赫連勃勃最初僭號時，向南涼君主禿發傉檀請求娶他的女兒為妻，禿發傉檀沒有答應。赫連勃勃很生氣，率領二萬騎兵攻打禿發傉檀，從楊非打到支陽共三百多裏，殺傷一萬多人，搶掠二萬七千人和數十萬牛馬羊回來。禿發傉檀率領軍隊追趕，將領焦朗對禿發傉檀說：“赫連勃勃天性豪雄，治理軍隊嚴厲整肅，不能輕視。現在他憑著搶掠到的資財，率領著盼望歸去的戰士，人自為戰，難以和他爭勝。不如從溫圍向北渡河，到萬斛堆，憑借河流建造營寨，扼製住咽喉要地，這是百戰百勝的辦法。”
禿發傉檀的將領賀連憤怒地說：“赫連勃勃用殘餘之力，率領烏合之眾，反叛作亂，構成禍患，僥幸有了大功績。現在他牛羊多得堵塞道路，財寶多得像山一樣，窘迫疲敝之餘，人人懷著貪求之心，赫連勃勃再也不能督率策勵士兵來抵抗我們。我們用大軍去攻打他們，他們一定會徹底崩潰。現在率領軍隊避開他們，是向敵人顯示怯弱。我們的軍隊氣勢正盛，應該迅速追擊。”禿發傉檀說：“我追擊之計已定，敢勸諫的人殺死！”赫連勃勃聽到消息後非常高興，就在陽武下狹口處鑿開冰淩埋車輪來堵塞道路。禿發傉檀派善於射箭的士兵射他們，射中赫連勃勃的左臂。赫連勃勃率領軍隊迎戰，把禿發傉檀打得大敗，追趕八十多裏，死傷數以萬計，殺死南涼十多員大將，把屍首堆成了封土的高台，取名為“髑髏台”，返回嶺北。
赫連勃勃和後秦將領張佛生在青石原交戰，打敗張佛生，俘獲和殺死五千七百人。姚興派將領齊難率領二萬軍隊來攻打赫連勃勃，赫連勃勃退到河曲。姚興因為離赫連勃勃已經很遠，就放縱士兵四處搶掠，赫連勃勃秘密地派兵伏擊齊難，俘獲七千多人，收繳他們的戰馬兵器。齊難領兵後退，赫連勃勃又追擊到木城，攻克木城，擒獲齊難，俘獲一萬三千人，一萬匹戰馬。嶺北的夷人、漢人向赫連勃勃投降歸附的有數萬，赫連勃勃設守宰來安撫他們。赫連勃勃又率領二萬騎兵進入高岡，到達五井，搶掠七千多戶平涼的雜胡分派到後軍裏，進駐依力川。
姚興前來攻打，到達三城，赫連勃勃趁著姚興各路軍隊還沒有會合，率領騎兵攻打他們。姚興非常害怕，派他的將領姚文宗迎戰，赫連勃勃假裝後退，設下埋伏等候。姚興派他的將領姚榆生等率兵追擊，赫連勃勃的伏兵夾擊，把他們全都俘獲。姚興的將領王奚在敕奇堡聚集三千多戶羌人，赫連勃勃進攻王奚。王奚驍勇有力，短兵相接時，赫連勃勃的士兵有很多受傷。
連勃勃便築堤壩截斷水流，敕奇堡裏的人們很窘迫，把王奚抓起來投降。赫連勃勃對王奚說：“你是個忠臣！朕正要和你一起平定天下。”王奚說：“如能蒙受大恩，讓我早死，這就是恩德。”於是和親近的數十人一起自殺而死。赫連勃勃又到黃石固攻打姚興的將領金洛生，到我羅城攻打彌姐豪地，都攻克，把七千多戶遷徙到大城，任命其兄丞相赫連右地代領幽州牧來鎮守。
赫連勃勃派尚書金纂率領一萬騎兵攻打平涼，姚興趕來救援，金纂被姚興打敗，戰死。赫連勃勃哥哥的兒子左將軍赫連羅提率領一萬步兵、騎兵到定陽攻打姚興的將領姚廣都，攻克後坑殺四千多人，把婦女作為軍中的獎賞。任命姚廣都為太常。赫連勃勃又到清水城攻打姚興的將領姚壽都，姚壽都逃到上邽，赫連勃勃把清水城的一萬六千家遷徙到大城。同年，齊難、姚廣都謀反，赫連勃勃把他們全部誅殺。