先是張士誠遣其司徒李伯升以眾十餘萬攻長興，水陸並進，城中兵少，不能禦。公在江州，即命華高、費聚等率三路兵往援，而諸軍戰皆不利，遂潰。耿柄文嬰城固守，左副元帥劉成出戰死。於是敵複圍城，結九寨，為樓車下瞰城中，取土石填壕隍，放火燒水關，城中晝夜應敵，凡月餘，內外不相聞。公以圍久不解，故複命遇春往救。
己未，吳遣平章吳弘等攻撫州，陳友諒右丞鄧克明據城拒守，僉院鄧愈自臨川間道夜襲之，黎明至。兵由東、西、北三門入，克明單騎出南門走，自度不能免，乃詣愈降。愈留克明於軍中，令其弟誌明還新淦，收其故部曲。克明因請往江州見吳國公，愈以兵送之，至中途，克明逃歸新淦。
戊辰，黃河自平陸三門磧下至孟津五百餘裏皆清，凡七日。命秘書少監程徐祀之。
甲戌，吳常遇春兵至長興，李伯升棄營遁。遇春追擊，俘斬五千餘人。
是月，察罕特穆爾、李思齊遣兵圍鹿台，攻張良弼，詔和解之，俾各還汛地，兵乃解。
十二月，己亥，陳友諒江西行省丞相胡廷瑞、平章祝宗，遣宣使鄭仁傑詣江州納降於吳。仁傑言廷瑞之意，以將校久居部曲，人情相安，既降之後，願不以改屬它人，吳國公有難色，劉基蹴所坐胡床，公悟，乃許諾，以書報曰：“鄭仁傑至，言足下有效順之誠，此足下明達也；又恐分散所部屬它將，此足下過慮也。吾起兵十年，奇士、英才，得之四方多矣，有能審天時，料事機，不待交兵，挺然委身來者，嚐推赤心以待，隨其才任使之，兵少則益之以兵，位卑則降之以爵，財乏則厚之以賞，安肯散其部伍，使人自疑，負來歸之心哉！且以陳氏諸將觀之，如趙普勝驍勇善戰，以疑見戮，猜忌若此，竟何所成！近建康龍灣之役，予所獲長張、梁鉉諸人，用之如故，視吾諸將，恩均義一。長張破安慶水寨，梁鉉等攻江北，並膺厚賞。此數人者，自視無複生理，尚待之如此，況如足下以完城來歸者耶！得失之機，間不容發，足下當早為計。”
是歲，京師大饑，屯田成，收糧四十萬石。賜司農丞胡秉彝上尊、金幣以旌其功。
順帝至正二十二年（壬寅，一三六二年）
春，正月，辛亥，胡廷瑞得吳國公書，意遂決，遣其甥同僉康泰至江州降。
甲寅，詔李思齊討四川，張良弼平襄漢。時兩軍不和，故有是命。
吳國公以胡廷瑞等降，遂發九江，如龍興。己未，師次樵舍，廷瑞與祝宗遣人齎陳氏所授丞相印及軍民糧儲之數來獻。辛酉，公至龍興，廷瑞、宗率行省僚屬迎謁於新城門，公慰勞之，俾各仍舊職。壬戌，公入城，軍令肅然，民皆安堵。謁孔子廟，過鐵柱觀，複出城開宴於滕王閣。明日，命存恤鰥寡孤獨，放陳友諒所畜鹿於西山。
戊辰，築台於城北龍沙之上，召城中父老民人悉集台下，諭之曰：“自古攻城略地，鋒鏑之下，民罹其殃。今爾民得骨肉安全，生理無所苦者，皆丞相胡廷瑞灼見天道，先機來歸，為爾民之福也。陳氏據此，軍旅百需之供，爾民甚苦之。今吾悉去其弊，軍需供億，俱不以相累。勻等各事本業，毋遊惰，毋作非為以陷刑辟，毋交結權貴以擾害良民，各保父母妻子，為吾良民。”於是民皆感悅。
建昌王溥，饒州吳弘，各率眾來見，袁州歐普祥遣其子文廣來見，公厚賜遣之。鄧克明既逃歸新淦，複收集舊部曲，仍肆劫掠；至是欲複降，恐見誅，乃詐為商賈，乘小舟至龍興城下，潛使人覘可否為去就。事覺，被執，並獲克明，公責其反覆，囚送建康。
丁卯，詔以太尉鄂勒哲特穆爾為陝西行省左丞相。仍命察罕特穆爾屯種於陝西。申諭李思齊、張良弼等各以兵自效。
以額森特穆爾為中書右丞。
辛未，寧州土官陳龍，遣其弟良平率分寧、奉新、通城、靖安、德安、武寧六縣民兵降於吳；癸酉，守吉安土軍元帥孫本立、曾萬中與其弟粹中，詣龍興納款。吳國公以本立為江西行省參政，萬中都元帥，粹中行軍指揮，俾還守吉安。
乙亥，陳友諒平章彭時中，以龍泉降於吳，命仍其舊職。
二月，丁醜朔，盜殺陝西行省右丞塔布岱。
