西夏真正強大起來是在李德明即位後，傾力向河西走廊發展，南擊吐蕃，西攻回鶻，大大拓展黨項羌族的生存空間。之後，李德明之子李元日繼夏國公位，開始積極準備脫離南楚。他首先棄李姓，自稱嵬名氏。第二年以避父諱為名改南楚明道年號為顯道。開始了西夏自己的年號。
在其後幾年內他建宮殿，立文武班，規定官民服侍，定兵製，立軍名，創造自己的民族文字（西夏文），並頒布禿發令。並派大軍攻取吐蕃的瓜州、沙州、肅州三個戰略要地。這樣，元日已擁有夏、銀、綏、宥、靜、靈、會、勝、甘、涼、瓜、沙、肅數州之地，即寧夏北部，甘肅小部，陝西北部、青海東部以及內蒙古部分地區。
在南楚宣和帝登基之時，李元昊稱帝，建國號大夏。南楚朝廷上下極為憤怒，雙方關係正式破裂。此後數年，元日相繼發動了三川口之戰、好水川之戰、麟府豐之戰、定川寨之戰等四大戰役，殲滅南楚軍西北精銳數萬人。並在河曲之戰中擊敗攜十萬精銳禦駕親征的大契丹興宗。此時，西夏總兵力約五十萬人。
隻是就在李元日意氣風發，準備入主中原抗衡大契丹之時，就是因為桃源村這個小插曲，讓他痛失愛子，更兼金水寶之變讓大契丹得到了南楚大量的國庫黃金，一下子壓倒了西夏頭上。南楚這時也出現了項羽這樣的霸王，一時之間西夏的位置極其尷尬。
這幾年不光是南楚、大契丹和西夏三足鼎立了。在這三個國家的北方又出現了一股新的勢力，那就是曆史錯位之後的一代天驕成吉思汗孛兒隻斤鐵木真。鐵木真陸續征服塔塔爾部、泰赤烏部、蔑兒乞部、乃蠻部、克烈部等諸說突厥語的遊牧部落，並且利用大契丹和西夏都專心於和南楚的戰爭時，偷偷使汪古部歸順，並在南楚宣和帝死後，在蒙古地區建立“大蒙古國”。
鐵木真知道自己現在力量尚未充足，於是主動向大契丹天皇投誠，希望得到領土的認可。此時的大契丹天皇耶律弘業沉迷於無為道人所謂的長生不老之術，沒有把蒙古放在眼中，既然鐵木真自願做自己的小弟，於是也就認可他了，還封他做了蒙古的大汗。這樣，大蒙古國很快占領了蒙古地區。
說完南楚北方的形勢可謂是變化頗多，而我們的主角盧曉餘和魯小魚現在也馬不停蹄地趕往西夏主城，憑借著步行九洲咒神奇的速度，頃刻之間，西夏主城已經呈現在他們眼前了。
西夏王，是時候和你算總賬了！