第二戰區司令長官閻錫山命傅作義守衛太原。忻口各部隊為免於被圍，於11月日夜開始撤退，轉移太原北郊，終以東山失陷，乃渡汾河西撤。娘子關方麵撤下部隊到達太原，日軍已對太原形成包圍，隻好分路南移或西渡汾河。
11月6日，日軍第五師團和蒙疆兵團向太原陣地進攻，8日由北城突入，守軍向西山突圍，太原陷落。日軍9日陷交城，接連陷祁縣、平遙後停止。中國軍隊退守子洪鎮、韓侯鎮、兌九峪。太原會戰結束。
參加太原會戰的中國軍隊，於會戰結束後，其國民革命軍第十五軍、第十七軍等部轉進於晉東南高平、陽城等地；其第十四軍、第十四軍團等部轉進於翼城、沁水一帶。晉綏軍各部轉進於晉西山嶽地帶，與日軍繼續進行不間斷的戰鬥，直至1945年日本投降為止。
這是一場由國共兩黨軍隊在站上協同作戰的戰役。
曆史意義
太原會戰曆時個月，是抗戰初期華北戰場上規模最大、戰鬥最激烈、持續時間最長、戰績最顯著的一次會戰。日軍參戰總兵力約合4個半師團共14萬人，傷亡近萬人。中國軍隊參戰總兵力6個集團軍計5個師（旅）共8萬餘人，傷亡10萬人以上。八路軍在會戰中有力地配合友軍作戰，平型關伏擊戰打破了“日軍不可戰勝“的神話。忻口會戰大量消耗日軍有生力量，牽製了日軍沿平漢鐵路（北平-漢口）南下的作戰行動。惟娘子關方麵防範疏漏，被日軍乘虛而入山西省會太原，雖然最後會戰以失利告終，但太原會戰是八年抗戰中，華北規模最大的一次對日會戰。太原會戰中光忻口戰役就傷亡日軍約兩萬人，創造了華北殲滅日軍人數的最高紀錄，從此國民革命軍在華北的正規戰爭宣告結束。
徐州會戰
背景
197年1月，侵略華東的日軍侵占南京後，第1師北渡長江，進至安徽池河東岸的藕塘、明光一線；侵略華北的日軍第集團軍從山東青城、濟陽間南渡黃河，占領濟南後，進至濟寧、蒙陰、青島一線。日本大本營為打通津浦鐵路（津-浦口），使南北戰場聯成一片，先後調集8個師另個旅、個支隊（相當於旅）約4萬人，分別由華中派遣軍（198年月18日由華中方麵軍改編）司令官畑俊六和華北方麵軍司令官寺內壽一指揮，實行南北對進，首先攻占華東戰略要地徐州，然後沿隴海鐵路（蘭州─連雲港）西取鄭州，再沿平漢鐵路（北京-漢口）南奪武漢。中國軍隊由第五戰區司令長官李宗仁指揮，先後調集64個師另個旅約60萬人，以主力集中於徐州以北地區，抗擊北線日軍南犯，一部兵力部署於津浦鐵路南段，阻止南線日軍北進，以確保徐州。
戰鬥過程
徐州以南地區作戰198年1月6日，日軍第1師向安徽鳳陽、蚌埠進攻。守軍第11集團軍第1軍在池河西岸地區逐次抵抗後，向定遠、鳳陽以西撤退。至月日，日軍先後攻占臨淮關、蚌埠。9～10日，日軍第1師主力分別在蚌埠、臨淮關強渡淮河，向北岸發起進攻。第51軍與日軍展開激戰，傷亡甚重，1日向澥河、澮河方向撤退。第五戰區以第59軍軍長張自忠率部馳援，進至固鎮地區，協同第51軍在淮河北岸地區頑強抗擊日軍。同時，在淮河南岸，以第1集團軍第48軍固守爐橋地區，第7軍協同第1軍迂回攻擊定遠日軍側後，迫日軍第1師主力由淮河北岸回援。第59、第51軍乘勢反攻，至月初恢複淮河以北全部陣地。第1集團軍和第1軍旋由淮河南岸向北岸集中。雙方隔河對峙。
徐州以北地區作戰月下旬，日軍第集團軍開始分路南犯。東路第5師從山東濰縣（今濰坊）南下，連陷沂水、莒縣、日照，直撲臨沂。第軍團第40軍等部節節抵抗。第59軍奉命馳援，月1日到達臨沂北郊的沂河西岸，協同第40軍實施反擊，激戰5晝夜，重創日軍，迫其向莒縣撤退。西路日軍第10師長瀨支隊（相當於旅）從濟寧地區西渡運河，向嘉祥進攻，遭第集團軍頑強抵抗，進攻受挫；瀨穀支隊（相當於旅）沿津浦鐵路南進，月14日由鄒縣（今鄒城）以南的兩下店進攻滕縣（今滕州）。守軍第集團軍第41軍英勇抗擊，傷亡甚重，苦戰至17日，該軍守城的第1師師長王銘章殉國，滕縣失守。