遷徙之潮，很快便變得浩大起來，每每千百人，多則成萬人聚作一路，相攜去往雍涼。
之後兩年中，諸葛瑾似乎是將偏安於益州之地的孫、曹兩家忘卻了，一心的經營著自己所占據的地方，兩年中，諸葛恪跟隨在諸葛瑾身邊，開始接觸政務。
220年4月，夏風微涼之際，諸葛瑾忽然下令將都城遷往洛陽，正式建國為漢，史稱新漢，改國號為中華，立嫡長子之母丁婉為東宮娘娘，漢靈帝長女萬年公主劉玥為西宮娘娘，其餘妻妾各自為妃嬪，新漢無後，以兩宮娘娘掌管後宮，同時，正式確定下來諸葛恪皇長子繼承人的身份，其餘大臣一一封賞。
年底時，雍皇曹操在江油病逝，其長子曹昂即位登基，之後不久，新漢重臣程昱，在洛陽城中病逝，沒來得及等到近在眼前的年關，直到此時，諸葛瑾帳下的老人中，田豐、戲忠、華佗、黃忠四人業已亡故，如今在加上程昱，可謂是折了三分之一的骨幹。
之後一年時間，諸葛瑾安然的呆在洛陽皇宮之中，專心的輔導諸葛恪為君之道，同年八月，有著空閑的他派人奔赴幾地，至十一月回返時，與其等同來的，多出了薑維、鄧艾、王平三人，同一時間，其下令將帳下眾人的後輩子侄召集了過來，諸如鍾會、關興、李禎、張虎等，都是一時人傑，諸葛瑾在每日教授諸葛恪之餘，開始細心培養他們，以為諸葛恪接手江山後，不至於無人可用。
222年，曹昂出兵犯境雍州，自祁山出後，出散關，兵進陳倉，為守在這裏的郭淮帶兵擊退。同年七月，孫策因慘敗撤退之後，心氣鬱結，熬至此時，終究在病床上咽下了最後一口氣，之後不久，其弟孫權，即位登基。
223年二月，沮授病故身亡，同年八月，賈詡病逝，之後緊隨著，夫人卞玉病逝於暖玉宮，諸葛瑾哀痛，半月不得上朝。
224年初，大將關羽病逝，其子關平接受其爵位，同年，張遼、糜竺、張機、鍾繇病逝，之後不久，荀攸、徐榮、高順、管亥、文醜相繼病逝。
也是在這一年，諸葛瑾度過了自己五十歲的壽辰，卻在之後接連的變故中，哀慟不已，十月初時，於洛陽城中禪位於長子諸葛恪。同年十月，大赦天下。
225年，諸葛恪禦駕親征，大軍宛城南下，出兵房陵、上庸，以小將薑維為先鋒，關興、鄧艾為左右兩翼，於225年底，全取漢中之地，緊餘下以群山為屏障的幾座險關未能攻克。
次年春，諸葛恪以郭淮為統兵大將，自陳倉東行，搶占五丈原，之後自斜穀進軍，沿路攻克箕穀，後折道而西，馬踏陽平關。同一時間，諸葛恪用老將徐盛自夔關出兵，沿路攻占臨江、涪陵，大軍直指長江重鎮巴郡，其進兵如此順利，一則是如今的新漢水軍，乃是天下最為強盛的水軍，再則就是孫策亡後，一直活在其羽翼下的孫權卻因為威望不足，使得益南之地孫家的勢力四分五裂，難以可用，九月初，新漢水軍攻克江陽。
六月中旬，累計軍功升遷至安西將軍的薑維自上邦帶兵南下，翻越孔函山，突襲陰平後，直撲大雍皇都江油而去，曹昂的大軍因為受郭淮吸引，不提防突然間殺出了個薑維，沿路之上毫無抵擋之力，六月底時，被薑維大軍圍困皇城。
同年六月，諸葛瑾三子諸葛綽統兵攻打西域，西域之地，在劉巴亡後，再次的陷入到了各自為戰的諸國時期，諸葛瑾子女之中，除了長子諸葛恪之外，隻有這三子綽崇尚武藝，如今年過三十的他，生得像極了諸葛瑾，除了在武藝修為上比不上其父之外，其餘各處盡皆優異。
227年秋的時候，西域平定，諸葛綽被賜封為西域王，其成為了新漢建立以來，唯一一個諸侯王。
至228年一月時，趁著嗚咽寒風，薑維大軍突然出動，沒有多少準備的江油城一戰而下，雍皇曹昂被俘，曹氏一門被帶到了洛陽城中軟禁了起來，至五月時，成都城被最後出動的鄧艾部帶兵攻破，標誌著縱橫大漢曆史上數十年的諸侯，盡皆覆沒，天下，終於完成了真正意義上的大一統。