樞密院判官董摶霄，從丞相托克托征高郵，分戍鹽城、興化，賊巢在大縱、德勝兩湖間，凡十有二，悉剿平之；即其地築芙蓉寨，賊入，輒迷故道，盡殺之，自是不敢複犯。賊恃習水，渡淮，北據安東州。摶霄招善水戰者五百人，與賊戰安東之大湖，大敗之，遂複安東。
先是樞密院都事徐人石普，以將略稱，從院官守淮安，詣丞相托克托麵陳取高郵之策，且曰：“高郵負重湖之險，地皆沮洳，騎兵卒莫能前。幸與普步兵三萬，保為取之。”托克托遂命權山東義兵萬戶府事，招民義萬戶以行，汝中柏陰阻之，減其軍半。初命普便宜行事，及行，又使聽淮南行省節製。普次範水寨，夜漏三刻，下令銜枚趨寶應，其營中更鼓如平時，抵縣，即登城樹幟，賊大驚潰，因撫安其民，水陸進兵，乘勝拔十餘寨。將抵高郵城，分兵三隊，一趣城東，備水戰；一為奇樂，虞後；一自將攻北門。遇賊，與戰，賊不能支，遁入城。普先士卒躡之，縱火燒關，賊懼，謀棄城走。而援軍望之，按甲不進，且忌普成功。總兵者遣蒙古軍千騎突出普軍前，欲收先入之功；而賊以死捍，蒙古軍恇怯，即馳回，遂為賊所蹂踐，率墜水中。普勒餘兵血戰良久，仗劍大呼曰：“大丈夫當死國，有不進前者斬！”奮戟入賊陣中，從者僅三十人。至日西，援絕，被槍墜馬，複步戰數合，賊益至，左脅為賊槍所中，猶手握其槍以斫賊。賊眾攢槍刺普，普與從者皆力戰而死。
硃文正，元璋伯兄之子也，先同其母避亂，與季父相夫，至是聞駐兵滁陽，遂來歸。姊子李文忠，以母卒隨其父走亂軍中，幾不能存，至是亦來歸。文忠年十二，牽舅衣而戲。元璋曰：“外甥見舅如見母也。”命與沐英同姓硃。英，定遠人也，父母俱亡，元璋見而憐之，收以為養子。
至正十五年
春，正月，辛未，大鄂爾多儒學教授鄭咺建言：“蒙古乃國家本族，宜教之以禮。而猶循本俗，不行三年之喪，又收繼庶母、叔嬸、兄嫂，恐貽笑後世，必宜改革，繩以禮法。”不報。
丁醜，徐壽輝將倪文俊複陷沔陽。威順王庫春布哈，令其子報恩努、接待努、佛嘉努同湖南元帥何思南，以大船四十餘，水陸並進，至沔陽，攻倪文俊，且載妃妾以行。兵至漢川雞鳴汊，水淺，船閣不能行，文俊以火筏盡燒其船，接待努、佛嘉努皆遇害，報恩努自殺，妃妾皆陷，庫春布哈走陝西。
時河南賊數渡河，焚掠州縣，中書參議成遵言於丞相曰：“今天下州縣，喪亂過半，而河北稍安者，以天塹黃可為之障，賊兵卒不能飛渡；所以剝膚椎髓以供軍儲，而民無深怨者，視河南之民猶得保其室家也。今賊北渡河，官軍不禦，是大河之險亦不能守，河北之民複何所恃乎？河北民心一搖，國勢將若之何？”語未畢，哽咽不能言，宰執以下皆為之揮涕，乃入奏。帝即遣使罪守河將帥，而防禦稍嚴，仍遣兵分守陝西、山東諸路。
滁帥乏糧，諸將謀所向，硃元章曰：“困守孤城誠非計。今欲謀所向，惟和陽可圖，然其城小而堅，可以計取，難以力勝也。”郭子興曰：“如何？”元璋曰：“向攻民寨時，得民兵號衣二，其文曰‘廬州路義兵’。今擬置三千，選勇敢士，椎髻、左衤任，衣青衣，佯為北軍，以四橐駝載賞物驅而行，聲言廬州兵送使者入和陽賞賚將士，和陽必納之。因以絳衣兵萬人繼其後，約相距十餘裏，候青衣兵薄城，舉火為應，絳衣兵即鼓行而前，破之必矣。”子興從其計，使張天祐將青衣兵，趙繼祖為使者前行，耿再成率絳衣兵繼其後。
