就這樣，四對夫婦，趙丹和葉露茜、王為一和俞佩珊、朱今明和陳瑛、徐韜和程畹芬，加上易烈，外帶趙丹的一歲兒子，抱著夢一般的幻想，搭上長途汽車向蘭州進發。在蘭州，婦女孩子搭乘運輸機去迪化。男人轉乘卡車帶著行李和一些舞台用具過星星峽入新疆到迪化。
他們一行被安排住在南梁招待所。先行到達的妻子們一見麵就向他們透露：“茅盾夫婦看望過我們，要我們注意說話和行動！”大家還不明白什麼意思。
茅盾來看望他們，悄悄說：“新疆的政治情況比較複雜。韜奮來電報時，我們三人商量還是不讓你們來為好，但是不能直說。我們就對盛世才說，趙丹他們都是大明星大演員，生活優裕，來新疆怕吃不了苦。盛同意按這個意思複電。我們回電是想暗示你們不要來，誰知你們沒有理解，隻好讓你們來了。來了就不能隨便走了，想法定個兩年計劃，替新疆做些工作，等你們計劃完成，再提出回去！”
聽了茅盾的一席話，他們熱情受挫，全身都涼了，來新疆前的美好理想恍如隔世。陌生的迪化對他們麵孔冷漠，這兩年將怎樣度過，他們完全茫然了。後來他們聽說周恩來得到他們離開重慶的消息時，曾派馮乃超阻止他們來新疆。可惜晚了，那時他們已經到了星星峽。
盛世才請他們幾個男的吃了一頓飯，茅盾、張仲實、杜重遠三位作陪。盛世才身材不高，但很壯實，麵色鐵青，眼有殺氣，一對濃眉三角眼，兩片嘴唇厚而黑。事前茅盾已提醒他們，所以席間他們都沒有說什麼話。盛隻是隨便問了一下他們的情況，並囑咐茅盾解決他們的工作問題。
他們計劃成立一個實驗劇團，吸收一批學員。兩年後這批學生培養出來，他們也算完成在新疆的計劃了。杜重遠從伊犁回來，就去看望趙丹等，得知他們要演出沒有演員時，拍著胸脯說：“我支持你們，新疆學院的學生，要多少有多少！”他們和新疆學院的學生合作，排演了抗日劇目《戰鬥》，作為送給迪化觀眾的見麵禮。演出成功了，也引來非議，認為杜重遠在拉勢力。冷風吹到杜重遠那裏，耿直的杜重遠咽不下這口氣。他在中秋晚會上發牢騷，消息立刻傳到盛世才那裏。
有一次，盛世才與茅盾他們講完工作後，找茅盾查詢，說：“聽說杜院長在茶會上講了一些很不妥當的話，說什麼在新疆不能太出風頭，太出風頭會有人嫉妒的，是不是有這樣的話？”茅盾一聽，便把這件事的前因後果說了一遍。“盡管如此，客觀影響不好。大家來熱心工作，怎麼能說太出風頭不好這種話呢！”一向謹慎的茅盾覺得不對頭，回家後立刻與張仲實商量，並勸重遠謹慎些。後來，盛世才又在茅盾麵前講起杜重遠講話中的問題。
趙丹他們在演出過程中，也發生了一件令人啼笑皆非的事。趙丹等排演了一部抗日題材的話劇《故鄉》，原作的背景在東北，演出時把背景改在無錫一代。據說，盛世才很不高興。