元兵進降嘉興，陷安吉，直搗臨安。文天祥、張世傑請移三宮入海，自率眾背城一戰。陳宜中不以為然，商諸太後，遣監察禦史楊應奎，奉了傳國璽印，出降元軍。伯顏受璽，並召宜中出議降事，宜中惶懼，夜遁溫州。張世傑憤甚，與劉師勇、蘇劉義等率所部入海。隻文天祥尚是留著，太後令為右丞相，如元軍議降。天祥辭去相職，竟赴元軍麵責伯顏。伯顏將他拘住，遂遣將入臨安府，封府庫，收圖籍符印，並脅宋太皇太後手詔諭降。
過了數日，遂擄帝及皇太後全氏，福王與芮等北去。隻太皇太後謝氏，因疾暫留，後來亦被元兵舁出，送至燕都。惟度宗尚有二子，長名，封益王，年十一歲；次名，封廣王，年六歲。當臨安緊急時，與母楊淑妃潛行出城，奔至溫州。陳宜中迎著，同航海赴福州，奉為嗣皇帝，尊楊淑妃為太後，同聽政。張世傑、蘇劉義、陸秀夫等繼至，複組織朝堂，仍命陳宜中為左丞相，都督諸路軍馬。還要用他，可笑可恨。張世傑等任官有差。那時文天祥亦自鎮江逃歸，浮海至閩，楊太後令為右丞相。嗣與宜中議事未協，出督南劍州。
元兵一麵入廣州，摧鋒軍將黃俊戰死，一麵破揚州，宋右丞相李庭芝，指揮使薑才被執，勸降不從，俱被害。閩中因此被兵，任你文天祥開府招軍，張世傑傳檄勤王，都弄得落花流水，不見成功，帝與太後楊氏，舍陸登舟，今日走這裏，明日走那裏，受盡驚風駭浪，支持到兩年有餘，可憐那十餘歲的小皇帝，已受了急驚病，到了硇州，一命嗚呼！再立其幼弟，年僅八齡。陳宜中遁死海南，用陸秀夫為左丞相，與張世傑共秉朝政。秀夫正笏垂紳，猶把那大學章句，訓導嗣君。未免迂腐。
嗣聞元兵又至，複逃至崖。元將張弘範，潛師至潮陽，先襲執了文天祥，複進兵崖山。張世傑又用這聯舟為壘的法兒，守住峽口，複用水泥塗艦，防備火攻。張弘範倒也沒法，隻遣人招降，世傑不許。弘範分兵堵截，斷宋軍樵汲孔道。宋軍大困。元兵複四麵攻擊，不由宋軍不走，就是赤膽忠心的張世傑，也隻好斷維突圍，帶著十六舟，奪港自去。陸秀夫先驅妻子入海，自負幼帝同溺。太後楊氏撫膺大慟道：“我忍死至此，無非為了趙氏一塊肉，今還有什麼望頭？”也赴海死。世傑至海陵山下，適遇颶風大作，遂焚香禱天道：“我為趙氏，也算竭力，一君亡，又立一君。今又亡了，我尚未死，還望敵軍退後，別立趙氏以存宗祀。若天意應亡趙氏，風伯有靈，速覆我舟！”言已，舟果覆，世傑亦溺死。
宋自太祖至帝，共三百二十年，若從南渡算起，共一百五十二年。小子走筆至此，也覺滿腹淒愴，欲做一首吊宋詩，想了半晌，竟無一字，隻記得文信國文天祥封信國公。目擊崖山詩，很是沉痛。諸君試一閱看，其詩曰：
長平一坑四十萬，秦人歡忻趙人怨，大風吹砂水不流，為楚者樂為漢愁。兵家勝負常不一，幹戈紛紛何時畢？必有天吏將明威，不嗜殺人能一之；我生之初尚無疚，我生之後遭陽九，厥角稽首二百州，正氣掃地山河羞！身為大臣義當死，城下師盟愧牛耳。閑關歸國洗日光，白麻重拜不敢當！出師三年勞且苦，咫尺長安不可睹！非無虎士如林，一日不戒為人擒。樓船千艘下天角，兩雄相遭相噴薄。古來何代無戰爭，未有鋒蝟交滄溟。遊兵日來複日往，相持一月為鷸蚌。南人誌欲扶昆侖，北人氣欲河帶吞。一朝天昏風雨惡，炮火雷飛箭星落。誰雄誰雌頃刻分，流屍浮血洋水渾。昨朝南船滿崖岸，今朝隻有北船在。昨夜兩邊桴鼓鳴，今夜船船鼾睡聲。北家去軍八千裏，推牛釃酒人人喜。惟有孤臣淚兩垂，明明不敢向人啼，六飛杳靄知何處，大水茫茫隔煙霧。我期借劍斬佞臣，黃金橫帶為何人？