漢永康元年，桓帝駕崩，靈帝即位，改年號為建寧，靈帝亦乃昏君，終日於後宮滋淫作樂，不理朝政，建寧二年四月望日，靈帝正欲早朝時，突見一莽蛇自梁上落下，蟠於龍椅上，靈帝嚇昏，左右急救之，百官俱奔避。須臾蛇不見了，忽然大雷大雨，加以冰雹，落到半夜方止，壞卻房屋無數。建寧四年二月，洛陽地震。又海水泛溢，沿海居民，盡被大浪卷入海中，光和元年，雌雞化雄。六月朔，黑氣十餘丈，飛入溫德殿中。秋七月，有虹顯於紫微殿。五原山岸，盡皆崩裂。種種不祥，非止一端。靈帝遂招百官問之，有常待張讓，乃一宦官，遂雲此乃詳兆，主陛下洪福齊天，殿前突出一人，跪拜一地下，大罵張讓：“無恥閹賊，此乃我大漢大禍將至，汝竟亂語為詳瑞”，正是當今議郎蔡邕，靈帝頓感不悅，慍問其何意。蔡邕曰：“此種種不詳，乃婦人內官專政所致，天之降怒，警於世人也”。靈帝聞此大怒。起身散朝，而宦官張讓，深恨之，於後宮屢進讒言，靈帝亦深恨，然念其三朝元老，斬之必失人心，遂將其以莫須有罪名，罷歸鄉裏。後張讓、趙忠、封、段、曹節、侯覽、蹇碩、程曠、夏惲、郭勝十人，朋比為奸，號為“十常侍”；帝尊信張讓，呼為“阿父”。朝政日非，百姓遭難，以致天下人心思亂，盜賊蜂起。
時巨鹿郡有兄弟三人，一名張角，一名張寶，一名張梁。那張角本是個不第秀才，因入山采藥，進一山洞中，拾得天書三卷，名曰《太平要術》，角得此書，召兄弟曉夜攻習，能呼風喚雨，號為“太平道人”。中平元年正月內，瘟疫流行，張角散施符水，為人治病，自稱“大賢良師”。百姓感其恩德，青、幽、徐、冀、荊、揚、兗、豫八州之人，家家侍奉大賢良師張角名字。見識之人，皆拜其這師，角收徒弟五百餘人，雲遊四方，皆能書符念咒。次後徒眾日多，增至三十餘萬人，角兄弟三人遂起了反心，立三十六方：大方萬餘人，小方六七千，各立將帥。訛言：“蒼天已死，黃天當立。”又雲：“歲在甲子，天下大吉。”令信奉之人各以白土書“甲子”二字於家中大門上。角遣心腹馬元義暗施金帛，結交中涓封，以為內應。角與二弟商議曰：“今民心已順，若不乘勢取天下，誠為可惜！”遂一麵私造黃旗，約期舉事；一麵使弟子唐州馳書報封。唐州乃徑赴省中告變。帝召大將軍何進調兵擒馬元義，斬之；次收封等一幹人下獄。張角聞知事露，於巨鹿郡星夜舉兵，自稱“天公將軍”，張寶稱“地公將軍”，張梁稱“人公將軍”，申言於眾曰：“今漢運將終，大聖人出，汝等皆宜順天從正，以樂太平。”四方百姓，裹黃巾從張角反者四五十萬。賊勢浩大，官軍望風而靡。何進奏帝火速降詔，令各處剿賊；一麵招回被罷中郎將盧植、與皇甫嵩、朱雋，各引精兵，分三路討之。
且說又過一年，於吉師徒，這日到達涿縣，一路見餓殍遍野，瘟疫流行，百姓困苦，心底愴然，師徒二人遂遇屍下葬，遇難救之，遇病施符水治之，涿縣百姓盡皆奔走相告，雲有仙人下凡，來救百姓，過得數月，二人見疫情不複，遂於涿縣城外尋一破敗茅屋住下，不複出門。
一日，秦天剛溫習完武藝功課，聽於吉屋內叫喚，遂罷進屋。進得屋來，但見於吉端坐於堂上，滿麵肅容，秦天見此氣忿，知有大事發生，遂跪拜於地。
：“天兒，汝隨為師有幾年了”。
：“已有七年，恩師有什麼吩咐麼”？
：“汝跟吾七年，都學些什麼，一一報來”。
秦天遂一一報上，報完，於吉臉有喜色，手撫白須。然麵色一正曰：“汝所學已成。當為國效力之時，方今天下大亂，汝且尋一明主侍之，出師之後，不得向人擅露師門，如有違逆，為師定收不饒”，於吉聲色俱厲，又曰：“切記，非劉勿待，非龍飛鳳舞之時，不得用計，此乃天命，不得有違，如若有違，必遭天遣。為師將去一處，不複與汝相見矣”。
秦天聞言惶恐：“天兒有何做錯，令恩師大發雷霆，但請恩師勿走，天兒願終身待之，以盡孝道”。
：“癡兒，為師本不欲說出個中理由，讓兒傷悲，也罷，為師大限將至，天欲招之，此乃吾修真輩大喜，兒勿再悲傷”。正此時，屋外空中傳來一語：“師弟速隨吾等升天去吧，吾等已候多時矣”。二人急奔出外，但見空中一祥雲上，托得三人，仙風道骨，鶴發童顏，於吉命秦天跪下，謂之：“此乃汝另三位恩師，左首南華老仙左慈，右首丐仙彌衡，居中攆龍真人龐德公，汝切記三位恩師之恩德”。
秦天聞此，叩首三拜，抬頭時，於吉已駕一祥雲與三仙升天而去。秦天號啕大哭，思今後再不得恩師慈容，心下更是悲切。向空中大呼：“四位恩師走好，弟子定不忘恩師之教誨……”。