服，羌僰入獻，東甌入降，廣長楊，開朔方，匈奴折翅傷翼，失援不振。雖不及古太平之時，然猶為治也。王欲舉事，臣見其將有禍而無福也。王怒，被謝死罪。王曰：陳勝、吳廣無立錐之地，千人之眾起於大澤，奮臂大呼，而天下響應，西至於戲，而兵百萬。今吾國雖小，然而勝兵者可得十餘萬，非直適戍之眾，釠鑿棘矜也。公何以言有禍無福？被曰：秦無道，殘賊天下，興萬乘之駕，作阿房之宮，太半之賦，發閭左之戍，父不寧子，兄不便弟，政苛刑峻，天下敖然若焦，民皆引領而望、傾耳而聽，悲號仰天，扣心而怨上，故陳勝一呼，天下響應。當今陛下臨製天下，一齊海內，汎愛蒸庶，布德施惠，口雖未言，聲疾雷霆，令雖未出，化馳如神，心有所懷，威動萬裏，下之應上，猶影響也。而大將軍材能，不特章邯、揚熊也。大王以陳勝、吳廣喻之，被以為過。王曰：苟如公言，不可僥幸耶？被曰：被有愚計。王曰：奈何？被曰：今朔方之郡，田地廣，水草美，民徙者，不足以實其地。可偽為丞相、禦史請書，徙郡國豪傑任使，及有耐罪以上，赦令除家產五十萬以上者，皆徙其家屬朔方之郡；益發甲卒，急其會日；又偽為左右都司空、上林中都官詔獄逮諸侯太子幸臣，如此則民怨，諸侯懼。即使辯武隨而說之，儻可僥幸，十得一乎？王曰：此可也。欲如伍被計。使人偽得罪而西，事大將軍、丞相，一日發兵，使人即刺殺大將軍青，而說丞相下之，如發蒙耳。又欲令衣求盜衣，持羽檄，從東方來，呼曰：南越兵入。欲因以發兵。未得發，會事泄誅。
後漢靈帝以皇甫嵩為將軍，討破黃巾，威震天下，而朝政日亂，海內虛困。故信都令閻忠來說嵩曰：難得而易失者，時也；時至不旋踵者，機也。故聖人順時以動，智者因機以發。今將軍遭難得之運，蹈易駭之機，而踐運不撫，臨機不發，將何以保大名乎？嵩曰：何謂也？忠曰：天道無親，百姓與能。今將軍受鉞於暮春，收功於末冬，兵動如神，謀不再計，摧強易於折枯，消堅甚於湯雪，旬月之間，神兵電掃，封戶刻石，南向以報德，威名震本朝，風聲馳海外，雖湯武之舉，未有高將軍者也。今身建不賞之功，體兼高人之德，而北麵庸主，何以求安乎？嵩曰：夙夜在公，心不忘忠。何故不安？忠曰：不然。昔韓信不忍一餐之過，而棄三分之業，利劍已揣甚喉，方發悔毒之歎者，機失而謀乖也。今主上勢弱於劉、項，將軍權重於淮陰，指揮足以震風雲，叱吒可以興雷電，赫然奮發，因危抵頹，崇恩以綏先附，振武以臨後服，徵冀方之士，動七州之眾，羽檄先馳於前，大軍響振於後，蹈流漳河，飲馬孟津，誅閹宦之罪，除群怨之積，雖童兒可使奮拳以致力，女子可使褰裳以用命。況厲熊羆之卒，因迅風之勢哉？功業已就，天下已順，然後請呼上帝，示以天下，混齊六合，南麵稱製，移寶器於將興，推亡漢於已墜，實神機之至會，風發之良時也。夫既朽之木不雕，衰世之朝難佐，若欲輔難佐之朝，彫朽敗之木，是猶逆阪走丸、迎流縱棹，豈雲易哉？且今宦豎群居，同惡如市，上命不行，權歸近習，昏主之下，難以久居，不賞之功，讒人側目，如不早圖，後悔無及。嵩懼曰：非常之謀，不施於有常之勢。創國大功，豈庸才所致？黃巾細孽，敵非秦、項，新結易散，難以濟業。且民未忘主，天下祐逆，若虛造不冀之功，以速朝名之禍，孰與委忠本朝，守其臣節？雖雲多讒，不過放廢；猶有令名，死且不朽。反常之論，所不敢聞。忠知說不用，因亡去。
