是月，硃元璋帥諸將渡江，與廖永安舉帆前行。永安請所向，元璋曰：“采石大鎮，其備必固，牛渚磯前臨大江，彼難為備禦，今往攻之，其勢必克。”乃引帆向牛渚，風力稍勁，頃刻及岸。守者陳於磯上，舟距岸三丈許，未能猝登。常遇春飛舸至，元璋麾之，應聲挺戈躍而上，守者披靡，諸軍從之，遂拔采石，沿江諸壘，望風迎附。
諸將以和陽匱乏，各欲取資而歸，元璋謂徐達曰：“如此，則再舉必難，江東非我有，大事去矣。”因令悉斬纜，推置急流中，舟皆順流東下。諸將大驚問故，元璋曰：“成大事不規小利，此去太平甚近，舍此不取，將奚為！”諸將乃聽命，自官渡向太平，直趨城下，縱兵急攻，遂拔之，平章鄂勒哲布哈與僉事張旭等棄城走，執其萬戶納克楚。
太平路總管靳義，出東門赴水死，元璋曰：“義士也！”具棺葬之。耆儒李習、陶安等，率父老出城迎謁，安見元璋狀貌，謂習等曰：“龍姿鳳質，非常人也，我輩今有主矣！”師之發采石也，先令李善長為《戒戢軍士榜》，比入城，即張之。士卒欲剽掠者，見榜愕然不敢動，有一卒違令，即斬以徇，城中肅然。富民陳迪獻金帛，即以分給諸將士。
召安、習，與語時事，安因獻言曰：“四海鼎沸，豪傑並爭，攻城屠邑，互相雄長，然其誌在子女玉帛，非有撥亂、救民、安天下之心。明公率眾渡江，神武不殺，以此順天應人而行呆伐，天下不足定也。”元璋曰：“吾欲取金陵，如何？”安曰：“金陵，帝王之都，龍蟠虎踞，限以長江之險，若據其形勢，出兵以臨四方，則何向不克，此天所以資明公也。”元璋大悅，禮安甚厚，由是一切機密，輒與議焉。
改太平路為太平府，以李習知府事，李善長為帥府都事，汪廣洋為帥府令史。時三帥雖共府署事，而運籌決策，皆出自元璋，將士樂戰，軍民傾向，權歸於一矣。
時中丞曼濟哈雅等以巨舟截采石江，閉姑孰口，絕和州軍歸路。方山寨民兵元帥陳埜先，以眾數萬攻太平鎮，甚銳，硃元璋命徐達、鄧愈、湯和引兵出姑孰來迎戰，而設伏襄城橋以待之，埜先敗走，遇伏，腹背受敵，遂擒埜先。
是夏，大雨，江漲，安慶屯田禾半沒，城下水湧，有物吼聲如雷。簽淮西都元由府餘闕，祀以少牢，水輒縮，秋稼登，得糧三萬斛。闕度軍有餘力，乃浚隍增埤，外環以大防，深塹三重，南引江水注之，環植木為柵，城上四麵起飛樓，表裏完固。
秋，七月，壬辰，右副元帥張天祐，率諸軍及陳埜先部曲攻集慶路，弗克而還。
壬寅，倪文俊複陷武昌、漢陽。
遣親王實勒們、四川左丞實勒布等各率兵守禦山東、湖廣、四川諸路，及招諭濠、泗諸起兵者。中書右丞許有壬言：“朝廷務行姑息之政，賞重罰輕，故將士貪掠子女玉帛而無鬥誌，遂倡為招諭之策耳。”不聽。
陳埜先之被擒也，硃元璋釋不殺。埜先問：“生我何為？”元璋曰：“天下大亂，豪傑並起，勝則人附，敗則附人。爾既以豪傑自負，豈不知生爾之故？”埜先曰：“然則欲我軍降乎？此易爾！”乃為書招其軍，明日皆降。
曼濟哈雅、勒呼木等見埜先敗，不敢複進攻，率其眾還屯峪溪口。
八月，庚申，命南陽等處義兵萬戶府召募毛葫蘆義兵萬人，進攻南陽。
