這個時空的日本，天皇與幕府輪番掌權，而且，天皇全部為女性。這個時空的日本天皇明治姬，於公元1893年即位。在得到了法國的援助扶植之後，日本“大陸派”軍國主義勢力大漲，而幕府也不滿足於借助天皇這尊泥菩薩了。於是，作為軍國主義勢力的代言人，幕府於同年發動政變。憑借著法國援助的夏塞波步槍，幕府軍成功地擊敗了天皇軍，建立了蝦夷共和國。明治姬被迫流亡海外，現在正暫住在英國海外租界崇明島。
除此之外，這個世界與地球曆史的另外一個關鍵的不同，在於美國南北戰爭已經在1864年提前結束了——盡管使用了諸多卑劣的手段，林肯還是在那一年的大選中敗於麥克萊倫。這位“愛好和平”的北軍總司令很快結束了死傷慘重的南北戰爭，允許南方獨立。
其二，也是最為關鍵的要點，就是這個世界，是一個魔幻的世界。
這個世界存在科學之外的超自然力量，這些力量的集中代表就是隻有少部分女性才能使用的“女神血脈”。這些女性數量在女性整體中占的比例非常低，因此社會仍然是男權社會，少量擁有這種超能力的女性則被供奉起來，當做國家象征和最高戰力。
中國人將擁有特殊力量的女孩稱為神女，認為他們是女媧的傳人；日本則認為初代卑彌呼是女神天照下凡，擁有力量的女孩都流淌著卑彌呼的血。而全部天主教國家和多數新教國家——包括美國——認為那些女孩是聖母派來的使者，唯獨英國這個刺頭為了表示自己和歐陸諸國不同，認為超能力少女們都是凱爾特英雄、傳說中的騎士王，阿爾托莉雅·潘德拉貢的傳人。
這一小部分擁有特殊能力的女性，被從女性這個大群體中分離出來，成為社會上一個特殊的群體。這是一種很矛盾的狀況——一方麵是男權的橫行和普通女性地位的低下，另一方麵擁有力量的那部分女性卻高高在上，得到整個社會的尊重和重視。
在古代戰爭中，神女幾乎就是一錘定音的戰略級力量。而到了近代，由於科技的進步和戰場麵積的擴大，精神力有限，難以持續高強度作戰的神女起到的作用開始下降，但依然是不可忽視的強大戰力。
除了可以直接使用超科學力量的神女——蔣玉成作為中國人當然就采用中國的叫法——除了這些擁有超能力的女性之外，這個世界的人們還研究出了以類似科學技術的手段將對超自然力量（一般叫做“魔力”）進行萃取和使用的方法。在中國這種技術被稱為機關術，西方則稱為魔導技術或者導力技術——對魔力進行引導和利用的技術。
由於曆史文化的不同，中國的機關術和西方的魔導技術在發展方向上也出現了分歧。中國的機關術更看重整體的力量，目標是讓一般人也能享受機關術的恩澤。所以機關術主要製造各種能給大多數人使用的機關獸為主。
而西方的魔導技術由於發展過程中主要資金來源是貴族資助，所以它則更看重個人，而且主要偏向於戰力的強化，以製作各種魔裝戰甲和給神姬使用的力量增幅器為主。
這個時空的鴉片戰爭（或者說“紡織品戰爭”）中，東方的機關術和西方的魔導技術第一次正麵交鋒，最後以機關術的戰敗而告終。因此，接下來明朝的維新自強，就包含了一個重要的內容——引進西方的魔導技術，製作中國自己的魔裝傀儡戰甲。
除此之外，最令蔣玉成感興趣的，就是在自己繼承的記憶中，占據了很大分量的少女——寧怡皇帝唯一的女兒，金城公主朱芝夏。
也許是因為雜交了朱明皇室和羅曼諾夫家族，大概還有英國王室（她曾外祖母是維多利亞女皇）的優良血統，這位年僅14歲的少女，不僅天資聰慧，才華橫溢，而且還是大明自開國以來，唯一的一位出身皇家的神女，武藝高強，血統純度極高，堪稱是大明最強神女。
寧怡13年（公曆1895年），當時還隻有9歲的的她參加了朝鮮半島上爆發的“明倭戰爭”，與守衛關外的關寧鐵騎一起大敗蝦夷幕府軍。由於她在進入戰鬥狀態後，頭發和眼瞳都會變成火紅色，因此被日本人稱為“赤發火眼的裁決者”。
按照繼承的記憶，這個世界原來死去的那個蔣玉成，似乎已經深深地愛上了這位公主——不過，靈魂來自天朝的蔣玉成，剛剛在回憶中看到少女的身影的時候，並沒有什麼特殊的感覺，僅僅是覺得“這女孩真可愛”罷了···