公元319年，靳準被堂弟靳明所殺。靳明讓卜泰把國璽送還給劉曜，準備投降。石勒聽到這個消息後大怒，派令史羊升到平陽，責備靳明不該殺靳準。靳明大怒，殺了羊升。石勒更加憤怒，率軍隊攻打靳明，靳明的軍隊大敗，屍橫二裏。靳明做了縮頭烏龜，躲在城裏堅決不出戰。不久，石勒的部下石虎率領幽州、冀州的大隊人馬趕到，與石勒共同攻擊平陽。靳明向劉曜求救，劉曜派劉雅、劉策等將領迎回靳明。平陽城內的士女一萬五千人跟隨他一起歸順於劉曜，然而劉曜
卻斬殺了靳明全族男女。不久，平陽被石勒攻占。石勒焚毀平陽宮殿，將渾儀、樂器等遷於襄國。
這個時侯，劉曜同石勒已成劍拔弩張之勢，但攝於石勒的勢力，又因為還沒在關隴立穩腳跟，有後顧之憂，不敢馬上同石勒翻臉。
公元319年，劉曜派郭汜等持他的手喻，封石勒為太宰，兼大將軍，給予趙王的爵位，同時增封七郡，前後共二十郡。封他的夫人為王後，兒子為王太子。想以此先穩住石勒，以便騰出手來對付關、隴地區的敵對勢力。
石勒的舍人曹平樂當初以使者的身份留在劉曜身邊做官，向劉曜進讒說石勒派王修等前來，表麵上看非常恭敬虔誠，實際上是來刺探我們的軍力強弱與否，我們可以乘王修返回的時候在路上襲擊他，不讓他得逞。劉曜本來就忌憚石勒的勢力比他強，聽信了曹平樂的話，將石勒的左長史王修殺死，並停止了太宰的封授大禮。
石勒從逃亡回來的王修副手劉茂口中得知王脩被殺，一怒之下殺光了曹平樂的族人，並追封王修為太常。之後又聽說劉曜停止對他的太宰封授大禮，更加憤怒，心想“好你個劉曜啊！不顧念一點同朝為官的情誼，要不是我，你怎麼能在南方悠哉遊哉的稱帝呢？劉粲是個無道昏君，所以老天爺才借靳準之手滅了他。我看在先皇劉聰的麵子上本無意與你爭天下，一心想好好輔佐你，你卻起了殺心。你不給我太宰的封號我也不稀罕，這天下誰坐不得，稱王稱帝我自己決定，你能奈我何？你等著，等我打好了根基就跟你算賬。”
公元319 年四月，劉曜定都長安，改國號為趙，史稱前趙。立皇妃羊氏為皇後，兒子劉熙為皇太子，封兒子劉襲為長樂王，劉闡為太原王，劉衝為淮南王，劉敞為齊王，劉高為魯王，劉徽為楚王，其他宗室全部進封郡王。同年，石勒自稱趙王，正式建立“後趙”。劉淵建立的漢國就此一分為二。
劉曜建立趙國之後，為了穩固自己的政權，一直忙於東征西戰。他先是安定了西戎的動亂，接著平定了隴右的反叛，好不容易能緩口氣了，在東麵建立後趙的石勒又開始了不斷的挑釁。