太陽落入大海，傍晚時分我們乘風破浪，一路來到世界盡頭——奇墨裏埃人的海岸。這裏終年為大霧所圍，永不見陽光。這裏居住著神奇的民族，在人們心中是極樂洞天，是世界最西端的標誌。
來到冥河彙合處時，依仙女吩咐那樣獻祭。當綿羊血從切開的喉嚨裏往土坑流去的時候，死者的陰魂就紛紛從岩罅裏走出。男女老少，許多武士帶著血淋淋的傷口，身上披著沾滿血跡的征袍。各種各樣的亡魂，形式不一的鬼怪，哽咽著擠擁在我們周圍，在祭品上方飄動不斷。我大為驚恐，於是依同夥建議一邊懇請眾神保佑，並為他們焚燒祭品，一邊抽出寶劍隔開那些亡魂，以免他們舔食羊血。
預言家還未到，埃爾朋諾爾的亡魂卻先來了，他的遺體還躺在宮殿尚未埋葬。
看到他哭泣著訴說悲慘遭遇，我答應他回到埃埃厄將他隆重入葬。在我手拿寶劍隔開那些亡魂的時候，我美麗的母親，她的亡魂向我走來。當年我出征特洛伊的時候，她還健在於人間，而如今卻身陷地府。我不由失聲痛哭，但仍守護著祭品，不讓她走近喝血。
終於，提瑞西阿斯的靈魂出現了，他右手拎了一根金杖。他對我說：“是什麼原因讓你離開了陽光，非要來到這片令人恐怖的地方？快挪開寶劍讓我喝一口鮮血，我將告訴你們未來的命運！”於是，我收劍任他俯身舔飲著鮮血，然後他開始算命：“奧德修斯，有一位神在阻撓你返回家園，因為你戳瞎了他兒子的眼睛。因此你不可能平安無險地回家。帶好你的同伴，先登上特裏納喀亞島，如果你們不動那裏的聖牛聖羊，那麼你們就能平安回去。如果傷害了他們，那麼你的船隻和朋友會全部遭殃。即使你僥幸脫逃此劫，也隻能孤獨地邁上新的漂泊，最後無法準時回到家鄉。即使回家，你也隻能看到驕橫的男子揮霍著你的財產，追求著你的美妻。這一切都足以讓你悲傷苦惱。如果你能把他們統統殺掉，不論是利用暴力或者其它手段，你就能重獲幸福。在你晚年的時候，你須航行遠離自己的家鄉，途中你會遭遇一批人，他們不知大海，不識船隻，也不懂在食物裏放鹽。在那個陌生的國度裏，如果你能為海神波塞冬擺設祭供，請求他原諒，並把航船知識教授給那個陌生的民族，那麼海神會平息他的憤怒。一切完成之後，你就可以回到家鄉，從此國富家榮，你也將健康長壽。”
聽了他的預言，我表示了感謝，並求他告訴我如何能與母親的鬼魂相識。他讓我給她舔飲祭供的鮮血。於是我這樣做了，母親立即認出了我，不再一言不發地坐在旁邊。預言家倏地消失以後，母親走過來告訴了我發生在家鄉的一切，包括求婚人的卑劣，妻子的忠貞，以及忒勒瑪科斯懂事地管理著我們的財產。並且告訴我父親由於我的離去，悲傷地搬居鄉下，生活落魄，她自己也是因我悲傷而死。
當她訴說這一切的時候，我心懷思念，希望把母親抱入懷中，可是，她卻忽然夢中幻影般地消失了。其他無數的鬼魂向我湧過來，舔食鮮血後都開始訴說他們的遭遇。其中，包括許多我所熟知的朋友。不計其數的那些死去的武士的亡魂向我擁擠過來，我突然覺得擔憂與害怕，於是趕緊率領大家離開了裂口，朝大船走去，大家張帆啟航。
我們在埃埃厄島實行了對埃爾朋諾爾的鬼魂的承諾，隆重安葬了遇難夥伴之後，喀耳刻對我們優禮款待，並為我們預備了充足的用品繼續航行。
