在經中共的三位密使——董健吾、張子華、周小舟，以三條不同的途徑多方奔走之後，國共之間日漸溝通，正式談判的條件日臻成熟了。
前文已經寫及：1936年9月下旬，一支奇特的隊伍從“紅都”保安出發，前往西安。這一群人之中，大多穿國民黨軍服，唯有一人西裝革履。在這支化裝成“國民黨軍事委員代表團”的隊伍中，那位“馬夫”葉劍英是真正的首腦，而那位戴禮帽、挾黑皮包、穿西裝的“秘書”，則是中共特科要員潘漢年。
潘漢年身上，帶著周恩來在9月22日寫成的致蔣介石的親筆信。這是一封極為重要的信件。周恩來寫道：
介石先生：
自先生反共以來，為正義與先生抗爭者，倏已十年。先生亦以清黨剿共勞瘁有加，然勞癢之代價所付幾何？日本大盜已攫去我半壁山河，今且升堂入室，民族浩劫，高壓幹四萬萬人之身矣！近者，先生解決西南事變，漸取停止內戰方針。國人對此，稍具好感。唯對進攻紅軍猶不肯立即停止，豈蘇維埃紅軍之屢次宣言、全國輿論之迫切呼籲，先生猶可作為未聞耶？
先生為國民黨及南京政府最高領袖，統率全國最多之軍隊，使抗日無先生，將令日寇之侵略易於實現，此漢奸及親日派分子所祈禱者，先生與國民黨之大多數，決不應墮其術中。全國人民及各界抗日團體嚐數數以抗日要求先生。先生統率之軍隊及黨政中之抗日分子，亦嚐以抗日領袖期諸先生。共產黨與紅軍則亟望先生從過去之誤國政策抽身而出，進入於重新合作共同抗日之域，願先生變為民族英雄，而不願先生變為民族罪人。先生如尚徘徊歧路，依違於抗日親日兩個矛盾政策之間，則日寇益進，先生之聲望益損，攘臂而起者，大有人在。局部抗戰，必將影響全國。先生縱以重兵臨之，亦難止其不為抗戰怒潮所卷入，而先生又將何以自處耶？
奉上8月25日敝黨中央與責黨中央書，至祈審察。迫切陳詞，佇候明教。順祝起居佳勝！不一。
周恩來
9月22日
潘漢年隨葉劍英進入西安城，在那裏秘密會晤了張學良。他還與從廣州前往陝北的中共密使張子華作了長談。
毛澤東和葉劍英之間，保持著密電往來。
10月14日下午4時，毛澤東致電葉劍英：“在進攻未停止，恩來未出動以前，準備派在滬之潘漢年同誌進行初步談判，此項請告毅並轉年。年何日去滬，毅何日去寧？”
電文中的“年”，即潘漢年：“毅”，即張學良。
接毛澤東此電，潘漢年便離開西安，直奔上海……