晁通人身黑象形，
胸中抱著菩提心，
勿害米瓊速放他，
否則要受神懲罰。
格薩爾晃動如意鞭，黑象大吼一聲，把個米瓊像牛犢子一樣吐了出來。米瓊渾身血肉模糊，氣息全無。格薩爾忙吩咐拿過虎皮箱，取出救命靈丹，給米瓊灌下去，又在米瓊耳邊說了幾句話，米瓊立即蘇醒過來。
幾個達絨的家臣陪著拉郭一直守在黑象身邊，過了一夜。天將黎明時分，那黑象忽然流淚了，朝著格薩爾的神帳連叩三個頭，然後抖了抖身子，恢複了人形。晁通站在那裏，隻穿著白錦緞內衣，係水紅腰帶，赤著雙足。拉郭又驚又喜，忙給父親取過衣服靴帽，又去雄獅王那裏稟報。
格薩爾召集八十英雄在神帳就坐，親賜晁通金幣三枚、哈達一條，眾英雄也依前言，各有所贈。
晁通把自己陷入下索波王城的經過對眾人講了一遍，然後告訴大王，現在城中守將不多，莽吉正在念經祈禱，準備對嶺軍放咒，大軍如不立即開過去，將遭災禍。
格薩爾知道晁通說的是實話，因為天母也是這樣預言的。嶺軍自然要馬上進兵。
船隻業已造好。格薩爾吩咐將船隻首尾相連，蓋住了河麵。嶺軍一下子就衝過了護城河。正待攻克城門，一陣大風突然掠過，刮得嶺兵東倒西歪，不能站立。四麵城門同時出現一隻黑熊，張牙舞爪地朝攻城的嶺軍撲來。格薩爾下令放箭，雖將四隻黑熊射死，大風卻不見減弱。嶺軍隻得退出一箭之地，紮營休息。
一連六天，大風刮得飛沙走石，就像炮石打在營中一樣。嶺軍一直沒有攻進城去。正當格薩爾無計可施之時，大梵天王親自降臨帳中，給神子指示破敵之法。
十五天過去了，嶺國造了一隻能容納萬人的會飛木船。萬名嶺軍將士乘著這隻大船飛進了王城。正當索波軍與嶺軍拚命廝殺之際，莽吉王帶著眷屬侍從坐進了下索波的鎮國之寶——大銅箱內。那銅箱就要騰飛而去的時候，寄魂鳥落在銅箱上，對莽吉王說：
“大王，空中陰雨濛濛，上麵天門不開，我昨夜的夢境又不好，大王今日不宜出行。要等到初十那一天，天門啟，天神迎，隨心所欲四方皆可去。”
莽吉王探出頭來，空中果然灰濛濛、雨絲絲的，隻得暫時留在城內。
大臣紮拉郭傑變化成一隻大鵬鳥，從空中射下像屋梁大的雷箭三支，尚未落入嶺軍中便被晁通收去。晁通回射一支紅銅尾箭，大鵬鳥歪歪斜斜地淩空而逃。紮拉郭傑又變化成一隻貓頭鷹，飛到霍爾軍的上空。辛巴梅乳澤得到天母預言，知道這隻盾大的貓頭鷹乃魔臣紮拉郭傑所變，立即將格薩爾所賜的神箭搭在弓上，念道：
箭嗬，你有日月般的箭翎，
羽翅如火山噴；
你有琥珀般的眼睛，
利爪如鋼針。
雷霆之箭破虛空，
要斷魔臣的命根。
梅乳澤射出神箭，那貓頭鷹像沾了火一樣，燃燒著羽毛落到地上。過了片刻，貓頭鷹再飛起來時，變成一隻白雕鳥，辛巴再射一箭，白雕被射死，魔臣郭傑被降伏。
晁通和丹瑪朝辛巴梅乳澤走來，恭賀他降伏了魔臣紮拉郭傑。晁通心想，辛巴降伏了郭傑，這城中的玉石寶藏也該由他來獲得了。想著，他用手一指旁邊的石崖，石崖頓時裂開，露出三塊帳房大小的磐石：一塊白，一塊黃，一塊紅。晁通自己留下白色的磐石，把黃色的交給丹瑪，把紅色的交給辛巴梅乳澤。晁通施用幻術破了白磐石，而辛巴和丹瑪卻無論如何也不能把磐石弄開，刀砍、箭射，都無濟於事。晁通嘲諷二人道：
“兩位大英雄名揚南贍部洲，竟連兩塊磐石都不能擊破，豈不可笑？傳揚出去，豈不可羞？”
二人聽了晁通此話，把刀箭收起：
“這兩塊石頭，對我二人毫無用處，你還是自己留著吧。”
那兩塊磐石也被晁通一一擊破，現出了裏麵的鬆石。晁通把三塊大鬆石獻給了格薩爾王和紮拉王子，把其餘細小的鬆石分給了眾英雄，唯獨沒有給辛巴和丹瑪。
