悟空離了觀音禪院，駕筋鬥雲，排雲追電，須臾間，就到了南海。這南海，悟空雖不是第一次來，但是卻是第一次道觀音道場落伽山附近，當下停雲觀看，但見那：汪洋海遠，水勢連天。祥光籠宇宙，瑞氣照山川。千層雪浪吼青霄，萬迭煙波滔白晝。水飛四野，浪滾周遭。水飛四野振轟雷，浪滾周遭鳴霹靂。休言水勢，且看中間。五色朦朧寶迭山，紅黃紫皂綠和藍。才見觀音真勝境，試看南海落伽山。好去處！山峰高聳，頂透虛空。中間有千樣奇花，百般瑞草。風搖寶樹，日映金蓮。觀音殿瓦蓋琉璃，潮音洞門鋪玳瑁。綠楊影裏語鸚哥，紫竹林中啼孔雀。羅紋石上，護法威嚴；瑪瑙灘前，木叉雄壯。
悟空此次不是來觀賞風景的，也沒有看太久，徑直按雲頭，到紫竹林之下。早有諸天迎接道：“菩薩前者對眾言大聖歸善，甚是宣揚。今保玄奘，如何得暇到此？”悟空苦笑道：“因保玄奘，路逢一事，特見菩薩，煩為通報。”諸天遂來洞口報知。菩薩喚入，悟空倒也是守規矩，老老實實的進去了，至寶蓮台下拜了。菩薩問：“你來何幹？”悟空笑道：“我師父路遇你的禪院，你受了人間香火，容一個黑熊精在那裏鄰住，著他偷了我師父袈裟，屢次取討不與，今特來問你要的。”菩薩道：“這猴子說話，這等無狀！既是熊精偷了你的袈裟，你怎來問我取討？都是你這個孽猴大膽，將寶貝賣弄，拿與小人看見，你卻又行凶，喚風發火，燒了我的留雲下院，反來我處放刁！”悟空笑著，拱手道：“菩薩，乞恕弟子之罪，果是這般這等。但恨那怪物不肯與我袈裟，師父又要念那話兒咒語，老孫忍不得頭疼，故此來拜煩菩薩。望菩薩慈悲之心，助我去拿那妖精，取衣西進也。”菩薩道：“那怪物有許多神通，卻也不亞於你。也罷，我看玄奘麵上，和你去走一遭。”悟空聞言，謝恩再拜。即請菩薩出門，遂同駕祥雲，早到黑風山，墜落雲頭，依路找洞。
悟空領著菩薩往黑風洞走去，正行間，忽見的前麵一個老道手托著一個碧玉盤子，盤中有兩顆仙丹，正往黑風洞方向走去。觀音菩薩看了一眼，奇道：“此等小山，竟還有人能煉出這等仙丹，丹道造詣不錯啊！”卻不想悟空一個箭步攢上前去，掣出棒子，對著那老道當頭就是一棒，打得腦裏漿流出，腔中血進攛。菩薩大驚道：“你這個猴子，還是這等放潑！他又不曾偷你袈裟，又不與你相識，又無甚冤仇，你怎麼就將他打死？”悟空笑道：“菩薩心腸慈悲，你不認得這妖怪，怪我濫殺。卻不知他是那黑熊精的朋友。他昨日和一個白衣秀士，都在芳草坡前坐講。後日是黑精的生日，請他們來慶佛衣會。今日他先來拜壽，明日來慶佛衣會，所以我認得，定是今日替那妖去上壽。”菩薩說：“既是這等說來，也罷。”悟空這才去把那道人提起來看，卻是一隻蒼狼。旁邊那個盤兒底下卻有字，刻道：淩虛子製。行者見了，笑道：“造化！造化！”老孫也是便益，菩薩也是省力。這怪叫做不打自招，那怪教他今日了賬！”菩薩問道：“你說這話何意？”悟空笑道：“菩薩，老孫有一個計較，菩薩若要依得我時，我好替你作個計較，也就不須動得幹戈，也不須勞得征戰，妖魔眼下遭瘟，佛衣眼下出現；菩薩要不依我時，菩薩往西，我悟空往東，佛衣隻當相送，西行取經隻當落空。”
見悟空笑得自信，菩薩笑道：“這猴熟嘴！”悟空道：“不敢，倒是一個計較。”菩薩說：“你這計較怎說？”行者道：這盤上刻那淩虛子製，想這道人就叫做淩虛子。菩薩，你要依我時，可就變做這個道人，我把這丹吃了一粒，變上一粒，略大些兒。菩薩你就捧了這個盤兒兩顆仙丹，去與那妖上壽，把這丸大些的讓與那妖。待那妖一口吞之，老孫便於中取事，他若不肯獻出佛衣，老孫將他肚腸，就也織將一件出來。”菩薩沒法，隻得也點點頭兒。悟空笑道：“請菩薩變來看看。”爾時菩薩乃以廣大慈悲，無邊法力，億萬化身，以心會意，以意會身，恍惚之間，變作淩虛仙子：鶴氅仙風颯，飄颻欲步虛。蒼顏鬆柏老，秀色古今無。去去還無住，如如自有殊。總來歸一法，隻是隔邪軀。悟空看道：“妙啊！妙啊！還是妖精菩薩，還是菩薩妖精？”菩薩笑道：“悟空，菩薩妖精，總是一念。若論本來，皆屬無有。”行者心下頓悟，轉身卻就變做一粒仙丹：走盤無不定，圓明未有方。三三勾漏合，六六少翁商。瓦鑠黃金焰，牟尼白晝光。外邊鉛與汞，未許易論量。