到了當年六月，遼國在邊境大修城堡，檢閱軍隊。宋雄州（今河北雄縣）知州張利一將這一情況緊急上奏，認定契丹即將大舉南侵，希望朝廷早作準備。宋神宗征詢朝臣意見時，宰相王安石認為“修城堡、閱軍隊”不是什麼大不了的事，朝廷應該以靜製動，切不可因小失大。此時的王安石正處於最受皇帝信任和支持的階段，他的意見一言九鼎，於是宋神宗下令張利一不得輕舉妄動。此後，遼軍騎兵不斷在河北地區滋事，甚至還在拒馬河南岸設置口鋪。王安石依然主張以靜製動，認為宋朝不該主動生事，隻要能夠忍耐一時，遼道宗絕對不會南侵。事情確實如王安石所言，契丹騎兵騷擾宋朝領土的現象竟然慢慢消失了。
然而到了熙寧七年（1074年）春，遼道宗派蕭禧出使宋朝，要求宋遼雙方重新劃定河東（今山西）、河北（今河北）的蔚（今河北蔚縣）、應（今山西應縣）、朔（今山西朔州）三州的地界。宋神宗明知遼國是無理取鬧，有趁宋朝西北戰事吃緊之機落井下石的意味，但依舊派呂大忠為使者前往遼國商議邊界糾紛一事。宋遼官員在大黃平開會，呂大忠屬於強硬派，堅決不同意遼國的無理要求，雙方因而爭論不休，會議沒有任何結果。
次年，遼國再派蕭禧出使宋朝，強詞奪理地要求盡快解決雙方地界問題。為了要挾宋朝，蕭禧還有意滯留在汴梁，遲遲不肯返回遼國。知製誥沈括查閱了樞密院的有關檔案資料後，認為遼國所爭的四處主要地界都是無理要求：蔚州（今河北蔚西南），如果以分水嶺為界，宋方將損失七裏以上領土；朔州（今山西朔縣），原以黃嵬山（今山西原平東北）北腳為界，若改以分水嶺為界，則遼所爭土地達三十餘裏；武州（今山西神池縣）所爭領土南北達十裏；應州（今山西應縣）所爭領土達二十裏。根據這些資料記錄，沈括一一駁斥了遼國使者蕭禧，蕭禧無言以對，理屈詞窮下才不得不離開宋朝返回遼國。
然而，沈括的勝利不過是嘴皮子上的勝利，並非外交上的勝利。此時的宋神宗已經在巨大壓力下被迫同意王安石罷相，國內攻擊王安石“變法亂天下”的大臣絡繹不絕，皇帝幾乎沒有任何心思來應付地界一事，便解除了呂大忠的職務，改派韓縝、張誠一前往河東談判邊界問題，其實是有意以割讓領土為代價，對遼國讓步。
當時朝中元老大臣如曾公亮、文彥博、王安石、韓琦、富弼等均強烈反對妥協，但宋神宗無心外事，一心隻希望事情盡快解決。最後談判的結果，遼國爭得了西邊的天池（今山西神池縣境）之地。這樣一來，宋遼雙方蔚、應、朔三州邊界就是完全按照水流南北的分水嶺為準，宋朝長城以北的領土全部為遼國所占。
遼道宗雖然在與宋朝和皇叔耶律重元的爭鬥中都占了上風，但遼國內部的鬥爭並沒有就此結束，反而接二連三地發生了陷害皇後蕭觀音、太子耶律□的悲慘事件。
蕭觀音，樞密使蕭惠之女，遼道宗皇後。她是遼國著名才女，不但彈得一手好琵琶，還能詩善文，這在尚武成風、崇尚騎射的遼國十分罕見。她這樣內秀的性格，當然不喜歡遼道宗動輒馳馬狩獵的作派，時常予以勸諫。遼道宗開始還敷衍兩句，後來聽得多了也就煩了，逐漸疏遠了蕭觀音。蕭觀音從此失寵。在百無聊賴的日子裏，她寫了十首《回心院詞》，流露出希望能挽回丈夫的心的情緒。
伶官趙惟一愛《回心院詞》之纏綿悱惻，將其譜成了曲子。趙惟一擅長吹笛，與蕭觀音的琵琶一起合奏《回心院詞》，頗為動人。二人身份懸殊，不避嫌疑地合奏曲子，引來許多流言飛語。正是這些流言後來被有心人利用，為二人招來了殺身之禍。
遼道宗平息耶律重元叛亂後，參與平叛的耶律乙辛因功升為南院樞密使，他專權跋扈，大肆培植自己的勢力。然而，皇太子耶律□開始總領朝政後，整飭法令製度，處事公正，耶律乙辛感到自己的權勢和地位受到了威脅，他決定搞垮太子耶律□。因為一時無機可乘，便決定改從太子母親蕭觀音身上下手。
當時宮中有個漢人婢女名叫單登，因其服侍過耶律重元，蕭觀音曾經向遼道宗建議不要將她留在宮中。雖然建議未被采納，但單登卻由此懷恨在心。她妹夫剛好是教坊伶人朱頂鶴，且其妹與耶律乙辛關係曖昧。耶律乙辛將這幾個人組織起來，指使單登和教坊伶人朱頂鶴一起誣陷皇後與趙惟一私通。剛好蕭觀音曾經寫過一首名為《懷古》的詩：
宮中隻數趙家妝，敗雨殘雲誤漢王；
惟有知情一片月，曾窺飛燕入昭陽。
寫的是漢成帝皇後趙飛燕的故事。耶律乙辛無事生非，說《懷古》詩中暗藏趙惟一的名字，就是二人有奸情的鐵證。昏庸的遼道宗得知後大怒，下令族誅趙惟一和教坊直長高長命，皇後蕭觀音也奉敕令上吊自盡。臨死前，蕭觀音請求再見遼道宗一麵，竟沒有獲準。
後世對蕭觀音的悲劇命運寄予了莫大的同情。清人朱彝尊有詞吟詠道：
細草含茸，圓荷倚蓋，猶與舞衫相似。
回心院子，問殿腳香泥，可留蕭字？
懷古情深，焚椒尋夢紙。
而遼道宗一度也頗為後悔。耶律乙辛得知後十分不安，生怕遼道宗思念蕭觀音阻礙了他鏟除太子的計劃，急忙告知遼道宗，說宮中妃子蕭坦思容貌出眾，可立為皇後。遼道宗糊裏糊塗之下，便接受了耶律乙辛的建議，策立蕭坦思為皇後。蕭坦思是附馬都尉蕭霞抹之妹，而蕭霞抹與耶律乙辛是死黨，耶律乙辛的勢力由此更加強大。
蕭觀音死後，耶律乙辛又將矛頭對準太子耶律□，誣陷太子謀反。遼道宗派耶律燕哥審訊太子，太子耶律□回答說：“父皇隻有我一個兒子，我已經被立為太子，是皇位的唯一繼承人，我還求什麼呢？我怎麼敢加害父皇。”然而耶律燕哥正是耶律乙辛的黨羽，將太子供詞更改後才上報給遼道宗。遼道宗決定廢太子為庶人，並下令將耶律□囚禁於上京（今內蒙古巴林佐旗）。