莽吉王及眷屬、侍從等好不容易等到了可以飛行的日子。趁嶺軍還沒有發現他們，莽吉念動咒語，銅箱騰空飛去。飛了三個時辰，箱內的人感到受不了。又悶又熱，姑且不說，不知從什麼地方還發出震耳欲聾的聲音。王妃想，這是到了什麼地方了？大王恐怕要把我們送到邊地去，那種地方我們怎能活下去？還是先到阿紮國暫避一下為好。想到這，她也不和大王商量，就拉動了幻繩，使銅箱朝阿紮地方飛去。飛著飛著，銅箱轟的一聲，不知撞到了什麼東西上，箱內的人和物四處散開。莽吉王立即變作一隻鷲鳥，急劇向下滑翔。格薩爾的神箭對準了它。鷲鳥墜落地上，又變成一隻螞蟻，鑽入地下。雄獅王變成一隻金剛蟻王，隨後追去。直追到龍蛇之界時，蟻王追上了小蟻，一把拖住它，挖去了它的兩隻眼睛。相傳螞蟻沒有眼睛，就是這個道理。莽吉王一扭身，又變化成一條金魚，遊入水中，格薩爾隨即變為一隻水獺，緊跟其後，從水麵一直追到龍宮，眼看就要追上，金魚突然一躍而出水麵，在水邊變化成和雄獅王一模一樣的人，騎著馬向山上逃去。格薩爾在後麵緊緊追趕。兩個雄獅王，一前一後，嶺國兵將在山邊觀看，難辨真假。等候在山的另一側的辛巴、丹瑪和玉拉等人與索波王相遇，以為是格薩爾王，待走至近前，見那一臉的驚慌之色，才知不是大王，可莽吉已脫身而去。後麵追上來的格薩爾與眾英雄合兵一處，繼續追趕莽吉。
莽吉赤讚隻顧急急忙忙逃命，不知不覺來到一座高山頂上，見有三人坐在山路旁，對他喊著：
“喂，好漢從哪裏來？看你的眼睛向後看，肯定後麵有追兵。如果你願意和我們做朋友，我們可以幫助你。”
莽吉已成驚弓之鳥，看誰都像格薩爾的神變之身，根本不相信那三人的話，拔劍就朝他們劈，他們躲閃不及，被他砍傷了手臂。
眼看格薩爾從後麵趕來，莽吉立即變化成一隻狸貓，向沙灘竄去。格薩爾迅即變化成一隻猛虎，緊追不舍。莽吉見走不脫，又遁入水中。格薩爾見追不上他，知道還不到降伏他的時候，遂收起變化，坐在水邊休息。
第二天早晨，格薩爾騎上寶駒，繼續去尋莽吉王。行至四路八水彙聚的地方，見一黑蛇盤踞在岩石之上，九個頭鑽了九個洞。此蛇正是莽吉所變。格薩爾立即拋出金剛杵，那毒蛇迅速變化而去，金剛杵把磐石砸得粉碎。
莽吉王變成白人騎著白馬繼續往前逃，正碰上丹瑪、玉拉和辛巴，三人迎住莽吉，笑道：
雪山之主猛獅子，
不在山上炫玉鬃，
下臥狗窩實心寒。
英俊城主莽吉王，
不去做威武部隊的統帥，
獨遊曠野實心寒。
玉拉搭上一箭，說道：
“在大鵬鳥的翅膀下，小鳥小雀哪能逃；在猛虎的利爪下，紅色小狐哪能逃；在大力士玉拉的利箭下，你莽吉赤讚哪能逃！”玉拉一麵拉弓，一麵祈禱戰神威爾瑪保佑，一箭射出，正中莽吉胸部。魔王疼得大叫著，揮劍朝三人劈來。三位英雄的鎧甲被莽吉砍破，急抽劍相迎。由於中箭，莽吉氣息奄奄；三英雄幾劍下去，莽吉王被剁成了幾段，他胯下的馬化作一股清風朝天上飛去。丹瑪朝空中射了一箭，一隻鴿子鳴叫著墜落在地。
下索波君臣全都喪命，格薩爾吩咐開城，住在城外的嶺軍紛紛湧入。八十英雄緊跟在雄獅王的後麵，來到城堡外的一座石崖。格薩爾用金剛杵一敲，石崖轟隆裂開，六隻大石櫃顯現出來。三隻櫃子裏，裝的是五顏六色的鬆石，三隻櫃子裝的是鑲有虎皮邊的鐵甲，此外還有金銀瑪瑙等珍寶。眾英雄上前，從櫃中取出金銀瑪瑙和各種玉石、鎧甲，放在已經準備好的馱馬上。格薩爾將所得八十二套盔甲全部分給嶺國眾位英雄，把各種鬆石帶回去，分送給眾王妃和姑娘們，讓她們打扮得更美麗。