此刻又是難解難分，黑風怪不願和悟空久鬥，大吼道：“姓孫的，你且住了手。今日天晚，不好相持。你去，你去！待明早來，與你定個死活。”悟空哪裏肯罷休，大罵道：“兒子休走！前番你要吃飯，今番你又嫌天色已晚，似你這般婆婆媽媽的像個什麼樣子！快快歸還袈裟！不然老孫一棒子把你敲成肉泥！”說話間，棒影無數，劈頭蓋臉打了下來，黑風怪不與他爭持，化一陣風回了洞中，大門緊閉，任憑悟空如何砸門卻也是憾之不動。無可奈何之下，悟空隻得是返回了觀音禪院。
玄奘此刻正在給院中眾僧講經，悟空不敢打擾，在一旁盤膝坐下聽講，隻是心不在焉，也沒聽出什麼來。過了一會，玄奘講完了一段經文，眾僧如夢初醒，一一拜謝教誨，前去準備晚膳了。玄奘這才看見發呆的悟空，見他手裏沒有袈裟，問道：“怎麼這番還不曾有袈裟來？”悟空本來在思索事情，漸漸有了眉目，此刻聽師傅叫，笑了笑，從袖中取出個簡帖兒來，遞與玄奘道：“師父，那怪物與這死的老剝皮，原是朋友。他著一個小妖送此帖來，還請他去赴佛衣會。是老孫就把那小妖打死，變做那老和尚，進他洞去，騙了一鍾茶吃，欲問他討袈裟看看，他不肯拿出。正坐間，忽被一個甚麼巡山的，走了風信，他就與我打將起來。隻鬥到這早晚，不分上下。他見天晚，閃回洞去，緊閉石門。老孫無奈，也暫回來。”玄奘展看請柬，響起悟空手段，問道：“你手段比他何如？”悟空搖頭道：“這怪不知哪裏修行的，我也硬不多兒，隻戰個手平。”玄奘“哦”了一聲，將那請柬又遞新院主道：“你師父敢莫也是妖精麼？”那院主慌忙跪下道：“老爺，我師父是人。隻因那黑大王修成人道，常來寺裏與我師父講經，他傳了我師父些養神服氣之術，故以朋友相稱。”悟空在一旁道：“師傅不必擔心，這夥和尚沒甚妖氣，他一個個頭圓頂天，足方履地，但比老孫肥胖長大些兒，非妖精也。你看那帖兒上寫著侍生熊羆，此物必定是個黑熊成精。”玄奘疑問道：“我聞得古人雲，熊與猩猩相類，都是獸類，他卻怎麼成精？”悟空聞言，忍不住哈哈大笑道：“老孫也是獸類，見做了齊天大聖，與他何異？大抵世間之物，凡有九竅者，皆可以修行成仙。”玄奘又道：“你才說他本事與你手平，你卻怎生得勝，取我袈裟回來？”悟空擺手道：“莫管，莫管，我有處治。”
玄奘知他胸中自有溝壑，也不催他，隻是與他閑聊，講些經文。悟空原來是學道的，此刻聽了佛家經文，雖是不明所以，但是倒也並不排斥，每每發問還都能問到點子上，玄奘十分歡心，若不是晚膳送來，悟空跑去吃飯，隻怕玄奘要徹夜給悟空講經了。第二日一早，悟空從榻上跳將起來，早見眾僧侍立，供奉湯水，悟空吩咐道：“你等用心伏侍我師父，老孫去也。”玄奘被他驚醒，下床扯住道：“你往那裏去？”悟空笑道：“我想這樁事都是觀音菩薩沒理，他有這個禪院在此，受了這裏人家香火，又容那妖精鄰住。我去南海尋他，與他講一講，教他親來問妖精討袈裟還我。”玄奘一想也是如此，悟空降不住妖魔，菩薩定能降住，問道：“你這去，幾時回來？”悟空笑道：“時少隻在飯罷，時多隻在晌午就成功了。那些和尚，可好伏侍，老孫去也。”說聲去，早已無蹤。
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