小可：細微，沒什麼了不起。
五關斬將：評話中有關羽離別曹操，過五關斬六將，去尋找劉備的情節。
許昌：古縣名，治所在今河南許昌東。
親侄：指劉備兒子劉禪，即劉阿鬥。冀王：評話、雜劇中都稱袁紹為“冀王”。劉備曾寄身袁紹軍中，關羽知道劉備下落後，辭別曹操到袁紹軍中尋劉備。這句即指此事。
灞陵橋：評話中有關羽辭別曹操去尋劉備，曹操的部將張遼獻計，在灞陵橋兩旁設埋伏擒關羽未成的故事。雜劇中也有此情節。
蔡陽：曹操的部將，被劉備殺死，戲劇小說中傳為關羽所殺。
刀挑征袍：關羽得知劉備下落，對曹操不辭而別，曹操派人給關羽送征袍，關羽恐其有詐，騎在馬上用刀將征袍挑過來。
三月襄陽：蔡瑁在襄陽設宴，意圖謀害劉備，劉備借故離席，騎馬跳過檀溪脫險的事發生在三月。這裏借指單刀赴會有驚無險。
折莫：盡管。
孫：指孫武，春秋時著名軍事家。吳：指吳起，戰國時著名軍事家。
強：強。
臨潼會：即臨潼鬥寶。故事傳說春秋時秦穆公召集各國帶寶物到臨潼來鬥寶，楚國派伍子胥前往參加。會上伍子胥勝了秦國，秦穆公惱羞成怒，拿住十七國諸侯，伍子胥捉住秦穆公，迫使秦穆公放了各國諸侯並與各國修好。這裏意指魯肅並沒有秦穆公厲害。
鴻門會：楚漢相爭時，楚霸王項羽在鴻門設宴招待劉邦，圖謀在宴會上將劉邦殺死。後人便把表麵客套、內裏充滿殺機的宴會比做鴻門宴。
折麼：同折莫，盡管。
顏良：袁紹的大將，被關羽所殺。攘：奪，這裏指廝殺。
弩：用機栝發箭的弓。
龍蛇：古時旌旗上畫有龍蛇的圖案。
假饒：任憑。
古剌剌：擬聲詞。彩磨：染了彩色的。
撲鼕鼕：擬聲詞。畫鼓、征鼙：都是古代軍中的樂器。
齊臻臻：齊齊整整。
密匝匝：嚴嚴密密。
和：唱。
齊排雁翅：指刀劍如雁翅般整齊地排列著。
四楞：四麵有棱角。
五方旗：表示東西南北中五個方位的旗號。
六：“綠”的同音假借字。六沉槍：即綠沉槍，槍杆為深綠色。
七：“漆”的同音假借字。七稍弓：即漆稍弓。
第四折
（魯肅上，雲：）歡來不似今朝，喜來那逢今日。小官魯子敬是也。我使黃文持書去請關公，欣喜許今日赴會，荊襄地合歸還俺江東。英雄甲士已暗藏壁衣之後，令人江上相候，見船到便來報我知道。
（正末關公引周倉上，雲：）周倉，將到那裏也？（周雲：）來到大江中流也。（正雲：）看了這大江，是一派好水也嗬！（唱：）
【雙調新水令】大江東去浪千疊，引著這數十人駕著這小舟一葉。又不比九重龍鳳闕①，可正是千丈虎狼穴。大夫心別②，我覷這單刀會似賽村社③。
（雲：）好一派江景也嗬！（唱：）
【駐馬聽】水湧山疊，年少周郎④何處也？不覺的灰飛煙滅，可憐黃蓋⑤轉傷嗟。破曹的檣櫓一時絕，鏖兵的江水由然熱，好教我情慘切！（雲：）這也不是江水，（唱：）二十年流不盡的英雄血！
（雲：）卻早來到也，報複去。（卒報科。）（做相見科。）（魯雲：）江下小會，酒非洞裏之長春⑥，樂乃塵中之菲藝⑦，猥勞⑧君侯屈高就下，降尊臨卑，實乃魯肅之萬幸也！（正雲：）量某有何德能，著大夫置酒張筵，既請必至。（魯雲：）黃文，將酒來。二公子⑨滿飲一杯。（正雲：）大夫飲此杯。（把盞科。）（正雲：）想古今咱這人過日月好疾也嗬！（魯雲：）過日月是好疾也。光陰似駿馬加鞭，浮世似落花流水。（正唱：）
【胡十八】想古今立勳業，那裏也舜五人⑩、漢三傑？兩朝相隔數年別，不付能見者，卻又早老也。開懷的飲數杯，（雲：）將酒來。（唱：）盡心兒待醉一夜。
（把盞科。）（正雲：）你知“以德報德，以直報怨”麼？（魯雲：）既然將軍言“以德報德，以直報怨”，借物不還者為之怨。想君侯文武全材，通練兵書，習《春秋》《左傳》，濟撥顛危，匡扶社稷，可不謂之仁乎？待玄德如骨肉，覷曹操若仇讎，可不謂之義乎？辭曹歸漢，棄印封金，可不謂之禮乎？坐服於禁，水淹七軍，可不謂之智乎？且將軍仁義禮智俱足，惜乎止少個信字，欠缺未完。再若得全個信字，無出君侯之右也。（正雲：）我怎生失信？（魯雲：）非將軍失信，皆因令兄玄德公失信。（正雲：）我哥哥怎生失信來？（魯雲：）想昔日玄德公敗於當陽之上，身無所歸，因魯肅之故，屯軍三江夏口。魯肅又與孔明同見我主公，即日興師拜將，破曹兵於赤壁之間。江東所費巨萬，又折了首將黃蓋。因將軍賢昆玉無尺寸地，暫借荊州以為養軍之資；數年不還。今日魯肅低情曲意，暫取荊州，以為救民之急；待倉廩豐盈，然後再獻與將軍掌領。魯肅不敢自專，君侯台鑒不錯。（正雲：）你請我吃筵席來那，是索荊州來？（魯雲：）沒、沒、沒，我則這般道。孫、劉結親，以為唇齒，兩國正好和諧。（正唱：）