天祐至陡陽關，和陽父老以牛酒出迎。會日午，天祐兵從它道就食誤約，再成過期不見舉火，意天祐必已進據，率眾直抵城下，平章額森特穆爾急閉門，以飛橋縋兵出戰。再成不利，中矢走，官軍追至千秋壩。日暮，收兵還，天祐等始至，適與官軍遇，急擊之。追至小西門，城上急抽橋，湯和以刀斷其索，天祐等奪橋而登，將士從之，遂據和陽，額森特穆爾夜遁。
再成敗歸，謂天祐陷沒，俄又報官軍入滁，遣使來招降，子興益恐，召元璋與謀。元璋乃呼使者入，叱令膝行見子興，眾皆欲殺之，元璋曰：“殺之，是速其來也。不如恐以大言，縱使去，彼必憚我，不敢進。”子興從之，急屬元璋率兵往，仍規取和陽，至則天祐已據城矣，乃入，撫定其民。子興於是命元璋總和陽兵。時諸將多子興部曲，未肯屈服，獨湯和奉命唯謹，李善長委曲調護之。諸將多殺掠，城中夫婦不相保，元璋惻然，召諸將謂曰：“諸君自滁來，多掠人妻女。軍中無紀律，何以安眾！凡所得婦女，悉還之！”於是各相攜而去，民大悅。
閏月，壬寅，以各衛軍屯田京畿，人給鈔五錠，以是日入役，日支鈔二兩五錢，仍給牛種、農器，命司農司令本管萬戶督其勤惰。
二月，乙未，劉福通等自碭山夾河迎韓林兒至，立為皇帝，又號小明王，建都亳州，國號宋，建元龍鳳。以其母楊氏為皇太後，杜遵道、盛文鬱為丞相，羅文素、劉福通為平章，劉六知樞密院事。撤鹿邑縣太清宮材建宮闕。遵道等各遣子入侍。遵道本國子生，嚐上書於知樞密院事滿濟勒噶台，請開武舉以收天下智謀勇力之士，滿濟勒噶台以遵道補本院掾史。遵道知不能行其策，乃棄去，適潁州，為紅軍舉首，至是遂相小明王。
戊辰，命太傅、禦史大夫旺嘉努為中書右丞相，中書平章政事定珠為左丞相。
壬申，立淮東等處宣慰使都元帥府於天長縣，統濠、泗義兵萬戶府並洪澤等處義兵，聽富民願出丁壯義兵五千人者為萬戶，五百名者千戶，一百名者百戶，仍降宣敕牌麵。
是月，命刑部尚書董銓等與江西行省平章政事和尼齊專任征討之務，便宜從事；遣使先降曲赦，諭以禍福，如能出降，釋其本罪，執迷不悛，克日進討。
三月，癸巳，徐壽輝兵破襄陽。
甲午，命旺嘉努攝太尉，持節授皇太子玉冊，錫以冕服九旒，祗謁太廟。
托克托既命移伊集納路，台臣猶以謫輕，疏列其兄弟之罪；辛醜，詔流托克托於雲南大理宣慰司鎮西路，流額森特穆爾於四川碉門，托克托長子哈喇章肅州安置，次子三寶努蘭州安置，家產簿錄入官。
是春，蘇州雨血。
官軍十萬攻和州，硃元璋以萬人距守，間出奇兵擊之，官軍數敗，多死者，乃解去，城中複乏糧。時太子圖沁及樞密副使弁珠瑪、民兵元帥陳埜先，各遣兵分屯新塘、高望、青山、雞籠山，道梗不通，元璋率兵擊走之。
濠州舊帥孫德崖亦乏糧，率所部就食和州。郭子興故與德崖有隙，聞之怒，自滁州來和。德崖聞子興至，即欲他往，其軍先發，德崖後。元璋送其軍出城，行二十裏，忽城中走報，滁軍與德崖鬥，德崖為子興所執。元璋大驚，亟呼耿炳文、吳楨，策騎欲還。德崖軍先發在道者忿恨，擁元璋行數裏，遇德崖弟，欲加害，有張某者力止之。子興聞元璋被執，如失左右手，亟遣徐達往代，張複諭其眾歸元璋。於是子興亦釋德崖去，即而達亦脫歸。
