格薩爾見晁通主意已定，便答應下來：如果成功，不但要親賜獎品，而且眾英雄每人都給晁通三枚金幣和一匹綢緞。
第二天一早，東方還沒有發白，小鳥尚未出巢，晁通就穿上赤銅甲，騎上乘風馬，來到了河邊。剛一下馬，晁通便有些膽怯，但已經到了這裏，怎好返回營地？已經在眾英雄麵前誇下海口，要了獎勵，如果無所作為而歸，豈不被人恥笑？晁通想了想，決定變成雄獅王格薩爾的模樣到王宮去，先把他君臣罵一頓，然後再看該怎麼辦。這樣一想，晁通很快來到王城的東門，在門口站定，右手抓起一個石子，在左手心把下索波君臣挨個畫了一遍，然後大吼一聲。整個王城頓時震動起來，直震得城內的臣民百姓頭昏目眩，嘔吐不止。莽吉王料定這是嶺軍在施咒術，立即披鐵甲、戴鐵盔、佩寶劍，出宮而來。
在東城門下，晁通見莽吉王出宮，先嚇了一跳，略定了定神後說：
“我是雄獅王格薩爾，身居森珠達孜城，降伏過四方大魔王，擁有嶺國大軍十萬整。今天降臨下索波王城，臣民百姓該歡迎，近的來獻茶，遠的來拜謁，……”
莽吉赤讚早就看見坐在東門口的“格薩爾”了，心想，都說格薩爾神通廣大，原來就是這副鬼模樣，看我今天怎樣製伏他！隻見莽吉口中念念有詞，一座小山便從城外飛來，落在莽吉的手中。莽吉指著“格薩爾”道：
小雀吱吱叫，
鷂子快來到；
羊羔咩咩吟，
豺狼後邊跟；
馬駒呼呼鳴，
猛虎威風凜。
我有神力舉小山，
樹木枝葉搖顫顫，
野獸競馳紛紛亂，
河水小溪潺潺流，
山上礌石滾滾翻。
將山砸在你頭上，
看你“格薩爾”往哪兒鑽？
晁通見那座小山朝自己飛來，大驚失色。這樣的神變，就是在格薩爾那裏也沒見過嗬！現在不逃，豈不是要粉身碎骨？！晁通一驚慌，幻術全然施展不出；雖然沒有被山壓住，卻像被棍子打中了似的，昏了過去。
隨莽吉王出城的大臣紮拉郭傑見那自稱是“格薩爾”的人昏了過去，立即把他裝進木籠，帶回王宮。
君臣並未費力，便猜出籠中之人並非格薩爾，而是精通幻變之術、詭計多端的達絨長官晁通。郭傑守在木籠旁邊，見晁通慢慢醒來，便笑道：
狐狸逞能要丟性命，
杜鵑逞能會失妙音。
像你這懦夫來出陣，
是把性命送別人。
“聽說你們嶺國英雄多，好漢森達哪裏去了？機警的丹瑪哪裏去了？勇猛的玉拉、力大的尼奔、無敵的辛巴都到哪裏去了？大王本欲處死你，是我替你求了情。現在大王有赦令，你才能夠得活命。”
晁通立即爬起身，雙膝跪倒，叩頭稱謝：
“謝大臣求情，謝大王不殺之恩！現在我口渴得很，求大臣賞口水喝。”
紮拉郭傑命侍衛端來一碗水，晁通一飲而盡。他抹去胡須上的水珠，吐出三顆鵝蛋大小的珍珠，對郭傑說：
“尊貴的大臣，這是我幼時被大修士放入腹中的珍寶，因我身邊無物可獻，隻好把這寶貝吐出，獻給你們君臣，作為覲見之禮。大王對我有什麼喻示，我一定照辦。”
原來這珍珠乃是晁通的幻變之物，為的是蒙騙莽吉王，快將自己放走。郭傑捧回珍珠，莽吉一看，大為驚異；生怕其中有詐，便用種種方法試之，那珍珠始終晶瑩透明，甚是喜人。莽吉這才相信晁通是真心投降，便讓郭傑告訴他，要他帶人去護城河邊的白磐石下將咒符取出，準備對嶺兵放咒。
晁通連連點頭應允。郭傑立即將晁通從木籠中放出，然後回宮複命。
晁通馬上招來嶺國神鳥，用血寫信給兒子拉郭，告訴他自己陷於敵手，明日莽吉王將派他出城挖取咒符，要拉郭速速稟報格薩爾大王，派十五名英雄在河邊等候。晁通寫畢，將血書掛在神鳥的脖子上，神鳥扇翅而去。誰知那鳥剛剛飛出王城，還未到河邊，就被下索波的寄魂鳥抓住，帶回王城。莽吉一見晁通的書信大怒，這才是愚夫拋石落在自己頭上，這樣的人怎麼能放過？！遂命郭傑帶人去把晁通殺掉。