出行前喀耳刻曾警告過我們第一個冒險，發生在塞壬仙女居住的海島上。那些仙女專門以美妙的歌聲迷惑路人。她們坐在綠色的海岸上，每逢船過就高聲歌唱，被歌聲吸引過去的人從此就邁入死亡。塞壬仙女居住的島上屍骨累累，四處死氣沉沉。當我們到了塞壬仙女領地時，原來推動我們順水前進的海風戛然停止，一時間波平浪靜。夥伴們放下風帆，開始搖槳前進。但我想起了喀耳刻對我們的警告：“經過塞壬仙女的領地時，你們一定要統統用蠟塞住耳朵，別聽見任何聲音。如果你想聽到她們的歌聲，就先讓同伴將自己手腳捆綁在桅杆上。你越是要求他們放了你，他們就會將你綁得越緊。”
我果然這樣做了，他們用蠟封耳並將我綁在桅杆上。仙女們見有船靠近便化做婀娜少女的模樣，悠揚的歌聲甜蜜而又暸亮，穿雲裂帛，飄然回蕩：
來啊，奧德修斯，全希臘最光榮的人，請停住腳步，來傾聽我們為你的歌唱吧！
從來沒有任何一隻船舶可通過這裏的塞壬島，除非它的舵手不為我們的聲音所迷戀！
美麗的歌兒送上快樂與智慧，伴你們平安地航海前行。
塞壬仙女知曉在那特洛伊的荒野，眾神讓英雄們所遭遇的艱辛。
深明那豐饒大地上一切的戰爭與愛情！
我聽到歌聲，內心突然膨脹，一股抑製不住的願望要求我停船聽歌。可大家卻耳塞蠟塊，隻顧搖擼前進，更是有兩人走過來將我的繩子綁得更緊。終於，大家平安過了塞壬島，完全走出了她們歌聲所控製的範圍。取出蠟塊之後，夥伴們將我放下桅杆，我也衷心感謝他們幫我脫逃出塞壬女妖的迷惑。
我們一路前行，不久看見奔騰的海浪洶湧澎湃，這是卡律布狄斯大漩渦。它每天三次從懸崖下奔湧而出，最後在退落時，將吞沒所有路過的船隻。大家都十分驚恐，嚇得連手上的櫓都掉下去了。我給大家鼓勁，要求他們不要慌張，而是坐穩奮力搖槳，經曆無數風險的我們應該拿出本領駕駛大船，穿過這水花連天的大漩渦。
對於這個大漩渦，喀耳刻曾告訴過我。於是我冷靜地提醒大家注意危險，小心行事。但我忘記了喀耳刻的另一個勸告，就是不要與海妖拚殺。我完全忘記了這些，全身披掛地手提長矛站在甲板上，要與海妖廝殺拚搏。因為不知她何時出現，所以我四處小心窺視。喀耳刻這樣描述海妖斯策拉：“她不是凡胎。全憑勇敢無法戰勝她，惟一的方法就是逃避。她居住在高聳的山洞裏，日日汪汪嗚吠，如同獸犬一樣。她這隻怪物有十二隻雜亂無章的腳，六個蛇樣的脖子，每個脖子上頂著一個頭，嘴裏有三排毒牙，隨時準備咬她的獵物。平日，她將半個身軀藏在山洞，隻露出六個頭，獵食著海中的海豚海豹和其它海裏的大動物。從來沒有船隻能不喪失幾個水手的。她常常在你還未發覺她的時候，你就已被她銜入口中了。”
不知不覺我們已接近大漩渦了。它果真如架在熊熊大火上的一鍋沸水，浪濤鋪天蓋地地傾瀉而下，滿天都飄著白白的水花。波濤浪花濺落水麵，海水攪得混濁不堪，岩石則轟震如同雷鳴。順著水壁，人們瞧見了黝黑深邃的泥濘洞穴。當我們小心注視著這一恐怖的景象時，船隻卻忽地往左偏歪過去，突然，海妖斯策拉就出現在眼前。她一下就攫去了我的六個水手。他們被叼起來高舉在空中露出半身掙紮的手腳，頃刻間全被變為血漿，成了血肉模糊的一團。
我們堅定不移地奮勇前進，終於逃出海妖的毒口與危險的漩渦，現在出現在眼前的是風光明媚的特裏納喀亞島。熠熠生輝的海島上，春意盎然，太陽神的神牛和羊群哞哞咩咩地叫著。經過諸多磨難，我已懂得如何逃避災難。想起盲人預言者在地府的警告，我決定還是不惹那些神牛、神羊為妙，於是決定毫不停歇地繼續向前航行。可是大家都已疲憊不堪，要求上岸休息，見我要回避此島，都有些不悅。歐律羅科斯說：“你是一個殘忍的人，如今大家都精疲力竭，你還不許我們上岸休息一會，難道不覺得太過份了嗎？在茫茫黑夜裏，我們怎麼啟航揚帆？如果夜裏忽然刮起狂風，那可如何是好？至少今夜我們得在這美麗的島上度過！”
