打管打，談管談。就在毛澤東發布“決戰動員令”前兩天——11月16日，陳立夫從南京給在上海的潘漢年發來電報，邀他赴南京舉行第二輪談判。
翌日，潘漢年趕到南京，經張衝告知，陳立夫帶著毛澤東12日複潘漢年的電報，到洛陽去向蔣介石請示去了。陳立夫讓張衝轉告，請潘漢年在南京稍候。
就在毛澤東的“決戰動員令”發布翌日-11月19日，陳立夫從洛陽回到南京，馬上跟潘漢年會談。
陳立夫帶回的蔣介石的話，口氣是非常強硬的。陳立夫說，蔣介石仍堅持原來的意見，決無讓步的可能！蔣介石要潘漢年將此意見電告毛澤東。
潘漢年提及，曾養甫代表國民黨，曾經提出關於國共合作的四項條件，與蔣介石今日的意見相距甚遠。陳立夫完全否認曾養甫曾提出過四項條件，說：“純屬子虛烏有！”
談判的氣氛變得緊張了。
陳立夫說：“日德正在拉蔣先生加入反蘇戰線，中蘇關係可能會惡化，那時，紅軍豈不更糟糕？”
潘漢年針鋒相對道：“蔣先生要加入反蘇戰線，就不會抗日，我們今天的談判也不需要了。”
聽潘漢年這麼說，陳立夫又道：“我們不希望中國加入反蘇陣線，因此更希望紅軍方麵能為民族捐棄成見。”
這樣一來，第二輪會談依然沒有取得成果。
11月21日，潘漢年把會談情況電告毛澤東和張聞天。
22日，署名“東、天”的密電從陝北發到潘漢年手中——
小開：
（甲）南京兩電、上海兩電均收到。目前此事無從談起。恩來事忙，暫難出去。
（乙）我隻能在保全紅軍全部組織力量、劃定抗日防線的基礎上與之談判。
（丙）從各方麵造成停止進攻紅軍的運動，先醞釀，然後發動，一處發動，到處響應，以此迫蔣停止剿共，此是目前抗日統一戰線的中心關鍵。詳容另告。
東、天
11月22日亥
這麼一來，國共談判隻好暫且畫上休止符。
這時，中共紅軍和國民黨胡宗南部隊正激烈交火。戰鬥在甘肅東部環縣山城堡打響，那裏離“紅都”保安以西並不太遠。自從毛澤東在18日下達“決戰動員令”，紅軍一、二、四方麵軍三大主力開赴山城堡，於21日一下子殲滅了胡宗南部隊一個旅又兩個團。
雖說吃了敗仗，蔣介石“剿共”之心愈切。他和宋美齡飛太原，飛濟南，飛綏遠。
在太原，蔣介石鼓動山西省主席、晉軍首腦閻錫山“剿共”。在濟南，蔣介石策動山東省主席韓複榘全力“剿共”。在綏遠，蔣介石要傅作義調部隊“剿共”。
這時，毛澤東則加強了逼蔣抗日的策略。毛澤東等十九人致信蔣介石。此信一派毛氏文風，況且如今已收入《毛澤東書信選集》，足以確證出自毛澤東筆下——雖說信末是以下十九人共同署名（其中王稼薔即王稼祥）：
毛澤東 朱德 張國燾 周恩來 王稼蓄 彭德懷 賀龍 任弼時
林彪 劉伯承 葉劍英 張雲逸 徐向前 陳昌浩 徐海東 董撮堂
羅炳輝 邵式平 郭洪濤
率中國人民紅軍同上
此信花了一大段筆墨，回顧蔣介石曆次“剿共”的敗績，一直數落到山城堡之敗。然後筆鋒一轉，勸起蔣介石來。毛澤東陳詞於蔣介石，時而慷慨激昂，時而曉之以理、動之以情。現照錄此信後半段原文於下：
天下洶洶，為公一人。當前大計隻須先生一言而決，今日停止內戰，明日紅軍與先生之西北“剿共”大軍，皆可立即從自相殘殺之內戰戰場，開赴抗日陣線，綏遠之國防力量，驟增數十倍，是則先生一念之轉，一心之發，而國仇可報，國土可保，失地可複，先生亦得為光榮之抗日英雄，圖諸淩煙，馨香百世，先生果何故而不出此耶？吾人敢以至誠，再一次地請求先生，當機立斷，允許吾人之救國要求，化敵為友，共同抗日，則不特吾人之幸，實全國全民族唯一之出路也。今日之事，抗日降日，二者擇一。徘徊歧途，將國為之毀，身為之奴，失通國之人心，遭千秋之辱罵。吾人誠不願見天下後世之人聚而稱日，亡中國者非他人，蔣介石也，而願天下後世之人，視先生為能及時改過救國救民之豪傑。語日，過則勿憚改，又日，放下屠刀，立地成佛。何去何從，願先生熟察之。寵深禍亟，言重心危，立馬陳詞，佇候明教。