彌諾國、彌臣國，皆邊海國也。呼其君長為壽。彌諾麵白而長，彌臣麵黑而短，性恭謹，每與人語，向前一步一拜。國無城郭。彌諾王所居屋之中大柱，雕刻為文，飾以金銀。彌臣王以木柵居海際水中，以石獅子為屋四足，仍以板蓋，悉用香木。百姓皆樓居，披婆羅籠，男女多好音樂。樓兩頭置鼓，飲酒即擊鼓，男子攜手樓中舞蹈為樂。在蠻永昌城西南六十日程。大和九年曾破其國，劫金銀，擄其族三二千人，配麗水淘金。
驃國，在蠻永昌城南七十五日程，閣羅鳳所通也。其國用銀錢，以青磚為圓城，周行一日程。百姓盡在城內，有十二門。當國王所居門前有一大像，露坐高百餘尺，白如霜雪。俗尚廉恥，人性和善少言，重佛法，域中並無宰殺。又多推步天文。若有兩相訴訟者，王即令焚香向大像，思惟其非，便各引退。其或有災疫及不安穩之事，王亦焚香對大像，悔過自責。男子多衣白氈，婦人當頂為高髻，以金銀真珠為飾，著青婆羅裙，又披羅緞，行必持房。貴家婦，皆三人五人在傍持扇。有移信使到蠻界河賧，則以江豬、白氈及琉璃、罌為貿易（案："罌"原本作"盟"，"貿易"原本作"加"，今從《新唐書·驃國傳》改正）。與波斯及婆羅門鄰接，西去舍利城二十日程。據《佛經》："舍利城，中天竺國也。近城有沙山，不生草木"。《恒河經》雲："沙山中過"，然則驃國疑東天竺也。蠻賊大和六年劫掠驃國，虜其眾三幹餘人，隸配柘東，令之自給。今子孫亦食魚蟲之類，是其種末也。鹹通四年正月六日寅時，有一胡僧裸形，手持一仗，束白絹，進退為步，在安南羅城南麵。本使蔡襲當時以弓飛箭，當胸中此設法胡僧，眾蠻扶舁歸營幕。城內將士無不鼓噪。
昆侖國，正北去蠻界西洱河八十一日程。出青木香、檀香、紫檀香、檳榔、琉璃、水精、蠡坯等諸香藥、珍寶、犀牛等。蠻賊曾將軍馬攻之，被昆侖國開路放進軍後，鑿其路通江，決水掩浸，進退無計。餓死者萬餘，不死者昆侖去其右腕放回。
大秦婆羅門國，界永昌北，與彌諾國江西正東（案：此句疑有脫誤）安西城樓接界，東去蠻陽苴咩城四十日程。蠻王善之，街來其國（案：此八字文不相屬，疑有脫誤）。
小婆羅門，與驃國及彌臣國接界，在永昌北七十四日程。俗不食牛肉，預知身後事。出見齒、<蟲葛>、越諾。其大耳國往來，蠻夷善之，信其國。
夜半國，在蠻界蒼望城，東北隔麗水城。其部落婦人唯與鬼通，能知吉凶禍福，本土君長崇信。蠻夷往往以金購之，要知善惡。
昆明、牂牁界接麗水，相近蠻賊曾攻不得，至今銜恨之。昆明、牂牁，本使臣蔡襲嚐奏請分布軍馬，從黔府路入（案：此條之首，當有脫文）。
女王國，去蠻界鎮南節度三十餘日程。其國去驩州一十日程，往往與驩州百姓交易。蠻賊曾將二萬人伐其國，被女王藥箭射之，十不存一，蠻賊乃回。
水真蠟國、陸真蠟國，與蠻鎮南相接，蠻賊曾領馬軍到海畔，見蒼波洶湧，悵然收軍卻回（案：此篇乃載南蠻接壤之國，自此以下，皆別說他事，蓋附錄之文，傳寫失其標目耳。今各低一格，以別之）。
鹹通四年六月六日，蠻賊四千餘人，草賊朱道古下二千人，共棹小船數百隻收郡州（案：《通鑒考異》引《唐實錄》以"郡州"為"交州"，《補國史》亦同。是"郡州"乃州名也），得安南都押衙張慶宗、杜存陵、武安州刺史陳行餘（案：《新唐書·地理誌》武安州屬安南都護府），以航舶戰船十餘隻，築損蠻賊船三十來隻沉溺。臣九月二十一日，於膝州見安南虞候史孝慜，並得兵馬使徐崇雅信，蠻賊不解水，悉皆溺死。吐蕃鐵橋節度本屬吐蕃，貞元十年，蒙異牟尋攻破，今並屬蠻管（案："吐蕃鐵橋"節度以下二十五字，文義與上文不相屬，是亦他處錯簡於此）。