在他帶領下，眾人的意見更大了。我不得不決定登陸上岸，但要求大家發誓不吃島上的神牛和羊群，隻吃自己的食品。大家一起立下誓言之後，離船踏上陸地。
歡樂地吃過晚飯後，大家都想起那些落難於海妖之口的同伴，於是落著淚傷心睡去。
後半夜，宙斯刮起一陣颶風，天氣驟變，我們無法航行了。於是，將船駛入避風的岩洞，上岸避險。沒想到這一耽擱就是整整一個月，海上狂風不減，眼見著所帶食物日漸不足，我反複叮囑大家千萬不可以吃島上的神牛和羊群。日子漸漸過去，大家吃盡了所有食物，不得不四下撈魚捉鳥以充塞饑腸。我則在島上四處探尋，希望能遇見神人指點，到了一處海灘，我向眾神祈禱後，神靈送我進入了甜美的夢鄉。
不料，就在此時，歐律羅科斯卻向大家提出了致命的建議。他說：如今大家都已山窮水盡，日暮途窮。死法有多種，可餓死是最痛苦的。我們為何不宰殺牛羊，以肥美的部分獻給神靈，而以餘肉滿足我們的饑餓？回到伊塔刻之後，我們可以建立華麗的神廟，獻上豐美的祭品，以求得宙斯的饒恕。就算他就此惱恨而降下風暴，我也寧願船沉落水，爽快淹死在大海裏，而不要在這島上苟延殘喘，饑餓而死。
那些饑腸轆轆的朋友對此話十分滿意。於是大家依歐律羅科斯說的那樣做了。
我仰天呼喊：“萬神之父宙斯啊，你使我昏沉，然後來毀滅我！當我睡著之時，我的同伴犯了何等罪過！”
太陽神果真聽說了我們在聖地上所犯的褻瀆罪行。他向宙斯告之了一切。宙斯聽後憤怒地從神位上站起，太陽神則要求給我們最嚴厲的懲罰與報應。
我眼見他們胡作非為，不由又恨又怕。但想責備什麼都為時已晚。切碎的牛肉堆放在我麵前，可怕的預兆伴隨著殺牛的罪惡而來，那些剝下的牛皮滿地爬行，好像它們是活的一樣，生牛肉和燒牛肉被插在鐵釺上還哞哞吼叫，跟活牛沒有任何區別。可是我那幫餓得發暈的夥伴絲毫不顧忌地大吃大喝，一直快活了六天六夜。第七日，見大風漸退，於是眾人登上船，朝汪洋大海駛去。不久，已經完全不見海岸了，宙斯眼見時機成熟，便使一片濃雲遮蓋在我們頭頂，海水也愈來愈黑。突然西方吹來一陣暴風。船桅上兩道纜繩砰的一聲斷裂，桅杆也應聲倒下，砸在舵手頭上，他立即腦漿進裂栽下水去。天空又是一道閃電，雷聲如炸，空氣中充滿了硫磺煙火的氣味。夥伴都在顛簸中紛紛落入海裏，奮力掙紮，可波浪濤天，他們都一個個地最終沉入海底。船上僅餘我一人，在破損的船上，我抓著牛皮做的桅索，將桅杆和船底束在一起成為一個小小的舢舨。我重新坐下來，任狂風怒吼，一麵向神靈呼救，一麵隨著海浪四處飄蕩。
最後暴風減弱，西風止息。但南風又開始瘋狂地刮起，我產生了新的恐懼！因為南風將把我吹回斯策拉的山岩和卡律布狄斯大漩渦。不幸的是，一切成為現實！
拂曉時分，巨浪將我卷入漩渦，水麵上僅剩桅杆和頂端。眼見大禍臨頭，縱身下跳之後，我抓住了懸掛在岩邊的無花果樹的樹枝，沿著爬上去後，似蝙蝠一般地懸掛在空中，懸蕩在漩渦上方，我真是驚恐萬分，直到我的船桅和船底又從漩渦裏湧出，我才抓緊時機，往下一跳，重新坐回以前的位置，並且雙手瘋狂地劃著，終於離開了漩渦。我的老天，幸而宙斯保佑，沒讓海妖發現我，終於平安離開了險地。
