卻說安祿山乃是營州外夷，本姓康氏。因其母再適安氏，遂冒姓安。為人奸狡，善揣人意。後因部落破散，逃至幽州節度使張守圭麾下。守圭愛之，以為養子。屢借軍功薦引，直薦他做到平盧討簿使。時有東夷別部奚、契丹作亂犯邊，守圭檄令安祿山督軍征討。祿山自恃強勇，率兵輕進，被奚、契丹殺得大敗。那張守圭軍令最嚴，諸將有違令敗績者，必按軍法。
祿山既敗，便顧不得養子，一麵上疏奏聞，一麵將祿山提至軍前正法。祿山臨刑大叫道：“大人欲滅賊，奈何輕殺大將。”守圭壯其言，即命緩刑，將他解送京師，候旨定奪。祿山賄囑內侍於玄宗麵前說方便。當時朝臣，多言祿山喪師失律，法所當誅；且其貌有反像，不可留為後患。玄宗因先聽內侍之言，竟不準朝臣所奏，降旨赦祿山之死，仍赴平盧原任，戴罪立功。
祿山是個極巧善媚之人，他在平盧，凡有玄宗左右至者，皆厚賂之。於是玄宗耳中，常常聞得稱譽安祿山，愈信其賢，屢加升擢。官至平盧節度使。天寶二年召之入朝，留京侍駕。
祿山內藏奸狡，外貌假裝憨直。玄宗信為真誠，寵遇日隆，得以非時謁見；宮苑嚴密之地，出入無禁。一日，玄宗駕幸禦苑，祿山亦到禦苑來謁見。望見玄宗同太子在花叢中散步，祿山故意向前朝拜玄宗，不拜太子。玄宗道：“卿何不拜太子？”祿山假意道：“太子是何官爵？可使臣當至尊麵前謁拜？”玄宗笑道：“太子乃儲君也。朕千秋萬歲後，繼朕為君者也。”祿山道：“臣憨，隻知皇上一人，不知更有太子。當一體敬事。”遂向太子一拜。玄宗回顧太子道：“此人樸誠乃爾。”正說間，忽見許多宮女簇擁香車，冉冉而來。到得將近，貴妃下車，宮人擁至玄宗前行禮。太子也行禮罷。祿山待欲退避，玄宗命且住著，祿山便也望著貴妃拜了，拱立階下。貴妃道：“此人是誰，現為何官？”玄宗道：“此人是安祿山，本塞外人，向年歸附朝廷，官拜平盧節度，朕愛其忠直，留京隨侍。”因笑道：“他昔曾為張守圭養子，今日侍朕，亦如朕之養子耳。”貴妃道：“誠如聖諭，此人真所謂可心兒矣。”玄宗笑道：“妃子以為可心兒，便可撫之為兒。”貴妃聞言，熟視祿山而笑。祿山聽了此言，即向貴妃下拜道：“臣兒願母妃千歲！”玄宗笑道：“祿山，你禮數差了。欲拜母，先須拜父。”祿山道：“臣本胡人，胡俗先母後父。”玄宗聞言，益信其樸誠。自此，祿山見貴妃之美貌，遂懷下個不良的妄念。貴妃見祿山少年雄壯，也就動了個不次用人的邪心。這事按下慢提。
且說其時乃大比之年，禮部移檄各州郡，招集舉子來京應試。當時西蜀綿州有個才子，姓李名白，字太白。原係西涼主李篙九暠世孫，其母夢長庚星入懷而生，因以命名。那人生得天姿敏妙，性格清奇，嗜酒耽詩，自號青蓮居士。人見其有飄然出世之表，稱之為李謫仙。他不求仕進，誌欲遨遊四方。一日，聞人說湖州烏程酒極佳，遂不遠千裏而往，暢飲於酒肆之中，且飲且歌。適州司馬吳筠經過。聞歌聲，遣人詢問，他答道：
青蓮居士謫仙人，酒肆逃名三十春。
湖州司馬何須問，金粟如來是後身。
吳筠聞詩，驚喜道：“原來李謫仙在此，聞名久矣。”遂請至衙齋相敘，飲酒賦詩，連留幾日。忽報吳筠升任京職，遂拉太白同至京師。一日，偶於紫極宮閑遊，與少監賀知章相遇，彼此通名道姓，互相愛慕。知章即邀太白至酒樓，解下腰間金魚，換酒同飲，極歡而罷。
到得試期將近，朝廷點著賀知章知貢舉，又命楊國忠、高力士為內外監督官，點檢試卷，錄送主試官批閱。賀知章暗想道：“吾今日奉命知貢舉，若李太白肯來應試，定當首薦。隻是一應試卷須由監督官錄送，我今囑楊、高二人，要他留心照看便了。”於是致意楊、高二人，又托吳筠力勸太白應試。太白被勸不過，隻得依言入常哪知楊、高二人，見賀知章來囑托，隻道是受人賄賂，有了關節，卻來討白人情。遂私下相議，專記李白的試卷，偏不要錄送。到了考試之日，第一個交卷就是李白。楊國忠見卷麵上有李白姓名，便不管好歹，一筆抹倒道：“這等潦草的惡卷，何堪錄送。”太白欲要爭論，國忠罵道：“這樣舉子，隻好與我磨墨。”高力士插口道：“磨墨也不適用，隻好與我脫靴。”喝令左右將太白扶出。太白出場，怨氣衝天。吳筠再三勸慰。太白道：“若我他日得誌，定教這二人磨墨、脫靴，方出胸中惡氣。”這邊賀知章在闈中閱卷，中了些真才，隻道李白必在其內。
及至榜發，李白偏不曾中。心中疑訝，直待出闈，方知其事，心中懊恨，自不必說。