霸圖第十七臣聞周有天下，其理三百餘年。成之隆也，刑錯四十餘年而不用。及其衰也，亦三百餘年。故五伯更起。伯者常佐天子，興利除害，誅暴禁邪，匡正海內，以尊天子。五伯既沒，賢聖莫續。天子孤弱，號令不行。諸侯恣行，強淩弱，眾暴寡。田常篡齊，六卿分晉，並為戰國，此人之始苦也。於是強國務攻，弱國務守，合縱連衡，馳車轂擊，介胄生蟣虱，人無所告訴。及至秦蠶食天下，並吞戰國，一海內之政，壞諸侯之城，法嚴政峻，諂諛者眾，使蒙恬將兵北攻胡、尉他將卒以戍越，宿兵無用之地，人不聊生。始皇崩，天下大叛。陳勝、吳廣舉於陳，武臣、張耳舉於趙，項梁舉吳，田儋舉齊，景駒舉郢，周市舉魏，韓廣舉燕。窮山通穀，豪傑並起，而亡秦族矣。
漢高祖名邦，字季，姓劉氏，沛國豐邑人，為泗上之亭長。秦二世元年，陳勝等起，勝自立為楚王。沛人殺其令，立高祖為沛公。時項梁止薛，沛公往從之，共立義帝。約曰：先入鹹陽者王之。秦將章邯，大敗項梁於定陶。梁死，章邯以為楚不足憂，乃北伐趙。楚使項羽等救趙，遣市別將西入關。沛公遂攻宛，降之。攻武關，大破秦軍。入鹹陽，與秦人約法三章，遣兵拒關，欲王關中。是時項羽破秦軍於河北，率諸侯兵四十萬至鴻門，欲擊沛公。沛公因項羽自解於羽。羽蒙遂殺子嬰而東都彭城，立沛公為漢王、王巴漢。於是用韓信策，乃東伐，還定三秦。田榮怨項王之不己立，殺田市，自立為齊王。羽北擊滅齊，而使九江王殺義帝於郴。漢王為之縞素發喪，臨三日，以告諸侯。漢王因項羽之擊齊，率諸侯衣師五十六尤，東襲楚，破彭城。羽聞之，留其將擊齊，自以精兵三萬歸擊漢。漢王與羽大戰彭城下，漢王不利，出梁地。至虞，謂左右曰：孰能為使淮南王黥布，令發兵背楚，貿項王於齊數月。我之取天下，可以萬全。隨何乃使淮南，說布背楚。漢王如滎陽，使韓信擊魏王豹，虜之。漢遂與楚相距於滎陽。楚圍漢王，用陳平計，閒得出。入關收兵，欲複東，轅生說漢王出軍宛葉間，引項王南渡，使韓信等得集河北。羽兵果引兵南渡，如其策。韓信與張耳以兵數尤，東下井陘，擊趙，破之。乃報漢，因請立張耳為趙王，以鎮撫其國。漢王從之。十二月，漢王拒楚於成皋，享師欲複戰。郎中鄭忠說曰：王高壘深壁，勿與戰。使劉賈佐彭超入楚地，焚其積聚，破楚師必矣。項羽乃東擊彭越，留曹咎守成皋。時漢數困滎陽成皋，計捐成皋以東，屯鞏洛以距楚。用酈生計，複守成皋。羽初東，囑曹咎曰：漢即挑戰，慎勿與戰，勺令漢得東而已。咎乃出戰死。漢王遂進兵取成皋。羽聞咎破，乃還軍廣武閒，為高壇，置太於其上。漢王遣侯公說羽，求太公。羽乃與漢約，中分天下，割鴻溝以西為漢、以東為楚，歸漢王父母及呂後。項王解而東。漢王欲西，張良曰：今漢有天下大半，而諸侯皆附，楚兵疲食盡，此天亡楚之時，不如因其東而取之。漢王乃追羽，與齊王韓信、魏相彭越期會擊楚，皆不會。用張良計，信等皆引兵羽垓下，遂滅項氏。