之後，我在汪洋大海裏飄泊了九天九夜。直到第十天，眾神才降福於我，把我推上俄奇吉亞島。在這裏，卡呂普索女神給了我悉心的照料與幫助，直到我恢複健康與體力。而這最後的驚心動魄的冒險，我也對你說了。啊！國王喲！
講完他的遭遇之後，淮阿喀亞人於第二日清晨，把禮物送上大船。並在宮殿裏大擺盛宴給奧德修斯餞行。奧德修斯對淮阿喀亞人表示了深深的謝意，並接受了他們的祝福。最後奧德修斯舉酒遞給王後阿瑞忒，說：“再見了，尊貴的王後！祝你健康長壽！為你的孩子、你的人民和你英雄的丈夫而高興吧！”
宴飲完畢，奧德修斯帶著國王贈送的無數奇珍異物登上了大船。他默默無聲地在船上躺下休息，任水手們解開纜繩，讓海船乘風破浪地前進。
在平穩航行的船上奧德修斯睡得又甜又香。當晨星高照天空之時，船舶已靠近伊塔刻島。不久到達了風平浪靜的港灣，那是祭獻給海神福耳基斯的聖地。海灣上景色優美，仙人雲集。水手把奧德修斯的禮物都搬下船，放在離路人較遠的地方，然後把躺著的奧德修斯抬著放在路人進出的洞口旁一棵大樹的下麵。這些淮阿喀亞的水手們不忍吵醒奧德修斯，認為沉睡是神賜予他的厚禮，於是就悄悄告別，啟航回鄉了。
對於淮阿喀亞人對奧德修斯的幫助，海神波塞冬十分生氣，於是請求宙斯要對他們施加報複。在宙斯同意後，就在淮阿喀亞人已快到達目的地的時候，波塞冬讓他們的船隻變成了岸邊岩礁。
國王阿爾喀諾俄斯親率眾人在岸邊守望親人們的歸來，卻不料看見了悲慘的一幕。他歎息地說：“天啊，父親曾對我說過的古老預言如今應驗了！父親說，對於我們高超的航海技術，能將任何人平安送返故鄉，海神波塞冬早有憤怒，他終有一天會讓一隻我們的船變為頑石。我們此刻已懂了，不可以再幫助來求援的陌生人返回家鄉，並且今日要宰殺十二隻公牛，獻祭海神，求他別再惱怒。”
奧德修斯從伊塔刻的海灘上醒來，他離家久遠，已認不出身在何處。雅典娜施法術讓濃霧將他包圍，使眾人無法看見他，在那宮殿裏胡作非為的求婚人，還沒遭報應呢！奧德修斯以為自己又不幸地流落到了哪個陌生的國度，於是開始抱怨淮阿喀亞人背棄誓言將他丟在異鄉，並且猜測他們一定拿走了他的財物。
可是當他四周張望時，卻發現所有的禮物都整齊地擺放在一邊，他清點了一下，分文不少。他沉思著在海灘上徘徊，迎麵走來一個牧羊人。奧德修斯不知他是雅典娜所變，不過他十分高興，因為終於遇見了一個人。他微笑著向他詢問這是何地。女神回答說：“你必是從遠方來的人吧！這可是聞名遐邇的地方。不論東方西方，誰都認識這座著名的島嶼，它叫伊塔刻！”
這個令他日夜思念的祖國名字，讓他幸福得激動萬分，可他有些提防，於是並未對牧羊人說出自己的實情，而編了一個外鄉人來此遠遊的故事。雅典娜聽後，微微一笑，愛撫地摸了摸他的麵頰，自己卻突然化作一位美麗修長的姑娘。“的確，即使神靈們要戰勝你的智慧與奸詐，他們也必須事先精明謹慎到了極點才可！你都回到祖國了，卻仍不褪去偽裝！好了，不說這些了；如果說你是最聰明的凡人，那麼我也是眾神中最睿智的了。可你還是未認出我，正是我在你危難的關頭給了你幫助啊，是我讓淮阿喀亞人盡心招待你。如今，我特地趕來保護你所帶的財物，並且警告你回家後將會遭遇的困難，同時告訴你應對的方法。”