戊辰，以中書平章政事達實特穆爾為江浙行省左丞相。時江、淮驛騷，南北阻隔，詔許達實特穆爾便宜行事。達實特穆爾任用非人，肆通賄賂，賣官鬻爵，惟視貨之輕重為高下，由是謗議紛然；而所部郡邑往往淪陷，亦恬不為意。
雲南死可伐等降，令其子莽三以方物來貢，乃立平緬宣撫司。四川向思勝降，以安定州改立安定軍民安撫司。
是月，帝至自上都。
詔淮南行省左丞相泰費音統淮南諸軍討所陷郡邑，仍命湖廣平章勒呼穆以所部苗軍聽其節製。
泰費音駐濟寧已久，糧餉苦不給，乃命有司給諸軍牛具以種麥，自濟寧達於海州，民不擾而兵賴以濟。又議立土兵元帥府，輪番耕戰。
和州鎮撫徐達軍自太平進克溧水，將攻集慶路。初，陳埜先之為書也，陽為招辭，意實激之，不意其眾遂降，自悔失計。及聞欲攻集慶，私謂部曲曰：“汝等攻集慶，毋力戰，俟我得脫還，當與官軍合。”硃元璋聞其謀，召語之曰：“人各有心，從元從我，不相強也。”縱之還。
諸軍克溧陽，埜先乃收餘眾屯於板橋，陰與行台禦史大夫福壽合，為書以報太平，言：“集慶城三麵阻水，不利步戰，晉王渾、王浚、隋賀若弼、韓擒虎、楊素，皆以戰艦取勝。今環城三麵，元帥與苗軍建寨其中，連絡三十餘裏，陸攻則慮其斷後。莫若南據溧陽，東搗鎮江，扼險阻，絕糧道，示以持久，可不攻而下也。”元璋知其計，以書複之曰：“曆代之克江南者，皆以長江天塹，限隔南北，故須會集舟師，方克成功。今吾渡其上遊，彼之咽喉，我已扼之，舍舟而進，足以克捷，自與晉、隋形同勢異。足下奈何舍全勝之策而為此迂回之計耶？”乃遣裨將習伯容攻蕪湖縣，克之，置永昌翼，以伯容為萬戶。
托克托行至大理，騰衝知府高惠見托克托，欲以其女事之，許築室一程外以居，雖有加害者，可以無虞。托克托曰：“吾，罪人也，安敢念及此！”巽辭以絕之。是月，朝廷遣官移置阿輕乞之地。高惠以托克托前不受其女，首發鐵甲軍圍之。
九月，郭天敘、張天祐督兵自官塘經同山，進攻集慶之東門，陳埜先自板橋直抵集慶，攻南門，自寅至午，城中堅守。埜先邀郭天敘飲，殺之，擒張天祐，獻於福壽，亦殺之。二帥俱沒，諸將遂奉硃元璋為都元帥。
陳埜先追襲至葛仙鄉，鄉民兵百戶盧德茂謀殺之，遣壯士五十衣青衣出迎。埜先不虞其圖己，與十餘騎先行，青衣兵自後攢槊刺殺之。埜先即死，其子兆走，複集兵屯方山，曼濟哈雅擁舟師結寨采石為掎角，規複太平。
先是河南行省平章達實巴圖爾以兵進次長葛，與劉福通野戰，為其所敗，將士奔貴。是月，至中牟，收散卒，團結屯種，賊複來劫營，掠其輜重，遂與博囉特穆爾相失。會劉哈喇布哈來援，大破賊兵，獲博囉特穆爾，歸之，複駐汴梁東南青堽。
冬，十月，丁巳，立淮南江北等處行樞密院於揚州。
甲子，帝謂右丞相定珠等曰：“敬天地，尊祖宗，重事也，近年以來，闕於舉行。朕將親祀郊廟，務盡誠敬，不必繁文，卿等其議典禮，從其簡者行之。”
庚午，以衍聖公孔克堅同知太常禮儀院事，以其子希學襲封衍聖公。
癸酉，哈瑪爾奏言：“郊祀之禮，以太祖配。皇帝出宮，至郊祀所，便服乘馬，不設內外儀仗，教坊隊子，齋戒七日，內散齋四日於別殿，致齋三日，二日於大明殿西幄殿，一日在南郊祀所。”
丙子，以郊祀，命皇太子祭告太廟。