癸未，吳金華苗軍元帥蔣英、劉震、李福叛，殺守臣參政胡大海及郎中王愷、總管高子玉。
初，大海下嚴州，震等自桐廬來降，大海喜其驍勇，留置麾下，待之不疑。至是震等謀亂，以大海遇己厚，未忍發，福曰：“舉大事寧顧私恩乎！”眾從之，以書通衢、處苗帥李佑之等，約以二月七日同舉兵。是日，蔣英等入分省署，陽請大海觀弩於八詠樓下。大海出，將上馬，英令其黨鍾矮子跪馬前，陽訴曰：“蔣英等欲殺我。”大海未及答，反顧英，英抽出鐵錘，若擊矮子狀，因中大海腦，仆地，英即斷其首，複殺大海子關住。執王愷，愷正色曰：“吾職居郎署，同守此土，義當死，寧從賊耶！”劉震欲全之，賊黨吳得真與愷有隙，曰：“無自遺患。”遂殺愷及其子寅，掾史章誠亦死之。
典吏李斌，懷省印縋城走嚴州，告變於硃文忠，文忠遣元帥何世明、掾史郭彥仁等率兵討之。至蘭溪，英等懼，乃驅掠城中子女西走，降於張士誠。大海養子德濟聞難，引兵奔赴，吳國公即命左司郎中楊元杲至金華，總理軍儲事，文忠亦率將士至，鎮撫其民。
大海長身鐵麵，智力過人，嚐自誦曰：“我本武人，不讀書；然吾行軍知有三事，不殺人，不掠人婦女，不焚人廬舍而已。”
乙酉，彗見於危，光芒長丈餘，色青白。
丁亥，吳處州苗軍元師李佑之、賀仁得等，聞蔣英等已殺胡大海，亦作亂，殺院判耿再成、都事孫炎、知府王道同及硃文剛等，據其城。硃文忠聞亂，遣元帥王祐等率兵屯縉雲以圖之。
再成累著勞績，自偏裨擢居帥職。至是佑之等叛，再成方與客飯，聞變即上馬，收兵不及，迎賊罵曰：“賊奴，國家何負於汝，乃敢反耶！”賊爭刺再成，再成揮劍連斷數槊，兵及其頸，墮馬，大罵不絕口死。炎初被執，幽空室中，賊環守脅之降，炎不屈。仁得以炙雁鬥酒饋炎，炎不受，大罵曰：“今日乃為鼠所困！我死，為主；爾反覆賊，死，狗且不食！”守卒怒，拔刀叱炎解衣，炎曰：“此紫綺，乃主上賜我者，吾當服以死。”賊遂害之。
辛卯，吳國公既定洪都，乃經度城守，以舊城西南臨水，不利守禦，命移入三十步，東南空曠，複展二裏餘。以鄧愈為江西行省參政，留守洪都，萬思誠為行省都事以佐之。胡廷瑞、張民瞻、廖永堅、傅瓛、潘友慶等從公還建康。
丁酉，彗犯離宮西星，至三月終，光芒長二丈餘。
壬寅，吳國公聞處州之亂，命平章邵榮率兵討之。
是月，知樞密院事圖沁特穆爾奉詔諭李思齊討四川。時思齊退保鳳翔，使至，思齊進兵益門鎮；使還，思齊複歸鳳翔。
三月，己酉，明玉珍僭稱帝於蜀，國號大夏，建元天統，立妻彭氏為皇後，子升為太子。仿周製設六卿，又置翰林院承旨、學士、國子監祭酒等官。以戴壽為塚宰，萬勝為司馬，張文炳為司空，向大享、莫仁壽為司寇，吳友仁、鄒興為司徒，劉楨為宗伯，牟圖南為翰林院承旨。分蜀地為八道，賦稅十取其一。開廷試以策士，置雅樂以供郊祀之用。皆劉楨所為也。
初，張士誠聞蔣英之亂，遣其弟士信率兵萬餘圍諸全州。吳守將謝再興晝夜鏖戰，未決，乃遣將設伏城外，自引兵出戰，戰既合，伏起，大敗之，擒其將士千餘人。士信憤，益樂功城，再興慮不能支，告急於浙江行省右丞硃文忠。
時金華叛寇初定，而嚴州逼近敵境，處州又為叛苗所據，文忠自度兵少，不能應援。聞邵榮將至，乃與都事史炳謀曰：“兵法先聲而後實，今諸全被圍日久，寇勢益盛，而我軍少，非謀不足以製之。今邵平章來討處州，宜借以張聲勢，亦製寇一奇也。”炳曰：“善！”乃揚言右丞徐達與榮領大軍至嚴州，克日進擊，使諜者揭榜於義烏之古樸嶺。士信兵見之，果驚，謀夜遁。同僉胡德濟覘知之，密與再興謀，癸醜，發壯士夜半開門出擊，鼓噪從之，寇兵亂走，自相蹂踐及溺死者甚眾。
士信驕侈，不能拊循將士，常載婦人、樂器自隨，日以樗蒲、蹴鞠、酣飲為事，部將往往效之，故至於敗。
