悟空一閃身躲開，揮起金箍棒便與哪吒惡鬥起來。這一番好鬥：你六臂六般神兵器，我三頭六臂三條棒；你換身移形來逞強，我七十二變不相讓。三山五嶽皆震顫，七水八河翻巨浪；風起雲湧沙石走，天昏地暗日隱光。
鬥了百來回合，哪吒漸漸落了下風，眼看著就要抵擋不住了。悟空瞅準時機猛的一棒砸了下來，哪吒奮力抵擋，卻沒完全擋開，棒子掃到了哪吒右臂，哪吒慌忙負痛逃走。
悟空正打得過癮，豈肯錯過機會，大喝一聲：“哪裏走？再陪俺老孫玩一玩。”隨即緊追上去。
托塔天王見事不妙，忙施展神通，將玲瓏寶塔拋了出去。那寶塔瞬間暴長，遮天蔽日向悟空壓了下來。悟空一個不備，被寶塔罩了進去。
天王收了寶塔，眾天將齊聲賀道：“恭賀天王收了妖猴！”
哪吒道：“父王，孩兒無能，被這妖猴傷了胳膊，請父王責罰。”
天王道：“妖猴法力高強，這也怪不得你們。玉帝命我們拿妖猴回天庭問罪，我們快些回去，免得妖猴在寶塔裏時間太長傷了性命，那就不好向玉帝交待了。”
托塔天王正要下令班師，手中寶塔突然碎裂，悟空脫困而出，天王一眾大驚失色。
悟空叫道：“你這老兒，一個破塔就想困住俺老孫嗎？哼哼，吃我一棒！”
天王大呼一聲：“快撤！”就率天兵天將逃回天宮去了。
悟空回到水簾洞，眾猴歡呼雀躍。玉蓮也趕了過來，問悟空道：“阿湖，剛才發生了什麼事？”悟空道：“那玉帝不講道理，派了天兵天將來撒野，被我打發回去了。”玉蓮憂慮道：“與天庭對抗，隻怕再也不得安生。”悟空道：“他們不講道理一味撒野，這也怪不得我。他們要打，我便打，打他個真理出來。如此蠻不講理，還稱什麼‘玉帝’，索性我便與他對抗了，弄個‘金帝’的頭銜玩玩。”眾猴又是一陣雀躍，齊讚呼好。
玉蓮笑道：“‘金帝’是個什麼頭銜？有點不倫不類呢。真要與他分庭抗禮，不如叫作‘齊天大聖’。”
悟空道：“‘齊天大聖’？哈哈，好！這個叫著響亮，就叫‘齊天大聖’了。小的們，快替我置個旌旗，寫上‘齊天大聖’四個大字，立竿張掛。自此以後，隻準稱我為齊天大聖，不許再稱大王。”
托塔天王敗回天庭，請求玉帝降罪。玉帝又驚又怒：“這個妖猴，竟有這等本事，看來須得再增兵馬。”班中閃出太白金星，上前奏道：“啟奏玉帝，臣以為不宜再增兵馬。想這妖猴，不知是何來曆，又不知從何處學得一些本事，本性頑劣，隻去東海拿走定海神針，若再興師動眾，似是也無必要。不若降旨招降，把他宣來上界，授他一個虛職，將他養在天宮，拘束此間收他邪心。一來可顯玉帝恩慈，二來可得世界安寧，豈不兩全？”玉帝道：“卿之所言也有道理，就依卿所奏。如果招降不成，再興天師伐他。”即命準備詔書，差太白金星前去招降。
金星剛要動身，千裏眼突然跑進大殿，跪地奏道：“啟奏玉帝，那妖猴在水簾洞外樹一旌旗，上寫‘齊天大聖’四個字。”
玉帝聞言震怒：“反了反了！妖猴太過猖狂，竟想與我天庭平起平坐，這回不可饒過。即刻增派兵馬，召二郎真君等外任仙官前往花果山，合力征討妖猴，務必將其就地誅殺正法。”即差四大天王，協同李天王並哪吒太子，點二十八宿、九曜星官、十二元辰、五方揭諦、四值功曹、東西星鬥、南北二神、五嶽四瀆、普天星相，共十萬天兵，下界去花果山圍困。不多時，二郎真君等神官也都歸位，眾神即時興師，離了天宮，浩浩蕩蕩殺向花果山。
托塔天王傳令，要眾天兵紮好了營，上下布了十八架天羅地網，把那花果山圍得水泄不通。先差九曜惡星出戰，豈料九曜惡星九個打一個，卻隻和大聖打了幾十回合，便一個個倒拖器械，敗陣而走。
托塔天王見首戰又敗，也顧不得顏麵了，即調四大天王、哪吒太子與二十八宿，一齊出師來戰大聖。