高俅左等右等不見水軍過來，隻聽水泊裏傳來隆隆的炮聲，心裏隱隱感覺不好。這時，宋江的人馬殺了過來。高俅見折了水兵，又怕步軍陷入重圍，不敢再戰，忙聚集了眾將奪路而逃。這時，宋江又命人四下放炮，嚇得高俅頭也不敢回，馬不停蹄地逃到了濟州。
高俅回來後整頓人馬。雖然步軍損失不多，但水兵卻死了一大半，隻有劉夢龍和水性好的士兵逃了回來，戰船卻都被梁山好漢收剿去了。
高俅召集將領商議對策，上黨太原節度使徐京推薦的一位足智多謀的秀才聞煥章獻計說：“看來我們的馬步軍實力較強，我認為應發揮優勢，派馬步軍出戰。”高俅想了想，也隻有如此。
高俅率軍前往，宋江那邊早已擺好了陣勢，雙鞭呼延灼首先縱馬奔向戰場。高俅見是背叛朝廷的呼延灼，便命雲中雁門節度使韓存保前去挑戰。韓存保得到命令，立刻手持畫戟拍馬出陣。兩人鬥了五十回合，不分勝負，呼延灼賣了個破綻，勒馬往山坡下就走，韓存保以為呼延灼鬥不過他想逃走，便奮力前追想活捉呼延灼。當他追到山坡上時，卻不見了呼延灼的身影。他駐馬望了一會，在一條溪邊發現了呼延灼。韓存保大罵著追過去，呼延灼也不再跑了，而是停下來等他前來。
兩人駐馬相迎，又唇槍舌戰了一通，罵著罵著，韓存保拿起長戟朝呼延灼刺來。呼延灼也不示弱，挺起長槍也朝他刺去，兩個人的身軀各自一閃，兩把軍器，都從對方的脅下刺過，呼延灼夾住韓存保的戟，韓存保也夾住呼延灼的槍。兩個人你拉我拽，兩匹戰馬也東躲西閃，不一會，韓存保的馬就陷進了溪裏，把呼延灼的馬也拉進了溪裏。兩馬在溪裏，濺了他們一身的水，這時，呼延灼棄槍拿鞭，韓存保眼疾手快，抓住了呼延灼的胳膊，兩人又扭打起來，不一會，都從戰馬上滾落到水中。兩人正打得難分難解時，岸上突然來了一路人馬，為首的正是張清。眾人見狀，一起下水活捉了韓存保。
來尋韓存保的人馬晚了一步，穎州汝南節度使梅展、中山安平節度使張開見韓存保被綁，頓時大怒。梅展揮舞著三尖兩刃刀，直取張清，戰了不到三個回合，張清扭頭就走，梅展追來，張清掏出一粒石子，扭頭朝梅展射了過去，梅展躲閃不開，被石子打中了額角，頓時鮮血直流。張清勒轉馬頭正要捉梅展，不想張開搭弓上箭，一箭射在了張清戰馬的眼睛上，那馬忍受不住，倒在了地上。張清立刻跳到了一邊，揀了個槍就去應戰。可是張清隻有飛石打人的本領，對槍等其他的兵器不熟，隻有招架的份。張開趁此機會救了梅展，又準備去救韓存保時，突然喊聲大起，從山坡後飛來兩路人馬。一隊是秦明，一隊是關勝。張開見兩員猛將殺來，放棄了韓存保，隻保護著梅展逃走了。
忠義堂上，宋江親自為韓存保解了繩索，又熱情招待了他。並向他和黨世雄說了招安之事，之後，就將他們放了。當晚，他們二人回到了濟州城見了高俅，向高俅說了宋江想要招安之事。高俅聽了立刻大怒：“這是他們的詭計，想要擾亂我軍軍心，你們兩個被人捉去還有臉來見我？”說著，就命人把他倆斬首，眾人苦苦相勸，二人才免於一死，不過，卻被削了官職，回東京聽後發落去了。
這水泊梁山，方圓八百裏水泊，若想攻下山寨，哪能不用水軍？高俅隻調用步兵，當然大敗了。他正煩惱之際，有人報說牛邦喜來了。高俅心中大喜，命人把牛邦喜帶來的一千五百隻戰船放入闊港，每三隻一隊，用鐵環鎖上。又訓練了一批水軍。
半月後，他們出發了。梁山英雄早聽說高俅造船之事。吳用便命劉唐掌管水路。眾水軍頭領，每人都準備了小船，船頭都用鐵皮釘住，船艙裏堆滿了幹柴，柴中夾滿了硫磺等易燃之物，駐紮在小港內。炮手淩振位於高山上，掌管信號。公孫勝隻管作法起風。一切都安排妥當，隻等著高俅的戰船到來了。
牛邦喜為水路統軍，劉夢龍、黨世英為副將，高俅還是路軍統帥，水路旱路一起殺向梁山。
牛邦喜率領眾水軍敲鑼擊鼓直奔向金沙灘，一路卻也無阻，眼看就要接近金沙灘了。突然，不遠處出現了兩隻小船，每隻小船上都有兩個人，這兩個人見到官船，立刻大罵起來。劉夢龍忍受不住，命人放箭過去，那幾個人見狀，縱身跳進了水裏。劉夢龍命人趕快開船，朝金沙灘駛去，漸近金沙灘，卻見岸上有幾個牧童，牧童見了他們，也大罵起來。劉夢龍怒氣衝天，便命幾百勇敢的士兵上岸去追殺。那幾個牧童哈哈大笑著鑽到樹叢中去了。這幾百人正要回去時，突然從旁邊飛出兩路人馬，一路是秦明，一路是呼延灼。他們各自帶了幾百人馬，截住了那些水兵。等劉夢龍招呼那些水兵上船時，水兵已死了一大半。牛邦喜聽到前軍戰起，忙命人讓船後退。這時，隻聽山上兩聲炮響，緊接著狂風大起，劉夢龍急忙命人調轉船頭，還沒等船動，就見無數隻小船從蘆葦深處湧上來，隨著又一聲炮響，無數火把同時點著，刹那間，火焰衝天，燃燒著的小船把大船包圍了。
劉夢龍見戰船燒著了，隻得脫了盔甲，跳進了水中，又不敢上岸，隻得往深水處遊去。混江龍李俊在水裏看見劉夢龍，一把抱住了他，遊到一隻小船附近，船上的童威把劉夢龍綁了。
牛邦喜見戰船起火，也脫了盔甲，站在船頭剛要跳水，被張橫一撓鉤鉤住，倒拖進水裏。黨世英揀了一隻小船，駕著小船正逃之際，被梁山英雄用亂箭射死。船上的水兵，不會水的都淹死了，會水的，有被殺死的，有被燒死的，這梁山水泊內，水麵上的死屍不計其數。