當下遣使至夏，語夏主道：“你前時與我議款，情願歸降，我軍出征西域，你卻不從；近又不遣子入質，並擅納汪罕餘眾，你可知罪麼？”是時夏主李安全早死，族子遵頊嗣立，複傳位於子德旺。德旺本庸弱無能，聞蒙古使臣詰責，戰栗不能言，旁閃出一人道：“都是我的主使！要與我廝殺時，你到賀蘭山來戰；要金銀緞匹時，你到西涼來取，此外不必多說，快快走罷！”好大膽。
蒙古使回報，成吉思汗勃然起床，喝令大軍速進。左右都來諫阻，成吉思汗怒道：“他說這般大話，我怎麼好回去？就是死了，魂靈兒也要去問他，況我還未曾死哩！”遂扶病上馬，直指賀蘭山。賀蘭山在河套附近，距寧夏府西六十裏，夏人倚以為固，樹木青白，望如駿馬，北人呼駿馬為賀蘭，所以借此名山。大軍到了山前，見夏兵已在山麓紮住，問他領兵的頭目，便是前說大話的阿沙敢缽。我見前文，早欲問他姓名，至此才出現，作者未免促狹。
阿沙敢缽見有蒙古軍，便率眾下山，來衝頭陣。誰知蒙古兵全然不動，隻把硬箭射住，沒些兒縫隙可尋，隻得退回。好一歇，又複前來衝突，蒙古兵仍用老法子，依舊無效。直至第三次衝突，方聽得喇叭一號，營門陡辟，千軍萬馬，如怒潮一般，銳不可當。那邊氣焰已衰，這邊氣勢正盛，任你阿沙敢缽如何能言，如何大膽，至此阻不勝阻，攔不勝攔，沒奈何逃上山寨。蒙古軍哪肯幹休，就奮力上山，一哄兒殺入寨中，又將阿沙敢缽部下斫死了一大半，阿沙敢缽落荒走了。彼竭我盈，戰無不克，可見成吉思汗善於用兵。
成吉思汗據了賀蘭山，便進拔黑水等城，嗣因天勢體衰，在琿楚山避暑。至暑往寒來，複轉攻西涼府及綽羅和拉等縣，所過皆克，遂逾沙陀至黃河九渡，取雅爾等縣，再圍靈州。夏主遣兵來援，又被蒙古軍擊退。陷入靈州城，進次鹽州川，天氣凜冽，雨雪載塗，乃命在行帳度年。轉眼間臘盡春回，已是成吉思汗二十二年了。複書歲次，為成吉思汗道殂張本。
河冰方泮，成吉思汗即率師渡河，下積石州，破臨洮府，據洮河、西寧二州，進攻德順。西夏節度使馬肩龍正坐鎮德順城，頗有威名，聞蒙古兵至，居然開城出戰，酣鬥三日，蒙古兵受傷不少，馬肩龍部下，也死了好幾百名。因遣人報知夏主，即請濟師。時夏主李德旺憂悸成疾，已經去世。還是僥幸。國人立他兒子，單名隻一字。尚幼弱，曉得什麼軍政，各將士統得過且過，專務趨避，大家穿鑿山穀，藏匿財物，行個狡兔營窟的法兒，愚甚癡甚，無怪國亡。便把馬肩龍軍書擱起。
馬肩龍待援不至，自歎道：“城亡與亡，尚有何說？”複堅守了數日，禁不住敵軍猛攻，自率左右出城，舍命死鬥，至蒙古兵圍繞數匝，尚拔刀瞋目，斫死蒙古兵數名，後來箭如飛蝗，身中數矢，遂大叫一聲，嘔血而亡。不沒忠臣。肩龍一死，城中無主，自然被陷。
成吉思汗得了德順州，複至六盤山避暑，遣將直逼夏都。夏主驚惶失措，急召文武會議，哪知所有臣民，統向土窟中避難去了。嗣聞土窟中的臣民，又被蒙古兵搜著，財物奪去，身命了結，國亡身亡，土窟非真安樂窩，請後人聽者。滿野都成白骨，料知都城難保，隻好把祖宗傳下金佛一尊，並金銀器皿，及男女馬駝等物，皆以九九為數，齎獻軍前。成吉思汗聞報，定要夏主親自出降。已束手無策，複泣告宗廟，出城至六盤山，謁見成吉思汗。成吉思汗止令門外行禮。行禮畢，將他係住帳下，飭將士入徇夏都。將士一入都城，掠了財物，擄了子女，見有美色的佳人，當即恣情汙辱，不由她不忍受，連夏主的宮眷，也隻得橫陳榻上，任他戲弄一番。獨耶律楚材，取書數部，駝兩足，大黃數擔，飭兵役攜回。後來軍士途中遇疫，虧得大黃救命，所活至萬人。
閑文休表。且說夏主被縶三日，由成吉思汗令他改名，叫作失都兒。夏主不敢不從，又越日，傳令將夏主殺了，並把他父母子孫亦命一律處死。夏自元昊稱帝，共傳十主，曆二百有一年而亡。
成吉思汗正欲班師，忽覺寒熱交作，哮喘不休。也遂皇後日夕侍奉，所有軍醫，統來診視，怎奈壽命已終，參苓罔效。彌留時，見也遂皇後在旁，挈她的纖手道：“你侍我有年，沒甚錯處，今又隨我遠征，滅了西夏，隻望歸國以後，與你等再聚數年，共享榮華，不意病入膏肓，無可救藥。我死後，你回去告知各皇後，及你阿姊，須要節哀，不必過悲！”也遂不待說畢，早已撲簌簌的垂下淚來。成吉思汗也忍著淚，強說道：“人生如朝露，有什麼傷心處？你與我叫大臣進來！”也遂便傳集群臣，各至榻前問疾。成吉思汗道：“我病是不起的了，可惜諸皇子都未隨著！術赤在西域死了，我教察合台前去視喪，尚未回來；窩闊台呢，我叫他去攻金國，責貢歲幣；拖雷又監守故都，不能遠離。目今惟你等隨著，算來也都是親戚故舊，後事全仗你等輔助！窩闊台謹厚性成，我前已命他嗣位，隻一時未能回都，你等替我傳諭，叫拖雷暫行監國罷了！”諸子遠離，統借成吉思汗口中敘出，無非節省閑文，但戎馬一生，送終無子，也是可歎！又指也遂皇後道：“她隨我征夏，又侍我疾病，勞苦極了，我也無可報她，隻西夏的子女玉帛，多分給她一份，不枉她辛苦一場！”群臣齊聲遵囑，成吉思汗靜養片刻，複顧群臣道：“還有一樁大事，為我傳諭嗣君：西夏已滅，金國勢孤，但金國精兵，西集潼關，南據連山，北限大河，此後我軍往攻，就使戰勝攻取，也恐不能速滅；計惟假道南宋，宋、金世仇，必肯許我，我下兵唐鄧，直搗大梁，金都被困，定要征兵潼關，那時緩不濟急，已成無用，就使他兵遠來，千裏赴援，人馬疲敝，也不是我的對手，滅金很容易哩！”到死不忘拓地，真不愧為雄主。言訖，遂瞑目不視，悠然而逝了。