大聖全然不懼，對托塔天王說道：“來得好！來得好！俺老孫正好技癢呢。”托塔與四大天王、哪吒太子、二十八宿圍住大聖，大聖隻一條棒子，抵擋住托塔眾神，就在半空中展開一場大戰。
大聖戰得興起，突發奇想，從身上拔下一把毫毛，丟在口中嚼碎了噴出去，叫聲：“變！”一下變出了千百個大聖，全都揮舞著金箍棒，與托塔天王等混在一處，糾纏一起，亂戰起來。大聖真身隱藏起來，瞅準機會拍一下這個腦袋，揪一下那個胡子，搗這個一肘子，下那個一絆子，直弄得托塔天王等哭笑不得，左支右絀，難以招架。
二郎神見此情形，大叫一聲“妖猴休得猖狂！”便挺起三尖兩刃刀也加入戰團。這二郎神可是厲害，力大無窮，武功絕倫，有八九玄功七十二變，變幻莫測，座下有神獸哮天犬，額間有第三隻神眼。隻見他神抖動身軀，瞬間也變出千百個二郎神，與千百個大聖捉對廝殺起來。
二郎神睜大神眼，尋著了大聖真身，便即衝上前去，與大聖好一番惡鬥。這二位，那真是棋逢對手，將遇良才，直打了幾百個回合，鬥了幾十種法術，仍然難分勝負。
玉帝和觀音菩薩、太上老君在南天門外觀戰，隻見雙方殺得難解難分，不免焦慮不安。老君說道：“二郎和諸神已把那妖猴圍困，隻是一時之間不得擒拿。我助他們一下，定能拿住妖猴。”觀音道：“你有什麼兵器？怎麼相助？”老君捋起衣袖，左胳膊上取下一個圈子，說道：“這件兵器，名為金鋼琢，善能變化，水火不侵，能套諸物。等我丟下去打那猴頭，即使不能打死，也能打他一跌。”
大聖與諸神打鬥半晌，又與二郎神惡戰千百合，本就漸處下風，正在苦苦支撐，哪知天上墜下這兵器，被打中了天靈蓋，“啊”的一聲，頓時立足不穩，跌了一跤，爬起來就跑，卻被哮天犬趕上，照腿肚子上一口，又扯了一跌。哪吒趁機拋出混天綾，大聖再也無力躲閃，被捆了個結結實實，越掙捆得越緊。
二郎神見大聖被縛，仍在掙紮，大叫一聲：“妖猴受死吧！”三尖兩刃刀照著大聖狠狠刺去。
卻說玉蓮，一直和眾猴守在水簾洞口，一邊看大聖惡鬥，一邊擋住天兵不讓進了洞去。突聽得大聖“啊”的一聲，心中一凜，再細看時，大聖摔了一跤。玉蓮心道“不好！”，猛然衝了上去。玉蓮衝到大聖麵前，二郎神的三尖兩刃刀也刺了過來，正中玉蓮胸口。玉蓮大叫一聲，隨即化作無數花瓣迸散開來，卻似漫天花雨，倏忽而逝。一片花瓣迸到大聖額頭上部正中，迅即溶入大聖體內，在大聖額上留下一個疤痕。
“玉蓮！玉蓮！”大聖見玉蓮慘死，頓時肝膽俱裂，痛不欲生！他雙眼怒睜，充滿血光，卻似“火眼”，即謂“火眼金睛”。“鳴啊！”大聖仰天長嘯，那嘯聲說不出的淒厲與悲涼，那真是：走獸聞之落淚，飛鳥聞之含悲。大聖緊咬鋼牙，一下掙斷混天綾，舉起金箍棒照著二郎神瘋狂打去。二郎神沒料到自己會殺死玉蓮，略一愣怔，大聖的金箍棒已打了過來。他急忙跳了開去，持三尖兩刃刀與大聖纏鬥起來，隻覺得大聖法力陡增難以抵擋，十幾個回合下來，便被大聖一棒震得口吐鮮血，急惶惶逃回灌江口養傷去了。
這一番，大聖使開了金箍棒，上劈下摟，東打西敵，那勇猛更無一神可擋。五大天王、哪吒太子等圍住大聖使出看家本事，卻也隻能節節敗退，直衝破十八道天羅地網，打進南天門，打到通明殿裏，靈霄殿外。
忽見弟子玉蓮被二郎神殺死，觀音心中悲痛，麵色凝重。眼見得大聖打得眾神向天宮敗退，觀音也不出手，隻和玉帝退入靈霄殿中。
玉帝見眾神奈何不了大聖，退到靈霄殿外了，滿懷期待地望向觀音，急急問道：“菩薩，菩薩，眾神不是妖猴對手，這便如何是好？”
觀音說道：“這猴子神通廣大，看來隻有如來佛祖能降服他了。”
“對對對，我怎麼忘了佛祖呢？”玉帝一拍腦袋，急得走了調岔了聲，連連喊道：“來人哪！來人哪！速速去西天請如來佛祖！”