奧德修斯吃驚地仰望著女神，回答說：“您是尊貴的宙斯的女兒，你可如此變化多端，我一凡人如何能辨？自從特洛伊攻陷以來，我就未見過你的真身。但現在求你告訴我，我真的回到了我可愛的祖國嗎？你該不會是怕我在苦難中失望而故意欺瞞著安慰我吧！”
“用你的眼睛看啊！”雅典娜回答：“你看，這不是福耳基斯海灣，那不是美麗的橄欖樹嗎？在這女仙們所住居的岩洞，過去你曾做過多少次獻祭啊，還有這樹濃林密的高山，這涅裏同山！”雅典娜一邊說一邊撩去英雄眼前的層層迷霧，家鄉的山水立即清晰如畫地呈現在眼前。奧德修斯快樂地俯在地上親吻著祖國的土地，默默地對著保護當地的女神們禱告。他和雅典娜藏好財物後，同坐在橄欖樹下。這時，雅典娜將求婚人在他宮中的種種罪行統統告之於他，並稱讚他妻子的忠貞與智慧。
“天哪！”奧德修斯聽到這一切之後，望著蒼天大叫一聲。“仁慈的仙女啊，如果你沒將這一切告訴我，回家之後我定會像阿伽門農回到邁錫尼似的慘遭橫死，如果能得到您的幫助，即使是遇到三百個敵人，我也毫不畏懼！”
於是，他們共同商量好對策，雅典娜趕往斯巴達去召回奧德修斯的兒子忒勒瑪科斯，奧德修斯自己則化裝成一個不起眼的牧豬人，踏上了英勇的複仇之路。
當東方破曉之時，奧德修斯終於回到了闊別二十年的都城。他撲到地上，狂吻著祖國的土地，眼睛裏閃著激動的淚花。
他用泉水洗了洗臉，整理了一下衣服，高興地朝自己的王宮走去。當他通過一片鬆樹林的時候，突然發現一個衣著華麗的青年人，在樹林裏徘徊著，臉上布滿了愁雲。
奧德修斯走到這個青年的跟前，借著晨光一看，立刻驚愕起來：啊！這青年人多麼像我年輕時候的模樣啊！那寬闊的前額，棕黃色的頭發，魁梧的身材，還有那走路的姿態……這一切，真是太像了。這不就是我的兒子嗎？他剛想說：“孩子，我就是你的父親呀！”可是，他馬上覺得不大妥當，話到嘴邊又變了：“年輕人，你為什麼一個人在樹林子裏呀？難道有什麼不愉快的事嗎？”
“哎！一言難盡啊！”年輕人望了望眼前這個陌生人，歎了口氣說。
“孩子，你能不能告訴我，或許，我能幫你一點忙。”
年輕人看了看奧德修斯，覺得他身上的衣服雖然很破舊，但是，態度卻是那麼和藹可親，特別是他那雙炯炯有神的眼睛裏，似乎包含著無窮的智慧和力量。他把奧德修斯扶到一塊石頭上坐下，開始吐露自己的心事。
原來，這個年輕人就是奧德修斯和珀涅羅珀的兒子忒勒瑪科斯。他從母親那裏，聽到了求婚者的警告一他們要求王後立即從他們中選出新郎，否則他們就要下毒手，心裏又氣又急。他恨不得立刻把求婚的人全部殺光。可是，不行啊！他一個人怎麼能夠對付得了一百多個求婚者呢？晚上，他在王宮裏怎麼也睡不著，他離開宮殿，來到這靜靜的樹林子裏，想著對付的辦法。這時，他多麼希望父親回來，解救這場災難。可是，他萬萬沒有想到，現在坐在他麵前的，就是他日夜盼望的父親奧德修斯。父親如何離開了家鄉，講到現在那些求婚者們如何逼他母親改嫁；從母親如何思念父親，拒絕人們的求婚，講到他自己如何到處打聽父親的下落……
奧德修斯聽著聽著，就忍不住了。他把忒勒瑪科斯一把拉到懷裏，流著眼淚說：“孩子，我就是奧德修斯，我就是你的父親呀！”
忒勒瑪科斯呆呆地望著這個陌生人，他不敢相信，這個衣服破爛的人就是自己的父親。