王莽時，寇盜群發，莽遣將軍廉丹伐山東。丹辟馮衍為掾，與俱至定陶。莽追詔丹曰：將軍受國重任，不能捐身中野，無以報恩塞責。丹惶恐，夜召衍，以書示之。衍因說丹曰：衍聞之，順而成者，道之所大也；逆而功者，權之所貴也。是故期於有成，不問所由；論於大體，不守小節。昔逢醜父伏軾而使其君取飲，稱於諸侯；鄭祭仲立突而出忽，終得複位，美於《春秋》。蓋以死易生，以存易亡，君子之道也；詭於眾意，寧國存身，賢者之慮也。故《易》曰：窮則變，變則通，通則久。是以自天祐之，吉無不利。若夫知其不可而必為之，破軍殘眾，無補於主，身死之日，負義於世，智者不為，勇者不行。且衍聞之，得時無怠。張良以五代相韓，椎秦始皇於博浪之中，勇冠乎賁育，名高於太山。將軍之先，為信臣；新室之興，英雋不附。今海內潰亂，民懷漢德，甚於詩人之思召公也。愛其甘棠，而況子孫乎？民所歌舞，天必從之。方今為將軍計，莫若屯據大郡，鎮撫吏士，砥礪其節，百裏之內，牛酒日賜，納雄傑之士，詢忠智之謀，要將來之心，待縱橫之變，興社稷之利，除萬人之害，則福祿流於無窮、功烈著於不滅。何與軍覆於中原，身膏於草野，功敗名喪，恥及先祖哉？聖人轉禍而為福，智士因敗而為功。願將軍深計而無與俗同。丹不能從。進及睢陽，複說丹曰：蓋聞明者見於未形，智者慮於未萌。況其昭晰者乎！凡患生於所忽，禍發於細微，敗不可悔，時不可失。公孫鞅曰：有高人之行，必負非於世；有獨見之慮，必見贅於民。故信庸庸之論，破金石之策；襲當世之操，失高明之德。夫決者，智之君也；疑者，事之役也。時不再來，公勿再計。丹不聽，進及無鹽，與赤眉戰死。衍乃亡命河東。
來歙說隗囂遣子入侍。囂將王元以天下成敗未可知，不願專心內事，遂說囂曰：昔更始西都，四方響應，天下喁喁，謂之太平。一旦壞敗，大王幾無所措。今南有子陽，北有文伯，江湖海岱，王公十數，而欲率儒生之說，棄萬乘之基，羈旅危國，以求萬全，此循覆車之軌，計之不可者也。今天水完富，士馬最強，北取西河上郡，東收三輔之地，案秦舊跡，表裏山河，元請一丸泥為大王東封函穀關，此萬代一時也。若計不及此，宜蓄糗糧，養士馬，據隘自守，曠日持久，以待四方之變，圖王不成，其弊猶足以霸。要之，魚不可脫於泉；神龍失勢，即還與蚯蚓同。囂然元計，雖已遣子入質，猶負於險厄，欲專製方麵，遂背漢。
魏太祖與呂布戰於濮陽，不利。袁紹使人說太祖連和，使太祖家居鄴。太祖將許之，程昱見曰：竊聞將軍欲遣家居鄴，與袁紹連和，誠有之乎？太祖曰：然。昱曰：意者，將軍殆臨事而懼。不然，何慮之不深也？夫袁紹據燕、趙之地，有並天下之心，而智不能濟也。將軍自度能為之下乎？將軍以龍虎之威，可為韓、彭之事耶？昱愚不識大旨，以為將軍之誌，不如田橫。田橫，齊一壯士耳，猶羞為高祖之臣。今將軍欲遣家往鄴，將北麵而事袁紹。夫以將軍之聰明神武，而反不羞為袁紹之下，竊為將軍恥之。今兗州雖殘，尚有三城；能戰之士，不下萬人。若與文若昱等收而用之，霸王之業可成也。願將軍更慮之。太祖乃止。
袁紹為盟主，有驕色，陳留太守張邈正義責之。紹令曹操殺邈，操不聽。邈心不自安，及操東擊陶謙，令其將陳宮屯東郡。宮因說邈曰：今天下分崩，雄傑起，君擁十萬之眾，當四戰之地，撫劍顧盼，亦足以為人豪，而反受製於人，不亦鄙乎？今州軍東征，其處空虛，呂布壯士，善戰無前。若迎之共據兗州，觀天下之形勢，俟時事之變通，此亦縱橫之一時也。邈從之而反曹公。
鍾會、鄧艾既破蜀，蜀主降，會構艾。艾檻車徵，會陰懷異圖，厚待蜀將薑維等。維見而知其心，謂可構成擾亂，徐圖克複也，乃詭說之曰：聞君自淮南以來，算無遺策。晉道克昌，皆君為之。今複定蜀，威德震世，民高其功，而主畏其謀，欲以此安歸乎？夫韓信不背漢於擾攘，而見疑於既平；大夫種不從範蠡於五湖，卒伏劍而妄死。豈闇主愚臣哉？利害使之然也。今君大功既立，大德已著，何不法陶朱汎舟絕跡，全功保身，登峨眉之嶺，而從赤鬆遊乎？會曰：君言遠，我不能行。且為今之道，或未盡於此也。維曰：其他則君智力之所能，無煩於老夫矣。由是情好歡甚。會自稱益州牧以叛，欲授維兵五萬人，使為前驅。魏將士憤發，殺會及薑維。