楊雄、石秀來到梁山泊，在戴宗、楊林的帶領下，見到了晁蓋、宋江等人。晁蓋聽說時遷偷雞，石秀放火的事大怒，說他們辱沒了梁山的名聲，削減了梁山的銳氣，立刻命人將楊雄、石秀斬首，在眾人百般勸說下，才免二人一死。楊雄、石秀謝罪後，晁蓋、宋江大擺宴席，招待了他倆。
第二天，他們就商量攻打祝家莊一事。除頭領晁蓋留下鎮守山寨以外，還有吳用、劉唐、阮氏三兄弟、呂方、郭盛留下維護山寨。而原來定下的守灘的、守關的、守店的人員，還是各就各位。而新到的頭領孟康管造船隻。攻打祝家莊的頭領分為兩路。頭一路由宋江、花榮、李俊、穆弘、李逵、楊雄等人帶領三千人馬，下山前進。第二路是林衝、秦明、戴宗等人也帶領三千人馬，隨後前進。
宋江帶領著第一批人馬，來到了獨龍山前，安營紮寨。宋江坐在軍中帳裏，和花榮商量，聽說祝家莊道路曲折，不易辨別。為了探路，他們決定先派人去探視一下。石秀自告奮勇，扮成一個賣柴的進了祝家莊。
石秀在莊裏不知東南西北，專揀大路走，他來到一家酒店門口，放下柴在那裏歇息，見莊裏每人都穿著一件後麵標有“祝”字的背心，很是奇怪。便問一個老頭：“老伯，請問這裏為什麼有這樣的風俗，把刀插在門口？”那老頭問他：“你是從哪裏來的？”石秀說：“我是山東做生意的，因賠了本流落到此，以賣柴為生。”那老頭說：“別問那麼多，此處不可久留，早晚必有一場戰爭。”石秀故意說：“這不是很平靜祥和嗎？怎麼會有廝殺呢？”老人歎了一口氣說：“這叫做祝家莊，因莊主與梁山好漢結了怨，那梁山人已帶領人馬來到了村莊外麵了。因害怕我莊道路複雜，沒敢進來。”石秀裝作害怕可憐的樣子，向老頭打聽道路的情況，那老頭見他是個可憐的商人，便告訴他道路上有白楊樹的地方便是活路，沒白楊樹的或是別的樹的都是死路，死路上地下埋有竹簽、鐵蒺藜。石秀問了這老頭的姓氏，把老頭的話一一記在心裏。等他剛要走時，卻看見和他一塊進村探路的楊林被抓了起來，心裏暗暗叫苦。那老頭見非常危險，便留石秀住了下來。
宋江左等右等不見楊林、石秀回來，心裏既焦急又擔心。聽說村裏人又抓了一個奸細，知道是他們倆其中的一個，更加心急如焚了。再加上李逵叫嚷著非要殺進去不可。宋江坐不住了，命令全部將士披掛上陣。
等到獨龍岡時，已是黃昏時分，宋江下令前軍攻打祝家莊。李逵是先鋒，揮動著兩把板斧，吆喝著殺上前去，不想那莊門卻被關上了。任憑李逵在這裏破口大罵，也不開莊門，莊上也沒有人馬和動靜，他們正在疑惑之時，忽聽到莊上一聲炮響，刹那間，隻見獨龍岡上幾千火把一齊點著，然後門樓上的箭如雨點般射過來。宋江下令將士按原路返回，隻聽見後軍頭領李俊說原路都已被阻塞了，無法返回。宋江便叫士兵四下尋找出路。這時，又是一聲震天響，那炮衝天而上。忽然叫喊聲響起，驚得宋江坐在馬上目瞪口呆，不知所措。
宋江定睛再一看，發現四處都是埋伏，他們往前是死路，往後又被堵，左右都找不到路。正在慌亂之中，隻聽見有人說：“石秀來了！”石秀慌忙來到宋江麵前，對宋江說：“哥哥不要慌，我已打聽到了。”宋江立即傳令下去，看見白楊樹就轉彎。他們大約走了五六裏路，卻發現前麵人馬越來越多，石秀對宋江說：“他們以紅燈為號，我們向西，那燈便向西照，我們向東，那燈便向東照。”花榮一聽，立即取了弓箭，一箭就把那隻紅燈射了下來，四麵埋伏的人一看紅燈沒了，像沒頭的蒼蠅似的亂竄起來。宋江讓石秀帶路，一路殺到了村口。
忽聽到前麵有廝殺聲，宋江派石秀去前麵打探，才知是第二路人馬已來到，把埋伏的人馬全都殺散了。宋江聽完，立刻奪路奔到了村口，祝家莊的人馬也都散去。
第一路人馬會合了第二路人馬，同在村口駐紮。天明後，清點人馬，惟獨不見鎮三山黃信，宋江詢問其他人，有昨夜跟去的人說看見黃頭領探路時被撓鉤鉤住，被五六個人捉去了。宋江聽了立刻大怒，拿起刀就要殺那人：“為什麼不早來報？”被眾人拉住。