異牟尋曾詐臣事吐蕃，吐蕃遂封異牟尋江。西卑賤，（案：以下皆紀冊封南詔之事，此二十字文不用周，蓋所紀冊封一事，佚其前段，而此條佚其後段耳，今不可考，姑仍其舊）因遣曹長段南羅各同倫判官趙伽寬等九人，與南詔清平官尹輔酋及親信李羅劄將大馬二十匹迎，子弟羽儀六人沿路視事。十五日至安南城。城使段伽諾出步軍二百隊，馬軍一百隊夾道排立，帶甲馬六十隊引前，步槍五百人隨後，去城五十裏迎候。十九日到曲驛。鎮使楊盛出馬軍一百三十隊、步軍一百七十隊，夾道排立，帶甲馬二百人引前，步槍三百人隨後，去驛一十裏迎接。二十一日過吹舍川。首領父老百餘人，蠻夷百姓數千人，路傍羅列而拜，馬上送酒。雲南節度將五十匹馬來迎。二十三日到雲南城。節度蒙酋物出馬軍一百隊，步軍三百人夾道排立，帶甲馬一十隊引前，步槍五百人隨後，去城十一裏迎候。門前父老二百餘人，吐蕃封王數人，在路迎拜。是日，南詔使大軍將兼戶曹長王各苴來迎。二十四日到白崖城。城使尹瑳出馬軍一百隊，步軍二百隊夾路排立，引馬六十匹，步槍五百人，去城五裏迎候。南詔遣大軍將李鳳嵐，將細馬一千匹並伎樂來迎。渠斂道中路客館館前父老二百餘人，蠻夷百姓五六十人，路迎馬前。大軍將喻於念出馬步軍三百隊夾路排立，引馬六十匹，步槍三百人，去城五裏迎候。南詔妹李波羅諾將細馬一十匹來迎。入龍尾城客館。南詔異牟尋叔父阿思將大馬二百匹來迎。二十六日過大和城，南詔異牟尋從父兄蒙細羅勿（案："羅勿"原本作"四勾"，今據《新唐書》改正）及清平官李異傍、大軍將李千傍等，將細馬六十匹來迎，皆金錟玉珂，拂髦振鐸（案："振"原本作"根"，今據《新唐書》改正）。夾路馬步軍排隊二十餘裏。南詔蒙異牟尋出陽苴咩城五裏迎。先飾大象一十二頭引前，以次馬軍隊，以次伎樂隊，以次子弟持斧鉞。南詔異牟尋衣金甲，披大蟲皮，執雙鐸。男蒙閣勸在傍，步槍千餘人隨後，馬上祗揖而退（原缺）"曰授冊"（原缺），貞元十年十月二十七日陽苴咩城具儀注設位，旌節當庭，東西特立。南詔異牟尋及清平官已下，各具儀禮，麵北序立，宣慰南詔使東向立，冊立南詔使南向立，宣敕書，讀冊文訖（案：此條"冊"字原本俱訛作"開"，今據文改正），相者引南詔蒙異牟尋離位受冊，次受貞元十年曆日。南詔及清平官已下稽顙再拜，手舞足蹈。慶退而言："牟尋曾祖父開元中冊雲南王，祖父天寶中又蒙冊襲雲南王。自隔大國，向五十年。貞元中，皇帝聖明，念錄微效，今又賜禮命，複睹漢儀，對揚天休，實感心肺。"其日樓下大會，又坐上割牲，用銀平脫馬頭盤二麵。牟尋曰："此是天寶初先人任鴻臚少卿宿衛時（案："衛"上原脫"宿"字，今補入），開元皇帝所賜。比寶藏不敢用，得至今。"又伎樂中有老人吹笛，婦人唱歌，各年近七十餘。牟尋指之曰："先人歸蕃來國，開元皇帝賜胡部及龜茲音聲各兩部。今死亡零落盡，隻餘此二人在國。"酒既行，牟尋自捧杯擎跽勸讓。冊立使袁滋引杯釃酒曰："南詔當深思祖宗緒業，堅守誠信，為西南藩屏，使後嗣有以傳繼也。"異牟尋噓嘻曰："敢不承命！"其年十一月七日事畢，發陽苴咩城。雲南王蒙異牟尋以清平官尹輔酋十七人奉表謝恩，進納吐蕃讚普鍾印一麵（案：《通鑒》吐蕃謂弟為鍾，南詔服吐蕃時，封為讚普鍾日東王）並獻鐸鞘、浪川劍、生金、瑟瑟、牛黃、琥珀、白氈、紡絲、象牙、犀角、越賧馬、統備甲馬、並甲文金，皆方土所貴之物也。仍令大軍將王各苴、柘東副使杜伽諾具牛羊，領鞍馬及丁夫三百人提荷食物。其年十一月二十四日送至石門，從石門更十日程到茂州。自後南蠻移心向化，遂與吐蕃仇隙。