淡之本是知情，聞妹子入室大慟，已料零陵王被弑，當即入內勸妹，代為料理喪事。狼心狗肺。一麵訃聞宋廷。宋王已經得報，很是喜慰，至訃音到後，佯為驚悼，率百官舉哀朝堂，依魏明帝服山陽公故事。魏明帝即曹，山陽公即漢獻帝。且遣太尉持節護喪，葬用晉禮，給諡為恭，這也不在話下。
且說宋主裕既弑晉恭帝，自謂無患，遂重用徐羨之、傅亮、謝晦三人，整理朝政，有心求治。可奈年華已邁，筋力就衰，漸漸地飲食減少，疾病加身；到了永初三年春季，竟至臥床不起。長沙王劉道憐，司空錄尚書事徐羨之，尚書仆射傅亮，領軍將軍謝晦，護軍檀道濟，入侍醫藥，見宋主時有囈語，請往禱神，宋主不許。但使侍中謝方明，以疾告廟，一麵專命醫官診治，靜心調養。幸喜服藥有靈，逐漸痊愈，乃命檀道濟出鎮廣陵，監督淮南諸軍。
太子義符素來是狎昵群小，及宋主得病時，更好遊狎。謝晦頗以為憂，俟宋主病瘳，乃進言道：“陛下春秋已高，應思為萬世計，神器至重，不可托付非人。”宋主知他言出有因，徐徐答道：“廬陵何如？”晦答道：“臣願往觀可否。”乃出見義真，義真雅好修飾，至是益盛服與談，娓娓不倦。晦不甚答辯，還報宋主道：“廬陵才辯有餘，德量不足，想亦非君人大度呢。”宋主乃出義真鎮曆陽，都督雍、豫等州軍事，兼南豫州刺史。既而宋主複病，病且日劇，有時蒙睡著，但見有無數冤魂，前來索命，且故晉安、恭二帝，亦常至床前。疑心生暗鬼。往往他被驚醒，汗流浹背。自思鬼魅縈纏，病必不起，乃召太子義符，至榻前麵囑道：“檀道濟雖有武略，卻無遠誌，徐羨之、傅亮事朕已久，當無異圖；惟謝晦屢從征伐，頗識機變，將來若有同異，必出是人，汝嗣位後，可處以會稽、江州等郡，方免他慮。”專防謝晦，當是尚記前言。又自為手詔，謂後世若有幼主，朝事一委宰相，母後不煩臨朝。待至彌留，複召徐羨之、傅亮、謝晦等，入受顧命，令他輔導嗣君，言訖遂殂，在位隻二年有餘，年六十七歲。
宋主裕起自寒微，素性儉約，遊宴甚稀，嬪禦亦少，不寶珍玩，不愛紛華；寧州嚐獻琥珀枕，光色甚麗，會出征後秦，謂琥珀可療金創，即命搗碎，分給諸將。及平定關中，得秦主興從女，姿色甚麗，一時也為色所迷，幾至廢事。謝晦入諫，片語提醒，即夕遣出。宋台既建，有司奏東西堂施局腳床，用銀塗釘，致為所斥，但準用鐵。嶺南獻入筒細布，一端八丈，精致異常，宋主斥為纖巧，即付有司彈劾太守，並將布發還，令此後禁做此布。公主下嫁，遣送不過二十萬緡，無錦繡金玉等物。平時事繼母甚謹，即位後入朝太後，必在清晨，不逾時刻。諸子旦問起居，入脫公服，止著裙帽，如家人禮。又命將微時農具，收貯宮中，留示後世，這都是宋主的美德。惟陰移晉祚，迭弑二主，為南朝篡逆的首倡，實是名教罪人。看官閱過上文，已可知宋主劉裕的定評了。褒貶處關係世道。是年七月，安葬蔣山初寧陵，群臣上諡曰武皇帝，廟號高祖。南北朝各君實皆不足列為正統，故本書演述，但稱某主，與漢唐諸代不同，五季史亦仿此例。
