一位壽險的經紀人，列出將近300位直銷信函寄送的潛在客戶，這些潛在客戶對保險都有相當正確的認識，基於各種原因，目前並沒有立即投保，但他相信他們一、二年內都有可能實際地參與投保，他不可能每個月都親自去追蹤這300位潛在客戶，因此他每個月針對這300位潛在客戶都寄出一封別出心裁的卡片，卡片上不提及保險的事情，隻祝賀每月的代表節慶，例如一月春節愉快、二月情人節、三月春假……，每個月的卡片顏色都不一樣，潛在客戶接到第四、第五封卡片時必然會對他的熱誠感到感激，就算是自己不立刻投保，當朋友間有人提到保險時他都會主動地介紹這位保險經紀人。
·電話
電話最能突破時間與空間的限製，是最經濟、最有效率的接觸客戶的工具，您若能規定自己，找出時間每天至少打五個電話給新客戶，一年下來能增加1500個與潛在客戶接觸的機會。
·展示會
展示會是獲取潛在客戶的重要途徑之一，事前您需要準備好專門的人收集客戶的資料，客戶的興趣點以及現場解答客戶的問題。
即使您的公司沒有組織展示會，但您的客戶群體組織的展示會同樣重要，當然您要有辦法拿到他們的資料。
·擴大您的人際關係
業務主管的幾個重要因素如產品知識、直銷技巧、意願、耐力、直銷客戶基數等，其中直銷客戶基數就是所謂的人際關係。企業的經營也可以說是人際的經營，人際關係是企業的另一項重要的產業，直銷人員的人際關係愈廣，您接觸潛在客戶的機會就愈多。如何擴大您的人際關係呢？您可計劃這樣著手：
a．準備一張有吸引力的名片：您要讓您接觸的人知道您是誰？您能提供什麼樣的服務，名片能讓您接觸的人記得您。
b．參加各種社團活動。
c．參加一項公益活動。
d．參加同學會。
擬定訪問計劃
訪問顧客。我們為什麼要訪問顧客呢？訪問顧客主要包括擬定訪問計劃、約見顧客、介紹產品和激發購買欲望等。
1．選擇好當天或第二天要走訪的具體顧客
視工作時間與直銷產品的難度以及以往的直銷經驗來確定人數，從你所擬定的潛在顧客名單上挑選具體人物，可以根據交通和顧客地點來選擇幾個走訪方便的顧客作為一個顧客群。這樣有利於節省時間，提高效率。
2．確定已聯係好的顧客的訪問時間與地點
如果你已與某些客戶取得了聯係，那麼不妨根據對方的意願來確定訪問時間與地點。一般來說訪問時間能夠預約安排下來將有助於成功，而訪問地點與環境應具有不易受外界幹擾的特點。
3．擬定現場作業計劃
這一部分是針對一些具體細節、問題和要求來設計一些行動的提要，擬定介紹的要求。在對產品有了深入了解的情況下不妨將產品的功能、特點、交易條款以及售後服務等綜合歸納為少而精的要點，作為直銷時把握的中心，設想對方可能提出的問題，並設計回答，對於經驗不豐富的直銷員一定要多花一些時間在這上麵，做到有備無患。
4．準備直銷工具
在直銷時除了要帶上自己精心準備好的產品介紹材料和各種資料，如樣品、照片、鑒定書、錄像帶等等；還要帶上介紹自我的材料，如介紹信、工作證、法人委托書、項目委托證明等等；帶上證明企業合法性的證件或其複印件也是非常必要的。如果公司為客戶準備好了紀念品也不要忘記帶。最後當然還應放上一些達成交易所需材料，如訂單、合同文本、預收定金憑證等。
如果麵對的是一項較為複雜的直銷任務或開發新的市場，可以成立直銷小組。小組直銷可以將對手的注意力分散，可以給每個人留下一段思考時間、經驗上相互彌補，相互促進。如果準備以直銷小組來進行直銷，那麼必須進行小組直銷的規劃。
約見顧客
1．約見的方法
在進行直銷活動時，通常需要先取得“麵談約見”的機會，然後照約定的時間去訪問，同時再做好下次麵談的約見工作。