一、導入CI建議書
（一）建議者
通常情況下，需有人向某企業或其它機構提出導入CI的建議，經過相關主管們研究同意後才會決定導入CI。建議人可能是某個企業內部的人員或部門，也可能是從事CI服務工作的專業機構或專業人員。不論建議者是誰，把握適當的提案契機提交具有充分可行性的建議書，是建議書能否發揮作用的關鍵。
（二）建議書的內容
導入CI的建議書，一般情況下主要包括下列內容：①必須導入CI的理由和背景。②CI規劃的方針。③提出具體施行辦法，包括導入日期、有關機構或組織、完成日期和預定完成的內容、具體的行動等。④提出導入計劃流程圖或計劃表。⑤實施CI規劃所需的投資預算表。
（三）建議書的編寫重點
建議書編寫的重點在於“導入CI的理由和背景”，尤其是導入CI的理由一定要闡述清楚。CI的導入、實施所能解決的問題，解決之後的企業發展方向，導入CI所能達到的效果；如果不導入CI，企業將麵臨的困難等都是導入CI的理由的內容。這些問題是否說清楚，可能決定了該企業對CI係統的方向。同時要注意的是，不能隻指出企業的缺點，而是要針對時代潮流、相關產業和本企業的現狀提出精辟入理的看法，並以發展的眼光來對待問題。總之，建議書必須正確把握問題的重點並予以恰當的說明，也可附上客觀的有說服力的參考文獻或索引。
建議書的另一個重點是“CI規劃的方針”。這部分應根據前項所指出存在的每個問題，提出解決辦法的途徑，由此形成本企業導入CI的基本方針。
二、導入CI的計劃流程
導入CI的計劃由三部分構成，第一部分是企業實態的分析，也就是在CI規劃設計前所作的調查；第二部分是根據調查結果，考慮有關CI問題的解決途徑，也就是“概念構築”過程；最後則是推行計劃的具體策略，包括主要項目的設計開發、實施、計劃的展開、應用設計等。推行CI則應按照以上這三大部分配合企業實際，循序漸進並切實施行，才能真正發揮CI的功效。
導入CI的計劃具體流程如下：
（1）CI計劃的開始和確認：有關導入CI的建議書被通過批準；企業內部與CI有關的負責人和其它相關人員確實執行已確認的作業；企業與委托的專業機構簽訂基本合同。
（2）設置CI規劃組織機構：組建機構並確定總負責人和具體業務負責人。
（3）現狀研討：CI規劃組織機構分析研討有關CI的期待成果和現狀問題，根據情況可擴大相關部門負責人參與討論。
（4）問題收集：邀請企業內部的相關部門員工提出有關CI的現狀問題，以及對導入CI的期待事項，收集到一起進行分析、整理。
（5）CI導入方針的確認和決定：使導入CI的計劃推進方針明確化。
（6）實地考察：安排外部專業機構有關人員到本企業的相關部門實地考察。
（7）企業內部的信息溝通活動：喚起企業員工的CI意識，進行內部啟蒙教育。策劃信息溝通方式、媒體、具體內容；分別舉辦各階層員工的說明會議。
（8）調查體係的策劃：確定調查對象和調查方法，並確認調查方針。
（9）調查設計、調查對象和方法的決定：根據已經確定的調查對象和調查方法，具體進行有關調查問題和問卷的設計；預估調查作業量，選擇適當的調查機構，確認調查實施的概略計劃表。
（10）選定調查機構：與選定的調查機構簽訂合同；確認調查程序、調查內容等工作的明細計劃表。
（11）調查準備：根據調查計劃進行準備，如取樣、印製問卷、分配調查工作等；調整並事先約定訪問對象等。
（12）調查實施：進行企業內外部環境的調查；整理收回的調查問卷及其它調查結果資料；安排統計分析。
（13）調查結果的統計分析：完成定量調查後根據調查資料進行分析；收集定性調查結果資料並加以整理。
（14）項目調查：根據信息傳播項目的需要設計問卷調查表；把有關項目提供方式和期限等計劃確立方案，對內部進行傳達和說明；整理項目搜集的結果。
（15）視覺審查：分析舊有的識別係統及識別要素，進行視覺審查分析。