今且不說楊妃複入宮中，釀禍啟亂。且說那時有一番國，名渤海國，遣使前來，卻沒有方物上貢，隻有國書一封，欲入朝呈進。賀知章詢其來意，番官答道：“國王致書之意，使臣不得而知。候中朝天子啟書觀看，便知分曉。”知章引番使入朝麵聖，呈上國書。玄宗命番使且回館驛候旨，著值日宣奏官將番書拆開宣奏。那日是侍郎蕭炅值日。當下蕭炅把番書拆開看，吃了一驚。見那書上寫的字，盡是奇形異跡，一字不識。
隻得叩頭奏道：“番書字跡皆如蝌蚪之形，臣愚不能辨識，伏候聖裁。”玄宗召李林甫、楊國忠一齊上前取看，也一字不識。
又傳示文武官員，並無一人能識。玄宗怒道：“堂堂天朝，濟濟多官，如何一紙番書，竟無人能識，可不被小邦恥笑。限三日內，若無回奏，在朝大小官員，一概罷職。”是日，各官悶悶而散。賀知章回到家中，鬱鬱不樂。
那時李白正寓居賀家，見知章納悶，問其緣故。知章把前事述了一遍。李白微笑道：“番字亦何難識，惜我不為朝臣，未見此書耳。”知章大喜道：“太白果能辨識番書，我即當奏聞。”李白笑而不答。
次日早朝，知章出班奏道：“臣有一布衣之友，係西蜀人，姓李名白，博學多才，能辨識番書，乞陛下召來，以書示之。”玄宗準奏，遣內侍召李白見駕。李白對天使拜辭道：“臣乃賤士，學識淺陋，文字不足以入朝貴之目，何能仰對天子。臣不敢奉詔。”內侍以此言回奏。知章複啟道：“臣知此人文章蓋世。隻因去年入試，被外場官抹落卷子，不與錄送，未得一第。
今日布衣入朝，心懷慚愧，故不即應召。乞陛下特恩賜以冠帶，更遣一朝臣往宣，乃見聖主求賢至意。”玄宗準奏，即賜李白以五品冠帶朝見。著賀知章速往宣來。
知章奉旨，到家宣諭李白。李白不敢複辭，即穿了禦賜冠帶，與知章乘馬同入朝中。山呼朝拜畢，玄宗見李白一表人才，滿心歡喜道：“卿高才不第，誠可惋惜，然朕自知卿可不至於終屈也。今者番國遣使上書，其字跡怪異，無人能識。卿多聞廣見，必能為朕辨之。”便命侍臣將番書付李白觀看。李白接來，看了一遍，啟奏曰：“番字各不相同，此渤海國之字也。但舊製番國上表，遵依中國字體。今渤海國不具表文，徑以國書，非禮太甚。”玄宗道：“他書中何言？卿可宣讀。”李白於禦座前將唐音譯出，高聲朗誦道：渤海大可毒，書達唐朝官家：自你占卻高麗，與俺國逼近，邊兵屢次侵犯疆界。今差官齎書來說，可將高麗一百七十六城讓與俺國，俺有好物相送。太白山之兔，湄泥河之鯽，扶餘之鹿，郟頡之豕，率賓之馬，沃川之綿，九都之李，樂遊之梨，你官家各都有分。一年一進貢。若還不肯，俺即起兵來廝殺，且看誰勝誰敗。
玄宗聽了，龍顏不悅道：“番邦無狀，欲爭占高麗，將何以應之？”李白奏道：“臣料番王謾辭瀆奏，不過試探天朝之動靜耳。明日可召番使入朝，命臣麵草答詔，亦用彼國之字示之。詔語恩威並著，懾伏其心，務使可毒拱手降順。”玄宗大悅。因問：“可毒是彼國王之名耶？”李白道：“渤海國稱其王曰可毒，猶之回紇稱可汗，吐蕃稱讚普，各從其俗也。”玄宗大喜，即擢李白為翰林學士，賜宴於金華殿中，教樂工侑酒。眾官見李白恁般隆遇，無不歎羨。隻有楊國忠、高力士二人不樂。
次日玄宗升殿，百官齊集。賀知章引番使入朝候旨。李白對番使道：“小邦上書，詞語悖慢，殊為無禮，本當誅討，今我皇上聖度，姑置不較，有詔批答，汝宜靜候。”番使恐懼，立於階下。玄宗命設文幾於禦座之旁，鋪下文房四寶，賜李白坐繡墩草詔。李白奏道：“臣所穿靴不淨，恐汙茵席，乞陛下寬恩，容臣脫靴易履而登。”玄宗便傳旨，將禦用的雲鎖朱履著內侍與學士穿著。李白叩頭道：“臣前應試，遭右相楊國忠、太尉高力士斥逐。今見二人列班，臣氣不旺。況臣今日奉命草詔，口代天言，宣諭外國，事非他比。伏乞聖旨，著國忠磨墨，力士脫靴，以示寵異，庶使遠人不敢輕視詔書，自然臣服。”玄宗此時正在用人之際，即準所奏。國忠、力士暗想：“前日科場中輕薄了他，今日乘機報複。”心中雖恨，卻不敢違旨，隻得一個與他脫靴換鞋，一個磨墨侍立相候。
李白欣然就座，舉起兔毫，手不停揮，草成詔書一道。另別紙一副，寫作副封，一並呈於龍案。玄宗覽詔大喜，及取副封一看，咄咄稱奇。原來那字跡與那來書無異，一字不識。傳與眾官看了，無不駭然。玄宗命李白宣示番使，然後用寶入函。
力士仍與換靴。李白下殿，呼番使聽詔，將詔書朗讀。詔曰：大唐皇帝，詔諭渤海可毒：本朝應運開天，撫有四海，恩威並用，中外悉從。凡諸遠邦，畢獻萬物，莫敢不服。