“使勁兒，快使勁兒生啊！那該死的獵人走過來了。”狐狸爸爸催促著狐狸媽媽快把小狐狸生下來。
狐狸媽媽閉著眼，咬著牙，猛地一使勁兒，就把小狐狸生了下來，小狐狸也像爸爸媽媽一樣，渾身紅成一團火。狐狸媽媽和狐狸爸爸還沒有來得及親小紅狐狸一下，獵人黑洞洞的槍口就對準了他們，嘿嘿地冷笑著說：“你們跑不了了，讓我把你們回去給我的老婆做皮大衣吧。”
狐狸媽媽和狐狸爸爸求獵人說：“你行行好，把我們放了吧。”
“不行！”獵人說：“把你們放了，我老婆就沒有皮大衣穿了，還是你們行行好，給我老婆做成皮大衣吧，哈哈哈哈。”
獵人說著把一條破口袋扔在地上，用獵槍逼著狐狸媽媽和狐狸爸爸，有些不耐煩地說：“快鑽進去吧，不然的話，我就用槍把你們全打死。”
狐狸媽媽流著眼淚說：“隻要你不傷害我兒子，我們就鑽進去。”
“好吧。”獵人鼻子一酸，心裏很難過地說：“我也是富有同情心的人，看你們怪可憐的，我也學一次雷鋒叔叔，就做一次好事兒吧。隻要你們鑽進口袋裏，我就放了你們的兒子。”
到了這步田地，也沒有辦法，狐狸媽媽和狐狸爸爸隻好鑽進破 口袋裏。他們剛鑽去，獵人又把小紅狐狸裝進破口袋裏，把口袋用繩子死死紮住。
獵人不守信用，氣得狐狸媽媽和狐狸爸爸要死要活，他們大罵著獵人：“你這個騙子！你不得好死！”
“罵人不是好狐狸，你們要講點兒文明，不要當沒有文化的狐狸。”獵人壞笑著說：“你們就學學雷鋒叔叔，給我老婆做成皮大衣吧。”
這時候，雨停了，月亮和星星從雲縫裏鑽出來，睜著亮亮的眼睛。獵人背著破口袋往森林的外邊走去，嘴裏還高興地唱著小曲：
“我捉住三隻傻狐狸，
要給老婆做成皮大衣。
啦啦啦，啦啦啦，
別提我心裏多歡喜。”
月亮姐姐是個好心的人，她覺得獵人的做法太臭，比臭豆腐還要臭。就對天上的星星們說：“姐妹們，大家都快躲起來，讓獵人跌個跟頭，跌掉他的大門牙。”
星星們就在烏雲的後麵藏起來，天馬上就黑下來，獵人什麼也看不見了，一 不小心跌了一個跟頭，跌掉一顆大門牙。疼得他亂喊亂叫起來，破口袋也掉在地上。這時候，一隻黑白相間的臭鼬不知從哪裏冒出來，黑色的小腦袋上有條白印兒，臭鼬用嘴咬開捆口袋的繩子，把口袋裏的狐狸放出來。
獵人一看急眼了，顧不上找牙了，向跑出口袋的狐狸們撲過去，隻抓住那隻小紅狐狸。狐狸媽媽和狐狸爸爸要去救小紅狐狸，臭鼬發急地說：“你們快跑吧，不要管小紅狐狸了，不然誰也跑不掉。”
獵人抱著狐狸，死死地追著，要把狐狸和臭鼬都抓住。臭鼬這時拿出看家本事，他的屁股一撅，就聽“不不不”的一響，向獵人放出了臭屁，奇臭無比的難聞氣味兒，把獵人熏個跟頭。獵人覺得兩眼疼痛難忍，眼淚也流出來，再看東西時，什麼也看不見了，他的兩眼失明了，變成了瞎子。
獵人哭著說：“我變成了瞎子，就看不見我老婆了，讓我怎麼辦啊！”獵人說著，死死抱著小紅狐狸像小孩子一樣哭起來。天上的星星和月亮看見他那個狼狽的樣子，開心地笑起來，有的星星笑出了眼淚。
星星們笑的時候，獵人哭著哭著不哭了，他說：“人一哭心裏就會難過，人一高興就不難過了，那對老狐狸跑了，可我還得了小紅狐狸，也算有收獲，我不要哭，我要笑起來才對。”他說著就笑起來。
他的眼睛都瞎了，還有心情高興，他比鬼還可怕。他往前走了幾步 停下來說：“守了一夜，真累啊！我休息一會兒，用露水洗洗眼，說不定能把眼睛洗好呢。”他說著，就用寬大的芭蕉子上的露水洗眼。他隻是洗眼，不洗臉他的臉，其實他的臉也很髒，但他懶得他那張該死的臉。洗完眼睛以後，他微微閉上雙眼，疲乏的身子靠在一棵大樹上休息起來。