“親愛的孩子，不必驚奇！”奧德修斯說，“我真的就是奧德修斯，離開家二十年了，今天，總算又回來了。”接著，他把特洛伊的戰爭情況和海上遇險的經曆，詳詳細細地講了一遍。
忒勒瑪科斯靜靜地聽著。隨著父親的講述，他時而高興，時而擔心，時而寬慰。他再不懷疑了，父子倆緊緊地擁抱著，熱淚滴在一起。
奧德修斯停止了哭泣，問兒子說：“孩子，現在家裏情況怎麼樣？”
“父王，那些求婚的人要我母親三天之內做出決定，不然，他們就要殺死我，並且把我們家裏的財產分光。”
“啊！有這樣的事。”奧德修斯閃爍著仇恨的目光。“好吧，明天我要把這些混蛋們全部收拾掉。”“父親，我知道你的勇敢和智慧，但是，他們人多，我倆對付得了嗎？”兒子擔心地問。
“孩子，不要害怕，智慧的女神雅典娜會保護我們的。再說，我這裏還有一個計謀哩！”奧德修斯放低了聲音，對兒子說：“孩子，今天晚上你回到宮裏去，從軍械庫裏把我的那張大弓取出來，交給你的母親，並且要她告訴求婚的人，誰能拉開這張弓，就嫁給誰。我相信，是沒有人能夠拉開它的。另外，你還要準備兩把利劍、兩根長矛和兩麵牛皮盾，到時候要用的。明天一早，我化裝成乞丐到王宮裏去，時機一到，我就叫你動手……不過，我回來的消息，你先別告訴你母親。孩子，我說的這些，你都記住了嗎？”
這時，雅典娜變成一個美麗的女人走了過來。奧德修斯看得見她，可是，他的兒子卻看不見。因為天神的形體，一般人是看不見的，除非她有意讓你看見。雅典娜一言不發，走到奧德修斯的身旁，用手中的神杖把他的頭輕輕點了一下，奧德修斯立刻變成了另一個樣子。他的皮膚起了許多皺紋，腦袋光禿禿的，沒有一根頭發。雅典娜又塞給他一根打狗棍和一個破袋子。然後，靈光一閃，她就不見了。
眼前的變化使忒勒瑪科斯感到十分驚訝。奧德修斯笑了笑，說：“孩子，快去吧，我們有神的保佑，一定會成功的。”
忒勒瑪科斯立刻辭別父親，滿懷信心地朝王宮走去。
珀涅羅珀選擇“丈夫”的時間，隻剩下最後一天了。今天，求婚者們興高釆烈地聚集在大廳裏，等候著王後的決定。他們每個人都很有把握，好像王後一定會愛上他。他們圍坐在擺滿山珍海味的餐桌旁，一邊吃著夾肉麵包，喝著美酒，一邊誇耀著自己的財富。奴仆們在他們麵前來回端菜，斟酒。琴師彈撥豎琴，奏著優美的音樂。
一會兒，王後在宮女們的簇擁下走進了大廳。她的兒子忒勒瑪科斯雙手捧著弓箭，緊緊地跟在後麵。昨天晚上，正當王後由於想不出好辦法對付求婚者而憂愁的時候，王子把比賽弓箭的計策告訴了母親，王後立刻轉憂為喜。可是，她做夢也沒有想到，這條妙計竟是她的丈夫想出來的。
求婚者看見王後出來，立刻停止了喧嘩，等候幸福時刻的到來。
王後踏上大廳的玉石台階，神情十分莊重。她對求婚的人們說道：“尊貴的客人們，今天，我決定在你們這些人中，選擇一個做我的丈夫。”說著，她從兒子手裏拿起了弓箭。“這是奧德修斯國王的一張大弓。無論是誰，隻要能夠拉開大弓，並且用箭射穿前麵十二把斧頭的小孔，我就嫁給他。”求婚者們朝大廳前麵望去，果然看見那裏豎著一排長柄的斧頭，每把斧頭上都有一個圓孔。
“客人們，現在就開始比賽吧，讓王子忒勒瑪科斯當你們的裁判吧。”王後說完，便帶領宮女們回內宮去了。
