哪知戎狄豺狼，野性難測。婆羅門卻陰懷異誌，僑居逾年，走歸噠，幸由魏平西長史費穆，引兵往討，用埋伏計誘婆羅門，一鼓掩獲，送至洛陽，好容易瘐死獄中。阿那瑰先求粟種，魏輸給萬石，繼複因年穀不登，突入魏境，表求賑給，魏令尚書右丞元孚，持節撫勞，反被阿那瑰拘留，引眾南侵，所過剽掠，直至平城附近。聞魏遣尚書令李崇等大舉北征，始將元孚釋回，驅民北遁。李崇追躡三千裏，不及乃還。這都由元貪賂縱奸，釀成戎禍，漸漸的尾大不掉，反為夷狄所製呢。暗伏後文。
元為惡不悛，取民無度。乃父京兆王繼性亦貪縱，專受賂遺。平時請屬有司，無敢違慢，牧令守長，哪個肯毀家報效？當然是竭澤而漁，上供欲壑，於是朔方叛亂，相繼迭起。又開生麵。
先是魏都平城，曾在四鄰置設六鎮，一武川，二撫冥，三懷朔，四懷荒，五柔玄，六禦夷，皆在長城北麵，用備藩衛，素來資給從厚。至孝文南遷，漠然相待，將士漸有怨言。尚書令李崇，出擊阿那瑰，長史魏蘭根語崇道：“從前沿邊置鎮，地廣人稀，所遣將士，或係強宗子弟，或係國家爪牙。晚近以來，有司號為府戶，役同廝養。厚內薄外，適足滋怨，怨久必亂，不可不防。今宜改鎮立州，分置郡縣，凡屬府戶，悉免為民，入官次敘，一準舊製，文武兼用，威愛並施，庶幾人心歸向，可無北顧憂了。”此語若行，何致生亂？崇頗以為然，依議奏聞。權貴隻識金錢，曉得什麼後慮，便將崇奏擱起不提。
懷荒鎮將於景，係故尚書令於忠弟，為元所忌，出就外鎮。阿那瑰入寇時，鎮民求餉，景不肯給，激動眾怒，竟將於景殺死。亂尚未了，那六鎮以外的沃野鎮，複有豪民破六韓拔陵，聚眾造反，攻殺鎮將，據境稱王。遣黨徒衛可孤，圍武川鎮，又分兵攻懷朔鎮。懷朔鎮將楊鈞，擢尖山人賀拔度拔為統軍。度拔有三子，長名允，次名勝，幼名嶽，皆有才力，隨父從軍，分任隊長。據守經年，外援不至，楊鈞遣賀拔勝突圍而出，至臨淮王元？處告急，且語？道：“懷朔一陷，武川亦危，雖有良、平，張良、陳平皆漢人。不能為計了。”？許為出師，並即表聞。魏命？都督北討軍事，往征破六韓拔陵。？遣勝先歸，會武川失守，楊鈞棄城南遁，留勝父子居守，衛可孤乘隙攻入，勝父子巷戰力屈，俱為所擒。及？至五原，兩鎮早陷，破六韓拔陵，麾眾邀擊，盡銳衝突，？不能抵敵，大敗退歸。
魏主聞耗，亟召群臣問計，吏部尚書元修義，請遣重臣督軍，出鎮恒朔，捍禦叛寇。魏主欲任用李崇，崇已早還朝，時亦在列，便自陳衰老，請另擇賢才。魏主不許，即加崇開府儀同三司，領北討大都督事，所有撫軍將軍崔暹，及鎮軍將軍廣陽王元淵以下，淵或作深，係太武帝曾孫。皆受崇節度，陸續北行。
是時西北一帶，寇盜蜂起，響應拔陵。敕勒酋長胡琛，涼州幢帥於菩提，營州民就德輿等，群起為亂。還有朔方汾州諸胡，亦乘時蜂起，騷擾邊境。各州刺史，就近征剿，倏出倏沒，未得蕩平。秦州刺史李彥，政刑殘虐，群下生怨，部將薛珍等突入殺彥，推黨人莫折大提為秦王。南秦州民張長命韓祖香孫掩等，亦戕刺史崔遊，舉城應大提。大提襲入高平，殺害鎮將赫連略及行台高元榮。既而大提病死，子念生居然稱帝，自號天建元年。魏命雍州刺史元誌為征西都督，往討念生。念生弟天生，率眾下隴，誌連戰連敗，退保岐州。天生乘勝進逼，四麵登城，誌竟被殺，岐州陷沒。
說也奇怪，元誌方戰歿岐州，李崇也敗退雲中。崇本遣崔暹出北道，教他不得浪戰，但牽製拔陵兵力，自從東道進兵，直搗沃野。暹違崇將令，竟轉鬥而前，被拔陵誘入伏中，殺得全軍覆沒，隻剩了一人一騎，狼狽走還。拔陵得並力攻崇，崇抵擋不住，沒奈何退守雲中，與寇相持。魏正遣尚書元修義為西道行台，規複岐州，偏又接得李崇敗報，宮廷相率驚惶。廣陽王淵申崇前說，仍請改鎮為州。魏主不省，惟召還崔暹，命係廷尉。暹忙將良田美妓，獻納元，替他解免，竟得宥罪。
未幾東西鐵敕部，統皆叛命，歸附破六韓拔陵，魏主乃思李崇及元淵言，下詔改鎮為州，遣黃門侍郎酈道元為大使，撫慰六鎮兵民。哪知六鎮已皆叛魏，道元去亦無益，仍折回都中。南秀容人乞伏莫於，又複起反，總算出了一個酋長爾朱榮，集眾討平。當下奉表魏廷，詳報平賊情事，魏封榮為博陵郡公。榮高祖羽健，初封秀容川，父名新興，善事畜牧，牛羊馬駝，辨色為群，嚐彌漫山穀間。魏有事北方，新興輒獻牲畜助軍。至榮討平叛亂，進爵為公，方陰蓄大誌，擬乘四方變亂的時候，發憤為雄。所有畜牧資財，悉數取出，散給勇士，結交豪傑。於是侯景、司馬子如、賈顯、段榮、竇泰等，先後趨附，整日裏練兵儲械，待時出發。這乃是北魏一大隱患，不比那四方草寇，剽掠無定，尚容易處置呢。俱為下文寫照。
且說梁主蕭衍，聞魏亂方盛，欲趁勢經略中原。當時南朝良將，為韋睿、裴邃二人，睿於普通元年病逝，隨筆帶過韋睿。隻裴邃尚存。乃授邃為信武將軍，領豫州刺史，出鎮合肥。適臨川王宏第三子正德，背梁奔魏，魏已起蕭寶夤為尚書仆射，謂正德無故來投，情不可測，不若拘戮為是。魏主雖然不從，但亦未嚐禮待，正德因複逃歸。前時梁主無子，曾取正德為養兒。及太子統生，仍使正德還本，賜爵酉豐侯。正德以不得立儲，銜恨多年，乃覷隙奔魏。既不得誌，南行還梁，恐遭梁主詰責，不得不捏造誑言。