第二天早晨，也遂皇後對各位將領說：“昨天大汗被摔傷生病，南下討的事不如暫時停下，現在請大家商議一下，怎樣辦才好。”各位將領出謀劃策，商議了一陣，自然也依從了也遂的意見，進入中軍大帳，上奏成吉思汗知道。
成吉思汗回答說：“西夏國如果聽說我在出征途中率軍回去，必須會誤認為我是懼怕他們，我現在就在這裏養病，先派遣使臣到西夏國，責問他不主動送兒子來當人質，擅自收容敵國逃難的人，看他如何回答，然後再作決定是否班師回去。”
成吉思汗當時就派遣使臣到西夏國，對西夏國王說：“你過去曾經和我國談判後決定，情願歸降蒙古，我國的軍隊出征西域的時候，你卻不派出軍隊參戰。近來你又不派出兒子進入蒙古作為人質，還擅自接納汪罕部落叛逃的人，你可知道你所犯下的罪行？”
這時西夏國的國王李安全已經早就死去了，他家族中的子弟遵頊繼承了王位，又傳位給他的兒子德旺。德旺本來是一個庸俗和懦弱無能的人，聽到蒙古使臣的責問，驚駭得戰栗起來，連話也說不出來。
這時從旁邊走出了一人個人，回答說：“西夏國過去所做的事，都是我主張的！如果你們想和我國廝殺，你們就率軍到賀蘭山來對壘作戰吧！如果你們想要索取金銀緞匹，你們就派人到西涼來取，除此之外，什麼話都不必多說了，你趕快給走罷，我們並不懼怕你們！”真是好大的膽量。
蒙古使臣回去後，就把在這裏遇到的情況報告了成吉思汗，成吉思汗聽了，勃然大怒，立即從床上站起來，大喊著命令大軍緊急集合，立即向西夏國進軍。
他左右的將士都來勸阻，成吉思汗憤怒地對他們說：“西夏國王既然不知天高地厚，說了這樣的大話，我們怎麼能立即回去？我就是死了，我的魂靈也要去責問他，何況我現在還未沒有死呢！”
成吉思汗帶病上馬，率領大軍直接奔向賀蘭山，去尋找西夏國決戰。賀蘭山在河套地區的附近，在寧夏首府西麵六十裏的地方，西夏人把那裏作為牢固的防線，那裏的樹木都是青白色的，遠遠望去，好像是無數的駿馬，北方人稱呼駿馬為賀蘭，所以就把那裏取名為賀蘭山。
蒙古大軍來到賀蘭山前的時候，看見西夏的軍隊早已在山下駐紮下來了，詢問他們的帶兵的頭領，回答說統兵的將領，就是上次說大話的阿沙敢缽。
阿沙敢缽看見蒙古大軍開來，立即率領軍隊下山，迎戰敵軍。誰知道蒙古軍士，巋然不動，隻是把強弓硬駑射擊敵人，壓住陣腳，西夏國軍隊看見沒有絲毫的縫隙可以尋找，無法衝進蒙古軍營，就隻得撤退回去。過了好一陣，西夏國軍隊又前來衝殺，蒙古軍隊仍然使用原來的辦法，西夏軍隊的衝鋒依然沒有取得效果。
直到西夏軍隊發起第三次衝鋒的時候，才聽見喇叭一響，軍營的大門全部打開，蒙古大軍的千軍萬馬，就像憤怒的潮水一樣，排山倒海般地傾瀉出來，來勢凶猛，銳不可當。
那邊西夏軍隊的氣焰已經衰竭，這邊蒙古大軍的氣勢正在旺盛，任隨他阿沙敢缽如何口出狂言，如何膽大妄為，在此時也堵不勝堵，攔不勝攔，無可奈何，隻得率領士兵重新逃上山寨，躲避起來。
蒙古軍哪裏肯就此善罷幹休，全軍將士奮勇地衝上山去，一齊殺入敵人營寨中，把阿沙敢缽部下的將士殺死了一大半，阿沙敢缽隻得率領殘兵敗將，落荒而逃。
正如古代兵法上所說的，敵軍衰竭我軍旺盛，每戰必勝，由此可見，成吉思汗真是善於用兵，是一位了不得的軍事家。
成吉思汗占據了賀蘭山後，立即進攻拔黑水等城鎮，後來因為天氣炎熱，蒙古將士的體能衰退，蒙古大軍就在琿楚山休整避暑。
直到炎熱的暑天過去，涼爽的秋天到來，蒙古大軍又開始進攻西涼府以及綽羅和拉等郡縣，這些地方都全部攻占了下來，接著蒙古軍隊翻越沙陀，到黃河九渡那個地方，占領了雅爾等郡縣，再一次圍攻靈州。
這時西夏國國王派出軍隊前來增援，又被蒙古軍打退了。蒙古攻占進入了靈州城，進軍到鹽州川駐紮下來，當時天氣寒冷，北風凜冽，雨雪交加，道路泥濘，無法行軍作戰，成吉思汗就命令軍隊駐紮下來，在這裏度過年關。