都洛陽，用婁敬策，徙都長安有告楚王韓信反，用陳平計擒之，廢為準陰侯。陳豨為代相。與朝信、王黃等反，豨自立為代王。上自往破之。尉他王南越，反。高祖使陸賈賜尉他印綬，為南越王，令稱臣奉漢約。高祖在位十二年，崩，年六十二。惠帝立，呂後臨政。景帝時，吳楚反，征平之。崩，太子徹立。崩，子勿陵立。崩，立武帝孫昌邑王賀。廢，立武帝曾孫詢。崩，立太子奭。崩，立太子驁。崩，立宣帝孫定陶恭王子欣。崩，立帝弟中山孝王衎。偽新室王莽者，成帝舅王曼之子，元帝王皇後之侄也。元帝崩，成帝即位，以元舅鳳為大司馬，兄弟五人皆為侯。曼早卒。鳳將薨，以莽讬太後，封為新都侯。五侯競為潛，起各第舍。莽幼孤貧，獨折節恭謹，當世名士，多為莽言。上由是賢之，拜為侍中。時帝廢許後，立趙飛燕。飛燕女弟為昭儀。昭儀害後宮皇子，帝無嗣，乃立定陶王忻為皇太子。莽以發定陵侯淳於長大奸，拜為大司馬，時年三十八。成崩，哀帝即位，立皇後傅後，封後父傅晏為孔鄉侯、帝母丁後曰恭皇太後、舅丁明為安陽侯。莽乞骸骨，避丁傅也。哀帝崩，時莽以侯在第。太皇太後令莽備佐喪事，複為大司馬，徵立中山王為帝。太皇太後臨朝，莽秉政，百官總己以聽於莽。平帝崩，莽徵宣帝玄孫廣成侯子嬰立之，年三歲。遂謀居攝，如周公故事。東都太守翟義反，敗死。莽自謂威德日盛，獲天人之助，用銅匱符命，遂即真。其九年，赤眉賊起。十四年，世祖起兵，與王匡等共立劉聖公為更始皇帝。莽遣王尋、王邑擊更始，二公敗於昆陽。漢兵遂入城中，人皆降。莽走漸台，藏於室中北隅。閒校尉公孫賓就斬莽，遂傳首詣更始於宛。
世祖光武皇帝諱秀，字文叔，南陽蔡陽人，高皇帝之九代孫也。王莽末，天下連歲災蝗，寇盜蜂起。時世祖避吏新野，因賣穀宛，宛人李通以圖讖說世祖。世祖於是與通弟李軼起於宛，兄伯升起於舂陵，鄧晨起新野，會眾兵擊長聚。新市人王匡等立劉聖公為天子，而害伯升，號更始元年，更始使世祖為偏將軍，徇昆陽。王莽聞漢帝立，大懼，號大司徒王尋、大司空王邑，將兵百萬，擊世祖於昆陽。世祖破之。三輔豪傑，共誅王莽，傳首詣宛。更始以世祖行大司事，持節北渡河，鎮慰州郡。王郎詐為成帝子子輿，立為天子，都邯鄲，遣使降下郡國。世祖滅之。世祖威聲日盛，更始疑慮，乃遣使立世祖為蕭王，令罷兵，與諸將有功者還長安。遣苗曾為幽州牧，韐順為上穀守，並北之部。世祖辭不就徵，斬苗曾等，自是始貳於更始。是時長安政亂，四方背叛，皆平之。赤眉賊入函關，攻更始。世祖乃遣鄧禹引兵而西，以乘更始赤眉之亂。於是諸將上尊號，篤命有司設壇於鄗南千秋亭五城陌，即皇帝位。十月，駕東幸洛陽，赤眉降。平隗囂，滅公孫述，天下大定，崩於南宮，時年六十三。末孫靈帝用奄人曹節等，矯製誅太傅陳蕃、李膺，其黨人皆楚錮。中平九年，黃中賊起。靈帝崩，太子辯即位。董車入朝，因廢帝為宏農王，而立獻帝。李傕逼帝東遷，曹操遷市都許。操薨，帝遜位於曹丕。