吳朝末年，皇帝昏庸，奸臣當道，官吏貪腐。其時天降大禍，前有蝗蟲肆掠，後有洪水橫行，莊稼顆粒無收，百姓餓死無數流離失所，甚至易子而食，悲慘之極。天下群豪紛紛揭竿而起，其中晉地閔氏最有實力。
閔氏，士族之家。家主閔光，字公義，思謀遠慮素有大誌，見吳朝亡相已現，隨散盡家財募得兵馬萬餘，自領將軍銜，因閔氏身在晉地，世人稱其為晉軍。初始晉軍勢如破竹連克數城，然兵寡糧少終究不敵，敗退至湛水。後得湛氏一族相助，費十年之功奪取天下，建立晉朝，史稱其為晉高祖。
高祖論功行賞，湛氏為頭功，然天下民謠盛傳“湛水河邊有擔當，七百年後做朝堂”，高祖心疑不安，欲除湛氏，然江山初定，誅殺功臣恐致民心恐慌，思慮再三，連夜召見湛氏家主湛泌，存心為難，提出要麼湛泌進宮為妃，誕下皇子是為湛氏主：要麼終身以男子身份麵向世人，非親生血脈不得繼承湛氏主。誰能料到英明神武的大將軍湛泌竟是女子？
原來湛氏一族崇尚女性，族主之位曆來為女子擔任，湛泌幼時聰慧異常，卻不驕縱，文武之功皆有所成。時值天下大亂，湛氏一族受到遊牧民族和貪官汙吏雙重壓迫，苦不堪言，湛泌立誌帶族人脫此困境。然天下男子為尊，女子如何上得戰場，不得已湛泌與高祖約定，以男子身份征戰，除高祖外再不得其他人知曉。高祖當時受困，自然應允，斬殺身邊知曉此事的親信七人，以示誠意。現今天下已定，湛氏勢大，高祖如鯁在喉，便以此要挾，妄圖湛氏屈服。湛泌心中早已明了皇帝用意。若是進宮做妃，便是肉上砧板，且不論是否會有子嗣，即便真的誕下孩兒，湛氏一族也會落入閔氏手中。若是昭告天下自己男子身份，自己又如何嫁於男子誕下親生血脈？百年之後無人承位，湛氏一樣歸於閔氏。然湛泌非尋常女子，豈會受製於人，心思百轉之後，毅然決定終身做男子裝扮，待回湛水再做打算。
高祖豈會不明白這緩兵之計，於是封湛泌為端王，世襲罔替永守端地，無詔不得入京。端地雖乃湛水發祥之地，然偏隅西北，苦寒貧瘠，又臨北狄遊牧民族，時常被其侵擾，百姓生計艱難。即便如此，高祖仍不打算放過湛泌。回端地之日，高祖親出京城送行，賜禦酒一杯，灑淚而別。
剛行不足半日，湛泌身下血崩不止，強撐回到端地，將養了半月才好轉，隻是經心腹大夫診斷，因服毒藥葵水已斷再無生育可能。湛泌深恨不已，高祖得意非凡。其後兩年突然傳出端王娶親，高祖本以為假鳳虛凰不足為患，然一年後麟兒誕生，高祖疑惑，遣使試探真假，使者幾次滴血驗親命後回複高祖，確係端王親生。高祖大驚。命人秘密打聽。端王府中到底有人禁不住誘惑，漏了口風。
端地西邊盡頭連綿雪山中有一神秘的女子族氏——有凰一族，此族與世隔絕，法術奇絕。三年前，端王心情鬱悶，遊曆端地，機緣巧合下救了一名誤下雪山的有凰族女子。此女子正是族長之女，族長感激，女子又心生愛慕，而端王聽聞此族有妙法能讓女子成親誕下子嗣，故而大喜，隨即提親，攜美婦下山。
高祖聽聞，膽寒不已，借口遠征北狄，派十萬大軍入雪山，誓要滅此禍端。雪山無有人跡，道路難尋，搜索月餘不得其蹤，加上天寒地凍糧草接濟不上，軍士苦不堪言人心動搖，朝中大臣不明所以，紛紛上書懇求撤軍，高祖不為所動。哪知三月後消息傳來，十萬人馬進山迷路，竟遇暴風雪致使全軍覆沒。高祖無奈，又暗中謀劃，數十次派人暗殺端王一家皆無果。端王得知大怒，清肅叛徒，秘密建立起一隻精良暗衛。
十七年後，高祖駕崩，奪嫡之爭愈演愈烈，端王趁機扶持三子閔皓登基，誅滅唯一知曉端王秘密的太子閔旭，自此除心腹外再無一人知道端王府隱秘，危急暫時化解，不過帝王之心豈可信任，端王畢竟功高蓋主。後數百年間，晉朝幾度沉浮，端王府漸漸壯大，晉帝始終拿端王無可奈何，隻是防範之心從未減弱。
一晃七百年而過，端地在曆代端王的治理下百姓富足，繁榮昌盛，反觀晉朝衰敗之相已顯。晉帝閔踆，字子幹，先帝六子，陰桀自傲，先帝甚厭。先帝崩後，其屠兄殺弟，手段凶殘，登基大位天下多有不滿，閔踆聞之一概殘殺並株連九族，晚年性子稍斂，隻是朝政崩壞，早已無力回天。閔踆有三子。長子閔煒，封佑王，領兵駐守北疆。二子閔煜，封興王，三年前去了封地江南陽都。三子閔炫最得聖心留在京城。世人皆猜度三子閔炫最有可能入住東宮。奪嫡之戰私下早已慘烈不堪。三子廝殺，北狄蠢動，民不聊生，這些皆不在閔踆心思內，他唯一的憂慮便是遠在西北的異姓王——端王湛洵。端地民風彪悍，端軍強大尤勝北狄，如今端地又十分富足，天下豈容二主！有這樣的端王，皇位豈能安坐？
長壽三十五年，端王湛洵也在憂心忡忡，不為別的，臥房內王後即墨氏正在艱難生產。