梁山好漢活捉了劉夢龍、牛邦喜後，怕宋江放他們走，便在路邊砍了他們的頭。
高俅率領著馬軍來到水泊邊上，見水麵上濃煙滾滾，岸上逃跑的都是自己人，知道大事不好，忙命人按原路返回。可是已經遲了，兩邊鑼鼓震天，索超帶領著人馬殺過來，戰了一會，又見林衝帶領著人馬廝殺過來，林衝之後，楊誌又接替過來。高俅邊戰邊退，最後，又被朱仝追趕了一陣。高俅見水軍大敗，已無心戀戰，騎著戰馬逃到了濟州。整頓人馬，發現損失了大半。
話說韓存保回到東京後，告訴了叔父老太師韓忠彥宋江想要招安一事。韓忠彥找到了蔡京，蔡京無奈隻得麵奏皇上。皇上便命高俅找個機會招安，並命聞煥章同天使一同趕往濟州去見高俅。
高俅兵敗正鬱悶不樂，忽聽有人報，說招安天使到了。天使向高俅表明了皇上要招安之事，高俅兵敗沒臉回京，但又不想招安，內心猶豫不決。這時人稱剜心王，對人狠毒的老門吏王瑾向高俅獻計道：“詔書上最重要的一句話：除宋江、盧俊義等大小人眾所犯罪惡，並與赦免。這一句話讀為：除宋江，盧俊義等大小人眾所犯罪惡，並與赦免。這樣，把宋江殺了，別的人也就好說了。人不是說擒賊先擒王嗎？這樣做絕對能行。”
高俅聽了，立刻賞了王瑾，並提升他為帥府長史，隨後邀聞煥章一同商議此事。高俅一開口就遭到了聞煥章的反對，但高俅卻不理會，一意要殺宋江。
宋江等人在忠義堂上聽到有人報說濟州府差使求見，說皇上命天使來招安。宋江聽了，高興得不知所措，忙把那人請上堂來問了個清楚。那人讓宋江等大小頭領明日去濟州府城下受禮，開讀詔書。
宋江聽後，立即傳號施令，讓大家收拾收拾作好準備。盧俊義、吳用對宋江說：“哥哥不要高興太早，說不定高俅那家夥在使用什麼奸計，必須先準備一下，李逵、樊瑞、鮑旭、項充、李袞帶人馬一千埋伏在濟州東路。扈三娘、顧大嫂、孫二娘、王英、孫新、張青率軍一千埋伏在濟州西路。以炮響為號，如果聽到炮響，你們就趕到北門來。其餘的頭領都跟著宋公明哥哥下山。”
高俅坐在濟州府大堂上，召集了眾節度使，傳令各路軍馬，全副武裝。城門上立上大旗，上麵寫著“天詔”二字，他站在城牆上，香案後麵站著天使眾官，他們隻等著宋江和眾人前來。
這天，吳用先讓張清帶領了五百人馬來到濟州城邊轉了一圈，向北走了。過了一會，戴宗又來打探了一下。最後，宋江人馬到了。宋江、盧俊義、吳用、公孫勝為首來到了城門下。高俅見了，忙命天使宣讀詔書。當眾人聽到“除宋江、盧俊義等大小人眾所犯罪惡，並與赦免”中的“除宋江”時，吳用用眼睛看著花榮，然後說道：“你聽清楚了嗎？”花榮立刻怒喊道：“既然不能赦免我哥哥，我們投降了又有什麼用？”說完，手持弓箭，照著那位天使射了過去，天使立刻倒在了地上，眾將領一看，立刻大鬧起來，亂箭如流星朝著城牆方向射去。宋江軍中，一聲炮響，四麵埋伏的大軍都趕往城門。高俅一看梁山大軍又殺過來了，急忙命人關了城門，躲了起來。
高俅立刻寫信給蔡京，說宋江等一夥賊人不想招安，用箭射死了天使，讓蔡京麵奏皇上。要求再次調動人馬前來征剿梁山賊寇。皇上聽了大怒，立即降旨，各路人馬任高俅調遣。楊太尉為高俅點了兩員大將，一是周昂，一是丘嶽。這天，丘嶽、周昂帶領著七八千人馬分為四路出發了。
高俅聽說已分配了人馬過來，心裏十分得意。不過，戰船還是要造。他一麵命人造船，一麵招集水性好的兵將。有個名叫葉春的落魄商人，善於造船。他向高俅獻計說，隻有用海鰍船，才能獲勝。這船可容納數百人，上有弩樓，用二十四步水車踏動前進，說了一大通海鰍船的好處。
高俅聽了，立刻讓人伐木造船。濟州的百姓，更是苦不堪言了。
不幾天，丘嶽、周昂就來到了濟州，從各處分撥來的水兵也都陸續到了。高俅隻等著海鰍船造好征剿梁山了。
宋江等人在濟州城下殺了天使之後，回到了梁山，吳用等人商議說：“兩次招安，都冒犯了天使，高俅那老賊必然會麵奏皇上再次來征剿梁山的，我們要時刻防備著。”又命戴宗前去探聽消息。戴宗把葉春打造海鰍船，丘嶽、周昂來助戰的消息都一一告訴了宋江和吳用。
吳用聽後，命張青、孫新、孫二娘、顧大嫂四人先去葉春的造船廠放了一把火，在救火之時，張清用石子打傷了丘嶽。高俅害怕，命令眾節度使駐紮在船廠周圍，以防不備。
過了幾個月，葉春的三百隻海鰍船已打造完工。高俅看了海鰍船，果然不同凡響。他勝券在握，心中不禁產生了輕敵思想，便帶了歌女在船上喝酒作樂。一連幾日，不肯開船。天氣漸暖，高俅認為這正是征剿梁山的好機會，於是，命項元鎮、張開率領一萬人馬先前往梁山。然後，再調動馬軍截住路口。其餘的人如聞煥章、丘嶽、徐京、梅展、王文德、楊溫、李從吉、王瑾、葉春都隨高俅上船攻打。