怎樣在敵強我弱的形勢下，打敗項羽這個強敵，取得天下呢?劉邦采用了張良等人的意見，製定了一套完整的作戰方案，主要內容是：第一，劉邦親自率領漢軍主力，利用滎陽——成皋(今滎陽縣汜水鎮)的優越地形，同項羽進行持久戰；第二，派韓信等人領兵渡過黃河，挨個兒消滅黃河以北的割據勢力，威脅楚軍的右側背；第三，派人勸說九江王英布投降，讓他從南麵進攻楚軍的左側背；第四，命令彭越在梁地(今河南省商丘市南北一帶地區)進行騷擾戰，來威脅楚軍的後方。
劉邦勝利地實現了這個作戰方案。
漢王二年(即公元前扔5年)八月，劉邦任命韓信為主將，率軍渡過黃河，先後殲滅和吞並了魏、代、趙，降服了燕，平定了黃河以北地區，把原來幫著項羽威脅劉邦的勢力，反過來形成了對項羽的威脅。劉邦還抽調韓信的部分兵力，補充到滎陽來，加強了正麵戰場的力量。
漢王三年十一月，劉邦派隨何到九江，說服了九江王英布背叛項羽，歸附劉邦，發兵攻楚，威脅楚軍的左側背。項羽不得不分出一部分兵力，擺在九江戰場上，這就減輕了對滎陽——成皋的壓力。劉邦還把英布的軍隊補充到成皋，增強了這裏的力量。
彭越的軍隊，不停地在楚軍的後方進行騷擾戰，有一次甚至攻下了靠近楚都彭城的下邳，另一次一連攻下了梁地十七座城池，把楚軍的後方攪得雞犬不寧，迫使項羽幾次掉轉頭來回擊彭越。
再說滎陽——成皋的正麵戰場，按兵力，尤其是開始階段，項羽比劉邦大得多。從漢王二年(即公元前205年)四月到漢王四年十月，在兩年多的時間裏，楚、漢雙方你爭我奪，你出我進，展開了拉鋸戰，雙方各有勝負。在這過程中，劉邦逐漸由弱變強，力量日益壯大，越來越掌握著戰爭的主動權；恰好相反，楚軍由於戰線太長，東奔西跑，疲憊不堪，力量日益削弱，越來越處於被動地位。尤其是漢王四年(即公元前203年)十月，汜水一戰，漢軍大勝，成皋楚軍全軍覆沒。滎陽——成皋的爭奪戰結束了，楚、漢相爭進入了新的階段。
(3）鴻溝畫界分疆而治
項羽在梁地聽說成皋再次失守，急忙率軍回來救助。漢軍憑藉險要地勢，堅守不戰。楚軍幾次東奔西突，向漢軍發起猛攻，可是漢軍防守十分堅固，怎麼也攻打不動，反而把楚軍自己累得夠嗆。楚、漢兩軍在廣武暫時形成對峙局麵。幾個月過去了，楚軍軍糧越來越少，項羽十分焦急，想盡快同漢軍交戰。他在戰場上當麵對劉邦說：“我想同你單獨挑戰，決一勝負，不知你敢不敢?”劉邦笑著回答說：“我寧願同你鬥智，不願同你鬥力。”劉邦為了動搖楚軍的軍心，打擊楚軍的士氣，有一次在兩軍陣前，當眾列數出項羽的十大罪狀。項羽惱羞成怒，暗中向劉邦放了一箭，射中了劉邦的胸口，機智的劉邦怕漢軍知道了軍心會動搖，也怕被楚軍知道了乘勢來進攻，便忍著疼痛，故意彎下身子摸著腳說：“他媽的!這一箭射中我的腳趾了!”這樣就把胸口受箭傷巧妙地遮掩過去了。劉邦因為箭傷很嚴重，臥床不起，張良請他勉強起來檢閱部隊，安定軍心。可是劉邦的傷勢因此加重，他沒有檢閱完，就由騎兵護送回成皋療傷去了。
這樣，雙方又相持了幾個月，楚軍的軍糧眼看就要吃光了。進攻吧，力量不足；撤退吧，漢軍就會追過來，真是進退兩難。同時，彭越的軍隊又不斷地擾亂楚軍的後方，多次截斷楚軍的補給線，而且還聽說韓信破齊後又將向楚軍進攻。項羽感到形勢確實嚴重，才不得不同劉邦簽訂和約：以鴻溝(在滎陽南麵)為界，鴻溝以西的地方歸漢，鴻溝以東的地方歸楚，雙方分疆打理國家。
(4）霸王刎身別姬
鴻溝協議後，項羽率領楚軍向東撤退了。劉邦也打算向西撤退。張良和陳平卻一致認為不能放虎歸山。他們對劉邦說：“現在漢王已經占有大半個天下，很多諸侯都擁護您。項羽兵疲糧盡，這正是滅楚的好機會。今天如果放走項羽，不去追擊他，打個比方說，這就等於是養著老虎害自己呀!”