甲寅，明玉珍陷雲南省治，屯金馬山；陝西行省參政車力特穆爾等擊敗之，擒其弟明二。
癸亥，吳祝宗、康泰叛，攻陷洪都府。
初，洪都之降，非二人意，既降，複謀叛，時出語咎胡廷瑞，廷瑞反複開諭之，故未即發。及吳國公還建康，廷瑞恐二人為變，不利於己，乃微言於吳國公，公即發使詣洪都，令二人將所部兵往湖廣，從徐達聽征調。二人舟次女兒港，遂以其眾叛，適遇商人布船，因掠其布為旗號，進劫洪都，是日暮，至城下，發鼓舉火，攻破新城門。時鄧愈居故廉訪司，聞變，倉卒以數十騎出走，數與賊遇，且戰且走，從者多遇害。愈窘甚，從撫州門出，走還建康。於是都事萬思誠、知府葉琛皆死於難，公聞琛死，痛悼之。辛未，愈至建康，公遣使詣漢陽，命右丞徐達等還軍討之。
是月，命博囉特穆爾為中書平章政事，位第二，加太尉；張良弼受節製於博囉特穆爾。李思齊遣兵攻良弼，至於武功，良弼伏兵大破之。
夏，四月，己醜，禁諸王、駙馬、禦史台各官占匿人民，不應差役，以欲修上都宮闕故也。帝嚐以上都宮殿火，敕重建大安、睿思二閣，因危素諫而止，至是複大興工役。
吳平章邵榮及元帥王佑、胡深等兵攻處州，燒其東北門，軍士乘城以入。李佑之自殺，賀仁得走縉雲，耕者縛之，檻送建康，伏誅。處州複平，以王佑守之，榮乃還。
甲午，吳右丞徐達複取洪都府。
時達等師抵城下，祝宗、康泰分兵拒守，達攻破之。宗走新淦，依鄧克明，後為誌明所殺，函其首以獻於吳。泰走廣信，為追兵所獲，送建康。泰，胡廷瑞之甥也。吳國公以廷瑞故，特宥之。
乙未，賊新橋張陷安州，博囉特穆爾請援於朝。
是月，紹興路大疫。
五月，乙已朔，泉州岱布丹據福州路，福建行省平章雅克布哈擊敗之，餘眾航海，還據泉州。參政陳友定複汀州路。
己未，中書參知政事陳祖仁，請罷修上都宮闕，疏曰：“自古人君，不幸遇艱虞多難之時，孰不欲奮發有為，成不世之功，以光複祖宗之業！苟或上不奉於天道，下不順於人心，緩急失宜，舉措未當，雖以之持盈守成，猶或致亂，而況欲撥亂世反之正乎！
“夫上都宮闕，創自先帝，修於累朝，自經兵火，焚毀殆盡，所不忍言，此陛下所為日夜痛心，亟圖興複者也。然今四海未靖，瘡痍未瘳，倉庫告虛，財用將竭，乃欲驅疲民以供大役，廢其耕耨而荒其田畝，何異扼其吭而奪之食以速其斃乎！
“陛下追惟祖宗宮闕，念茲在茲，然不思今日所當興複，乃有大於此者。假令上都宮闕未複，固無妨於陛下之寢處。使因是而違天道，失人心，或致大業之隳廢，則夫天下者亦祖宗之天下，生民者亦祖宗之生民，陛下亦安忍而輕棄之乎！
“願陛下以生養民力為本，以恢複天下為務，信賞必罰，以驅策英雄；親正人，遠邪佞，以圖謀治道。夫如是，則承平之觀，不日可複，詎止上都宮闕而已乎！”
丙午，吳命大都督硃文正，統元帥趙德勝等同參政鄧愈鎮洪都；又以阮弘道為郎中，李勝為員外郎，汪廣洋為都事，往佐之，程國儒知洪都府事。文正至，增浚城池，嚴為守備。
辛未，明玉珍遣偽將楊尚書守重慶，分兵寇龍州、清川，犯興元、鞏昌等路。
是月，張士誠海運糧十三萬石至京師。
六月，戊寅，中書平章政事察罕特穆爾遣使報書於吳，言已奏朝廷，授以行省平章事，吳國公不答，因謂左右曰：“察罕書辭婉媚，是欲啖我，我豈可以甘言誘哉！況徒以書來而不反我使者，其情偽可見也。今張士誠據浙西，陳友諒據江漢，方國珍、陳友定又梗於東南，天下紛紛，未有定日，予方有事之秋，未暇與校也。”
寧海布衣葉兌，以經濟自負，獻書吳國公，列一綱三目，言天下大計。
其略曰：“愚聞取天下者，必有一定之規模，韓信初見高祖，畫楚、漢成敗，孫明臥草廬，與先主論天下三分形勢者是也。今之規模，宜北絕李、察罕，南並張九四，撫溫、台，取閩、越，定都建康，拓地江、廣，進則越兩淮以規中原，退則畫長江而自守。