太子義符即位，製服三年，尊皇太後蕭氏為太皇太後，生母張夫人為皇太後，立妃司馬氏為皇後，妃即晉恭帝女海鹽公主，小名茂英。命尚書仆射傅亮為中書監尚書令，與司空徐羨之，領軍將軍謝晦，同心輔政。長沙王劉道憐病逝，追贈太傅；太皇太後蕭氏，年逾八十，因哭子過哀，不久亦歿，追諡孝懿。宋廷連遇大喪，忙碌得了不得。那嗣主義符，年才十七，童心未化，但知戲狎，一切居喪禮儀，多從闕略，特進致仕範泰，上書規諫，毫不見從。就是徐羨之、傅亮、謝晦等，隨時指導，亦似聾瞽一般，無一聽納。都人士已料他不終；偏是北方強寇，乘隙而來，河南諸郡，遍罹兵革，累得宋廷調兵遣將，又惹起一番戰爭。看官聽著！這就是宋、魏交兵的開始。事關重大，特筆提明。
魏太祖拓跋源出鮮卑，向例用索辮發，因沿稱為索頭部。世居北荒，晉初始通貢使。懷帝時拓跋猗虛，與並州刺史劉琨，結為兄弟。琨表猗虛為大單於，封以代郡，號為代公。嗣複進爵為王，六傳至什翼犍，有眾數十萬，定都盛樂，威震雲中。匈奴部酋劉衛辰，被逐奔秦，秦主苻堅大舉伐代，令衛辰為向導。什翼犍拒戰敗績，還走盛樂，為庶子君所弑，部落分散。秦主堅捕誅君，分代為二，西屬劉衛辰，東屬什翼犍甥劉庫仁。什翼犍有孫名，由庫仁撫養，恩勤周備，及長頗有智勇，為庫仁子顯所忌，走依賀蘭部母舅家。會秦已衰滅，代亦喪亂，朔方諸部，推為主，即代王位，仍還盛樂，逐去劉顯，改國號魏，紀元天賜。史家稱為後魏，亦稱北魏；因恐與三國時曹魏有混，故有此稱。
劉衛辰攻敗竄而死。子勃勃逃奔後秦，後為夏國，已見前回。複破柔然，掠高車，蹂躪後燕，遂徙都平城，立宗廟社稷，僭號稱帝，初納劉庫仁從女，寵冠後宮，生子名嗣。尋獲後燕主慕容寶幼女，姿色過人，即立為後。後又見姨母賀氏，貌更美豔，竟將她本夫殺斃，硬奪為妃，產下一男，取名為紹。晚年服餌丹藥，躁急異常，往往因怒殺人，賀夫人偶然忤，亦欲加刃，嚇得賀氏奔匿冷宮，向子求救，子紹已封清河王，夜入弑。長子嗣受封齊王，聞變入都，執紹誅死，並殺賀氏，乃即帝位，尊為太祖道武皇帝。於是勤修政治，勸課農桑，任用博士崔浩等，興利除弊，國內小康。
自從南軍鏖戰河北，失利而還，滑台一城，始終不得收複，未免引為恨事。應第五回。隻因劉宋開基，氣焰方盛，不得不虛與周旋，請和修好，歲時聘問。北魏亦占本書之主位，故敘述源流較他國為詳。及宋主裕老病去世，宋使沈範等自魏南歸，甫及渡河，忽被魏兵追來，把範等截拿而去。看官道為何因？原來魏主嗣欲乘喪南侵，報複舊怨，因將宋使執回，即日遣將征兵，進攻滑台，並及洛陽虎牢。崔浩謂伐喪非義，應吊喪恤孤，以義服人，魏主嗣駁道：“劉裕乘姚興死後，即滅姚氏，今我乘裕喪伐宋，有何不可？”浩答道：“姚興一死，諸子交爭，故裕得乘釁徼功，今江南無釁，不得援為此例。”崔浩言固近義，但劉裕乘喪伐秦，適為魏主借口，故人必自侮然後人侮之。魏主仍然不從，命司空奚斤為大將軍，使督將軍周幾公孫表等，渡河南行。