紮拉郭傑知道晁通的幻術厲害，若讓他知道性命難保，不僅捆不住他，殺不死他，再施法術上天入地就麻煩了，得想個巧計擒他。於是，郭傑帶著幾個侍衛，端著放了毒的酒肉吃食來找晁通。
晁通見半日沒有人來，心中著急，取下胸前的核桃念珠打了一卦，卦象極為凶險。晁通明白自己又將大禍臨頭，得想個辦法逃走才是。正在這時，見郭傑帶人前來，晁通馬上把驚慌之色藏起，換上一副笑臉。
郭傑命侍臣將酒肉吃食擺好，勸晁通飲用。晁通的念珠忽然發出爆裂之聲，發辮上也直冒火花，他知道那凶險的卦相一定應在這食物上麵，便說：
“謝大王恩典，我打算向嶺國放一咒術，現在正在修煉，七天之內，吃喝自有天神賜給，這些飲食是一點一滴也不能進的。”
見晁通不肯上當，郭傑猛地一撲，把晁通從地上揪起，命侍衛用繩子將他緊緊捆住，使他不能逃脫。然後，指著晁通的鼻子大罵：
心惡個矮的晁通，
自造罪孽尋短命；
心懷歹意隱惡形，
空對大王作保證；
食言背信猶如吃炒麥，
說話好比皂泡影。
“你這老狗，本來饒了你，你卻不領情。還沒過三天，就要引賊兵。現在大王發了怒，將你送給黑熊當飯食。熊牙如鋸來咬時，若失聲叫喚沒骨氣；五體節節支解時，若喊叫疼痛被人嗤。抽了你的筋，扒了你的皮，剜出心肝不解氣。這都是你晁通自找的。”說罷，郭傑將黑熊牽了過來。
那熊張開血盆大口，噴出毒氣，舌頭閃閃發光，嚇得晁通直流冷汗。雖然害怕，卻也不能坐以待斃。他修起千幅輪法，因而沒有被黑熊吞掉。黑熊見不能吞吃他，便伸出爪子將他抓住，用牙來咬。晁通又修起鐵磐石法，那熊就像啃岩石一樣，非但沒有咬傷晁通，反而被他的骨頭刺傷了喉嚨，口吐鮮血，倒地而死。
紮拉郭傑見黑熊死了，便命侍衛把晁通抬起扔到石崖下麵。晁通又修起雕鳥之法，身子就像羽毛一般，輕輕飄落，毫毛未損。
莽吉王聞報趕來，見弄不死晁通，便命人取來鐵釘，往晁通的心口釘。那一庹多長的釘子竟像釘在岩石上一樣，非折即卷。
莽吉王命眾將用刀砍，王城僅有的十三名大將輪番砍晁通，隻砍得他火花四濺，刀變得像鋸齒一樣，晁通卻一點兒不以為然。
十八捆檀香樹枝熊熊燃起，索波人把晁通投入火中，燒了半日，柴盡火熄，晁通仍端坐其中，隻是熱汗淋漓，像剛喝過一鍋奶茶一樣。
莽吉赤讚氣得嗷嗷亂叫，命人端來摻了毒藥的吃食，強迫晁通吞下。晁通無奈，隻得大口吞吃。雖然沒有喪命，但不知不覺，身子竟變成了一隻小山一樣大小的黑象。莽吉王這才轉怒為喜，命人將九轉鐵輪安在黑象的鼻子上，放它回嶺營。
下索波兩員小將奉命送黑象來到護城河渡口，把手中藤鞭一舉，對黑象念頌道：
大力象嗬，
你魁梧威嚴與山同，
長鼻擺動似雷霆，
象牙鋒利似刀刃，
黑心將親友當敵人。
現在讓你回家去，
把嶺國大營來踏平。
死屍填滿溝和穀，
鮮血染得河水紅。
快去吧，
快把格薩爾吞肚中！
兩名小將念罷，狠狠地抽了黑象幾鞭。黑象非但沒往前走，反而回過頭來，掄起象鼻，朝兩員索波將領甩去。索波將領不曾提防，一下被黑象抽爛了身體。
格薩爾得到天母的預言，得知這黑象乃是晁通所變。見它搖搖晃晃地朝嶺營而來，遂大動惻隱之心，立即向神靈祈禱，願神靈生憐憫之心，將象身變回人身。
神佛的加持像花雨一般，落在黑象的身上。但是，晁通中毒太深了，形體一時變不回來。這時，下索波王莽吉赤讚又念動咒語，那黑象竟掄著鼻子朝大營闖來。丹瑪和辛巴、玉拉等八位嶺國英雄，紛紛拋出套繩，那黑象力大無比，將套繩一一掙斷，隻剩下玉拉托琚的套繩還掛在脖子上。玉拉拚命地拉著繩子，尼奔達雅擋在黑象前麵，阻止它衝進大帳。正當眾英雄力不能支的時候，格薩爾出現在黑象麵前，修起降魔大法，黑象頓時站住了。米瓊走上前來，撿起一塊石頭，朝黑象扔去，那象長鼻一伸，把米瓊卷起送進嘴裏吞了下去。眾人一看米瓊被象吞吃了，急得不知如何是好。格薩爾手持如意鞭，對黑象道：