比賽開始了，有一個長得膘肥體壯的人，首先跳上台階。這個人就是大貴族安提諾俄斯，是求婚者中最有地位、也是最強暴的一個人。隻見他把腰中的金絲帶子緊了緊，然後拿起弓來，用手指勾住弓弦，鼓足氣力，拚命一拉。可是，怎麼也拉不動。他試了三次，也沒有成功。安提諾俄斯又羞又惱，隻好滿臉通紅地走下台階，坐到一旁喝悶酒去了。接著，又有幾個自以為很有氣力的人試了試，也是同樣的結果。有的拉痛了腰，有的被弓弦勒破了手指。結果，竟沒有一個人敢去試弓了。
王子見沒有人敢試弓了，心中暗暗高興。他故意高聲問道：“還有沒有人試弓？”求婚者們一個個搖著頭，不敢答話，大廳裏竟然出奇地安靜。
“我來試一試，行嗎？”突然，一個聲音打破了沉寂。
求婚者們十分吃驚，扭頭去看，隻見大廳的石柱後麵，走出一個要飯的老頭兒，蓬頭垢麵，衣衫破爛。頓時，求婚者們爆發出一陣嘲諷的笑聲。
“老頭兒，快進墳墓了，別試了吧！真見鬼！”
“這個肮髒的乞丐，也想娶王後做老婆，這不是癩蛤蟆想吃天鵝肉嗎！哈，哈……”
那個大貴族安提諾俄斯剛才沒有拉動弓，一股怒氣正沒有地方出。他走出來，狠狠地打了那個乞丐一個耳光，口中罵道：“窮要飯的，你怎麼能夠參加這場高貴的比賽呢？快滾蛋吧！”
王子見安提諾俄斯打那乞丐，馬上大聲喝道：“安提諾俄斯，不要無禮，還是讓他來試弓吧。”
其實，這個乞丐就是奧德修斯，不過大廳裏隻有王子一個人心裏明白。這個乞丐早就來到了大廳，躲在一個不引人注意的地方，靜靜地觀察著大廳的情形。他準備首先懲辦最凶惡的求婚者。
人們繼續嘲笑著，怒罵著。但是，奧德修斯忍耐著，徑自朝台階上走去。
奧德修斯踏上台階以後，對他的兒子作了一個手勢。王子馬上明白了，他命令他的兩個親信仆人偷偷地關上大廳的鐵門，並且把早已準備好的武器藏在一張桌子底下。
奧德修斯雙手捧起那張大弓，端詳了一番，啊！二十年了，弓還這麼完好無損。於是，他左手持弓，右手像豎琴師調音那樣，那弓輕輕一拉，弓就張成了一個圓孤形。隨即，他把手一放，弓弦發出悅耳的聲音，就像燕子飛過長空時唱的歌聲一樣。接著，他從箭袋裏抽出一支箭，搭在弓上，用右眼瞄準目標，颼地一聲射去，箭頭從第一把斧頭的小孔進去，從最後一把斧頭的小孔出來，穩穩地插在斧頭後麵的宮牆上。
求婚者們看到乞丐有這樣大的氣力和如此精湛的箭技，一個個大驚失色。有的驚奇得把舌頭伸了出來，半天縮不回去。
就在這時，天空中突然響起了滾滾的雷聲。奧德修斯明白：宙斯已經向他發出了複仇的信號。他毫不遲疑地拿起一支箭，瞄準了他認為最凶惡的求婚者——安提諾俄斯，口中大叫一聲：“看箭！”這時，安提諾俄斯正張著嘴巴，準備把端在手中的一杯葡萄酒喝下去。奧德修斯的箭正好從他的口中射了進去。他撲通一聲倒在地上死掉了。求婚者看到這情形，立刻亂作一團，紛紛尋找武器，準備反抗。
奧德修斯和他的兒子乘眾人混亂的時候，迅速地戴上了頭盔，穿上了鎧甲。奧德修斯站在台階上，威嚴得像個天神。他大聲地叫道：“我就是伊塔刻的國王、征服特洛伊的英雄奧德修斯。你們這些混蛋，乘我不在的時候，妄想奪去我的王位，霸占我的妻子，瓜分我的財產。今天，你們的末日到了，快拿命來吧！”
求婚者們看到隻有奧德修斯和他的兒子兩個人，心裏便不怎麼害怕了。他們從腰裏拔出寶劍，把奧德修斯圍在台階上。奧德修斯一點也不害怕，他用箭挨次地向求婚者們射去。他的兒子站在他的側麵，用鋒利的長矛向求婚者們投擲。奧德修斯的箭射完了，便拿起盾牌抽出寶劍砍殺起來。寶劍和長矛在求婚者中間揮舞，他們一個個倒下去，血把大廳的地板都染紅了。不一會兒，求婚的人就死傷了一大半。