子興勇悍善戰，而性悻直，不能容物，以德崖故，飲恨而終。子興既卒，眾推其長子天敘為元帥，而德崖以宿將欲代統其軍，天敘恐不能製，乃以書邀硃元璋為己助。
夏，四月，壬戌，中書省臣言：“江南因盜賊阻隔，所在闕官，宜遣人與各省及行台官以廣東、廣西、海北、海南三品以下通行遷調，五品以下先行照會之任，江浙行省三年一次遷調，福建等處闕官亦依前例。”從之。
癸酉，以中書左丞相定珠為右丞相，平章政事哈瑪爾為左丞相，太子詹事僧格實哩為平章政事，舒蘇為禦史大夫。於是國家大柄，盡歸於哈瑪爾兄弟矣。
懷遠人常遇春，剛毅多智勇，膂力絕人，年二十三，為群盜劉聚所得，遇春察其多抄掠，無遠圖，聞和州恩威日著，兵行有律，獨率十餘人歸附，請為先鋒。元璋曰：“爾饑，故來歸耳。且有故主在，吾安得奪之！”遇春頓首泣曰：“劉聚盜耳，無能為也。倘得效力賢者，雖死猶生。”元璋曰：“能相從渡江乎？取太平後屬我，未晚也。”
是月，帝如上都。
詔翰林待製烏訥爾、集賢待製孫捴招安高郵張士誠，仍齎宣命、印信、牌麵，與鎮南王博囉布哈及淮南行省廉訪司等官商議給付之。
禦史台劾奏中書左丞呂思誠，罷之。
寧國敬亭、麻姑、華陽諸山崩。
五月，壬辰，複襄陽路。詔削台哈布哈官爵。
台哈布哈以軍乏糧之故，遂驕蹇不遵朝廷命令，軍士往往剽掠為民患。監察禦史額特呼圖等劾其慢功虐民，乃削其官爵，仍俾率領和碩袞從征，命四川行省平章達實巴圖爾總領其軍。
庚戌，倪文俊自沔陽複破中興路，元帥多爾濟巴勒死之。
亳州遣人招和陽諸將，諸將惟張天祐往，尋自亳歸，齎杜遵道檄，授郭天敘為都元帥，張天祐右副元帥，硃元璋左副元帥。元璋初欲不受，曰：“大丈夫寧能受製於人邪！”已而諸將議藉為聲援，遂從之，紀年稱龍鳳，然事皆不稟其節製。
時和州西南民寨，次第鏟平，而城中乏糧，元璋與諸將謀渡江，無舟楫。有趙普勝、俞通海者，擁眾萬餘，船萬艘，據巢湖，結水寨，與廬州左君弼有隙，懼為所襲，是月，遣俞通海間道來附，乞發兵為導。元璋謂徐達等曰：“方謀渡江，而巢湖水軍來附，吾事濟矣！”遂親往，與普勝等會，就觀水道，以舟出和陽。而桐城閘、馬腸河等隘口，皆為中丞曼濟哈雅水寨所扼，惟一小港可達，然淺涸不可通大艦。已而大雨兼旬，川穀流溢，素非行舟處，皆水深丈餘，元璋喜曰：“天助我也！”遂乘漲發巢湖，舟魚貫而進，至黃墩，趙普勝以所部叛去，餘舟悉至和陽，乃降。舟之未至，遣人誘曼濟哈雅軍來互市，遂執之，得十九人，皆善操舟者，令其教諸軍習水戰，命廖永安、張得勝、俞通海等將之，攻曼濟哈雅峪溪口。敵舟高大，不利進退，永安等操舟如飛，左右奮擊，大敗其眾。遂與諸將定渡江之計，諸將鹹欲直趨金陵，元璋曰：“取金陵必自采石始。采石南北喉襟，得采石，然後金陵可圖也。”
六月，丁卯，監察禦史哈琳圖劾奏托克托之師、集賢大學士吳直方及其參軍赫漢、長史和勒齊等，並宜追奪，從之。
監察禦史懷格等辨明中書左丞呂思誠，給還元追所授宣命玉帶。
丁醜，保德州地震。
庚辰，征徽州處士鄭玉為翰林待製，賜以禦酒、名幣。玉辭疾不起，而為表以進曰：“名爵者，祖宗之所以遺陛下，使與天下賢者共之，陛下不得私與人。待製之職，臣非其才，不敢受；酒與幣天下所以奉陛下，陛下得以私與人，臣不敢辭也。”