己卯，立黃河水軍萬戶府於小清口。
十一月，壬辰，親祀上帝於南郊，以皇太子為亞獻，攝大尉、右丞相定珠為終獻。
甲午，台哈布哈為湖廣行省左丞相，總兵招捕沔陽等處，荊襄諸軍悉聽節製，仍給以功賞宣敕、金銀牌麵。
戊戌，介休縣桃、杏花。
戊申，中書右丞相定珠，以病辭職，命以太保就第治病。
庚戌，賊陷饒州路。
是月，達實巴圖爾攻夾河賊，大破之。
賊陷懷慶，會右丞布哈討之。
十二月，壬子朔，硃元璋釋萬戶納克楚北歸。納克楚者，穆呼哩裔孫也，初獲時，待之甚厚，而納克楚居常鬱鬱不樂。至是元璋召語之曰：“為人臣者，各為其主，況爾有父母妻子乎！”遂縱之歸。
己巳，以諸軍供餉浩繁，命戶部印造明年鈔本六百萬錠給之。
乙亥，以天下兵起，下詔罪己，大赦天下。
是月，達實巴圖爾調兵進討，大敗劉福通等於太康，遂圍亳州。小明王出居安豐。
立興元等處宣慰使司都元帥府於興元路。
己未，哈瑪爾矯詔遣使賜托克托鴆，遂卒。年四十二。訃聞，中書遣尚舍卿七十六至阿輕乞之地，易棺衣以斂。
托克托儀狀雄偉，頎然出於千百人中，而器弘識遠，輕貨財，遠聲色，好賢禮士，皆出於天性。至於事君之際，始終不失臣節。惟以惑群小，急複私仇，君子病焉。
是歲，荊州大水。薊州雨血。湖廣雨黑雪。陝西有一山，西飛十五裏，山之舊基，積為深潭。
紅巾賊勢滋蔓，由汴以南陷鄧、許、蒿、洛。汝寧府達嚕噶齊察罕特穆爾兵日益盛，轉戰而北，遂戍虎牢以遏賊鋒。賊乃北渡盟津，焚掠至懷州，河北震動。察罕特穆爾進戰，大敗之，餘黨柵河州，殲之無遺類，河北遂定。朝廷奇其功，除中書刑部侍郎。
苗軍以滎陽叛，察罕特穆爾夜襲之，虜其眾幾盡，乃結營屯中牟。已而淮右賊眾三十萬，掠汴以西，來搗中牟營，察罕特穆爾結陣待之，以死生利害諭士卒。士卒賈勇決死戰，無不一當百。會大風揚沙，自率猛士鼓噪從中起，奮擊賊中堅，賊遂披靡不能支，棄旗鼓遁走，追殺十餘裏，斬首無算，軍聲益大振。
盜起常之無錫，江浙行省議以重兵殲之，平章政事慶圖曰：“赤子無知，迫於有司，故弄兵耳。苟諭以禍福，彼無不降之理。”盜聞之，果投戈解甲，請為良民。
先是倪文俊質威順王之子而遣人請降，求為湖廣平章，朝臣欲許者半。參議中書省事成遵曰：“平章之職，亞宰相也。承平之時，雖德望漢人，抑而不與，今叛逆之賊，挾勢要求，輕以與之，如綱紀何？”或曰：“王子，世皇嫡孫也，不許，是棄之與賊，非親親之道也。”遵曰：“項羽執太公，欲烹之以挾高祖，高祖乃以分羹答之。奈何今以王子之故廢天下大計乎？”眾皆韙其論。除治書侍禦史，俄複入中書為參政，離省僅六日。丞相每決大議，則曰：“姑少緩之。”眾莫曉其意，及遵複入，喜曰：“大政事今可決矣！”
召陝西行省平章綽斯戩知樞密院事，俄複拜中書平章政事。
初，綽斯戩奉命討賊淮南，身先士卒，而中流矢不為動，及是複為執政。一日入侍，帝見其麵有箭瘢，深歎閔之，遂有是命。
杜遵道相小明王，得寵專權，劉福通疾之，令甲士撾殺遵道。福通遂為丞相，後稱太保。小明王徒擁虛名，事皆決於福通。福通每陷一城，以人為糧食，既盡，複陷一處，故其所過，赤地千裏。