蔣介石聽罷，說了這麼一番話：“我對團結統一是有誠意的，這不是政治手段，希望大家在統一政令下工作。國內政治問題，我希望整體解決，而且越快越好，也不要零零碎碎，拖拖拉拉。隻要我一天活著，我就會為此努力。我會奉行公道原則，不會讓你們吃虧，這點可放心。”
蔣介石還就國共關係說道：“中共是愛國的、有思想的，有許多的人才，國家也愛惜人才，並一視同仁。過去合作革命五年，不料十年內戰，時光白白過去了，這是教訓，若國共問題解決，國家必能一日千裏。”
林彪見蔣介石說得如此慷慨，便提起了新四軍，希望蔣介石能夠承認如今以陳毅為代軍長的新四軍。
不料，這話觸動了蔣介石的心病，他不悅道：“承認新四軍，等於不承認政府。你今後不要跟我提新四軍了。再提我是不聽的！再提我是不聽的！”
說罷，蔣介石意識到自己的話說得太直了，又趕緊對林彪說：“因為你是我的學生，所以我有什麼，就跟你說什麼。對別人我就不說了。”
林彪跟蔣介石的第一次會談，就這樣不了了之地結束了。
就在林彪到達重慶後不久，國民黨聯絡參謀鄭延卓到達延安。毛澤東和鄭延卓談了兩次。鄭在延安住了兩星期。
1942年12月1日，當鄭延卓打算回重慶之際，請毛澤東親筆修書一封，交他帶給蔣介石。毛澤東當著他的麵，寫了這麼一封信給蔣介石：介公委員長政席：
前承寵召，適感微恙，故派林彪同誌晉謁。嗣後如有垂詢，自當趨轅聆教。鄭委員延卓來延，宣布中央德意，惠及災黎，軍民同感。此間近情，已具告鄭兄，托其轉陳，以備采擇。鄭兄返渝之便，特肅寸楮，借致悃忱。
毛澤東
卅一年十二月一日
林彪到了重慶，卻想不到這一回的會談竟變成了馬拉鬆會談，一談就談了八個來月！國民黨方麵，常常由張治中出麵，會談也就在張治中家裏。
後來，張治中這麼回憶：“周、林一道來，談談歇歇，歇歇談談，前後經過八個月之久。”
林彪“虛此一行”。會談拖拖拉拉，沒有什麼成果。毛澤東在1943年1月16日致周恩來、林彪的電報中指出，蔣介石“除麵子問題外，是否還有借以拖延之目的”？
這樣，1943年6月4日，周恩來、林彪在會見張治中時提出，林彪要回延安，希望行前一晤蔣介石。
其實，這時毛澤東已決定讓周恩來也一起回延安，但周恩來未向張治中提及——因為自皖南事變後，周恩來多次希望回延安彙報，蔣介石總是“挽留”。
6月7日，周恩來、林彪會見蔣介石。周恩來當麵向蔣介石提出與林彪一起回延安，蔣介石答應了。
這樣，闊別延安三年的周恩來，終於有機會“回家”了！
6月28日，周恩來、林彪、鄧穎超等一百多人乘卡車離開重慶，經西安返回延安。一路風雨，當他們到達延安時已是7月16日了。
中共留下董必武在重慶主持工作。