剩下來的見勢不妙，想出門逃走，但是大門早已關上了。他們隻好回過頭來進行最後的搏鬥。不用說，他們都成了奧德修斯劍下的死鬼。
戰鬥結束了，奧德修斯和他的兒子，看到剛才還是威風十足的求婚者們，現在都倒在地上不動了，臉上露出了勝利的笑容。
奧德修斯洗淨了手上的血汙，換上了一套整潔的衣服，由兒子領著，向王宮的宮室走去。
這時，王後正在向宮女們詢問大廳裏剛才發生的事情，突然看見忒勒瑪科斯領著一位老人進來，立刻起身問道：“孩子，怎麼樣了？你沒有受傷吧？”
兒子高興地說：“母親，我們勝利了，那些該死的求婚人全被我們殺死了。”
王後聽到這個喜訊，高興得流出淚來：“孩子，你的父親要知道有了你這麼一個勇敢的兒子，一定會高興的。可是，現在還不知道他在什麼地方啊！”王後說著說著，又哭了起來。
這時，宮中的女管家也認出了奧德修斯。
忒勒瑪科斯這時才知道母親還沒有認出父親來。他趕緊把父親拉到母親的跟前說：“母親，他就是我的父王呀！”
王後看了看滿臉皺紋的老頭子，吃驚地對兒子說：“孩子，你，你在說什麼？”
“夫人，我就是奧德修斯，我就是你想念的丈夫啊！”奧德修斯說道。
“啊！難道這個老態龍鍾的人，真的是奧德修斯麼？”珀涅羅珀仍舊不敢相信這個人就是她的丈夫，她困惑不解地思索著。不過，她一會兒就想出一個證實的辦法。她想：家裏有一件秘密的事情，隻有她和奧德修斯知道，她就用這件事來試試他。於是，她不冷不熱地對奧德修斯說：“啊！一家人團圓了，真是太好了。不過，您現在很累了，必須一個人安安靜靜地先休息一下。”說完，她大聲地命令宮女們把內室的床搬到客廳裏來，好讓奧德修斯休息。
奧德修斯聽她要搬內室的床，不覺暗暗好笑，便對她說：“夫人啊，你怎麼這樣健忘啊！這張床是搬不動的。在修建這座宮殿以前，這裏長著一棵橄欖樹，樹幹又粗又直。後來，在進行設計布局的時候，這棵橄欖樹恰好就在我的臥室裏。於是，我親自把枝葉除掉，把樹幹細心地雕刻成床的一根支柱，使它和其它幾根床柱子一模一樣。所以，即使力氣最大的人，也無法搬動這張床。這件事隻有我們兩個人知道，你怎麼就忘了呢？”
王後聽到這話，相信了眼前的人就是自己的丈夫。她又驚又喜，兩眼含著淚水走到奧德修斯的跟前，關切地問道：“親愛的，果然是你。可是，你怎麼變得這樣的蒼老啊？”
“夫人，為了防備求婚的人暗害我，我才裝扮成這個樣子的呀！不過，請你不要著急，智慧女神會幫助我恢複原來模樣的。”
說話之間，雅典娜走進宮來。她隱住身體，不讓人們看見。她舉起金杖，在奧德修斯身上點了一下。奧德修斯的老態立刻消失了，一個威武英俊的男子站在珀涅羅珀的麵前：他有寬闊的前額，棕黃色的卷發，強健的身體，穿著華麗的緊身服。
多麼熟悉的身影啊！王後再也忍不住了，二十年的辛酸一齊湧上了心頭，她撲到丈夫的懷裏痛哭起來。他們互相傾吐著分別後的思念之情，談論著二十年來的辛苦。王子站在旁邊，也陪著父母流了許多高興的眼淚，享受著一家人團圓的快樂。
夜幕降臨了，無數盞宮燈閃爍著燦爛的光輝。整個宮廷沉浸在幸福和歡樂的氣氛之中。
這對久別重逢的夫婦快樂地生活在一起，多年以後，年高的奧德修斯才壽終正寢，辭離人世。