1142年，李克定南下攻克江寧，決定遷都上京，改上京為大都，史稱北唐。
李克定開創了明宗中興，但之後曆代皇帝消極怠政，朝廷腐敗，天災不斷，疆域大大縮水，北邊退縮到長城，河套再次丟失，西北退縮到嘉峪關，遼東盡失。唐哀帝李濟即位後，天下一片大亂，皇帝有心改革，卻力不從心。
太清元年1201年，黃河水患，朝廷腐敗，賑災緩慢，致使大量百姓流離失所，商丘河工劉誌有揭竿起義，號稱紅巾軍，唐末紅巾之亂開始。起義迅速席卷天下，各地烽煙四起，北邊蒙古叩關，內憂外患之下，北唐漸漸走向滅亡。
在這場起義中，我們的主角，下一代王朝的締造者登上了曆史舞台，規模龐大的起義軍和蒙古大軍對撞，在這場民族之間的生死存亡的戰爭中，一段壯烈的曆史由此展開。
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永平元年1202年，紅巾軍趙四平部，趙四平在和州起義，一年多時間拉起了三萬多人的隊伍，如今占據和州，一時間卻不知道該何去何從。和州城中有一個寺廟，寺廟裏有個客人，不是和尚，不是香客，卻是個道士。
這個道士奇怪得很，平時什麼都不做，就是晚上的時候看著天上的星星發呆。
不用多說，這是個高人，但他確實不是什麼高人，此人叫傅之源，本是個讀書人，卻不知為何迷戀上了看星象，他活了三四十年，看過無數星象，說實話，看準的沒有幾次。
但是大家都相信他是高人，是能預知未來的神人。
這天晚上，他又看著夜空，不時點點頭。一個平日裏賣雜貨的小走卒來到他麵前，氣喘籲籲的叫道：“天師！天師不好了，趙將軍派人來抓你了。”
傅之源眉頭一挑道：“不用擔心，我早有準備。”
小走卒道：“天師早就算到了，還好還好！”
小走卒放心了，正要走，傅之源拉住他道：“小哥別走，小哥，可否幫我個忙？”
“天使盡管吩咐。”
“你去軍營，找我的同鄉徐進，告訴他，趙四平不成大器，若是想出人頭地，就去東邊投靠張都督，至於怎麼應付趙四平，就告訴他往西邊走。”
說完，傅之源趕快逃走了，小走卒也找吩咐去找到了徐進，徐進不過是個小小的夥頭，聽了傅之源的話，想了想，就照著做了，第二天離開了和州，前往東邊的徐州投靠紅巾軍兩大都督之一的張昭良。趙四平也屁顛屁顛的向著西邊去了。
傅之源這輩子沒看準過幾個人，但是這次的兩個他看得無比準。
徐進的道路且不說，趙四平西進後，先敗唐軍，再收德安，又被之後的鄭軍收編，倒是威風了好久，最後又站隊成功，活到了改朝換代之後。
這一切都圍繞著這個亂世，一年後，徐州，一個二十多歲的男子背著行囊，一身破爛走進了徐州城，看著義軍旗幟插遍城頭，他微微一笑。
“終於能有口飯吃了！”