故事發生在過去。有一個王子，他的未婚妻非常漂亮，他深愛著自己未婚妻，終日沉浸在愛情的甜蜜之中。後來他聽說自己的父親得了重病，想要在臨死之前見見自己，於是，王子告別心上人回去看望病重的父親。臨走時，他留給愛人一隻珍貴的戒指，並表示如果當了國王後，把她接回宮中。
就這樣，王子騎著駿馬飛奔而去。當他回到父親身邊的時候，他那可憐的父親快要斷氣了。他用微弱的聲音告訴兒子說：“兒啊，父親將不久於人世，我見你的意思是想你按照我的意願結婚。”於是，他指定了一位公主，讓兒子娶他為妻。由於當時王子非常傷心，他根本沒功夫考慮什麼，就一口答應了國王的要求。王子說：“親愛的父親啊，你就放心地去吧，兒子一定會照你的意思去辦的。”國王這才安詳地閉上了眼睛。
王子繼承王位之後，才想起自己的諾言。他派人去向父親指定的那位公主求婚，公主對這樁婚事很滿意。於是他們很快就定了婚約。
當他們結婚的消息傳到王子的第一個未婚妻那裏的時候，未婚妻悲痛欲絕。她的父親看到她如此傷心，便問她：“親愛的孩子，你想要得到什麼嗎？”
公主原本不想要什麼，可是她轉念一想，她應該做點什麼，於是，對父親說：“我親愛的爸爸啊，我想要十一個和我長得一模一樣的姑娘，這些姑娘無論從相貌上還是從身材上都應該和我完全相同。”
國王說：“為了能讓你快樂起來，父親什麼都願意為你做，雖然你這個要求很難辦到，我還是盡全力為你辦到。”於是，他派人四處尋找，終於找到十一位容貌、身材和公主十分相似的人。
這十二位姑娘來到公主那兒，公主為她們做了十二套獵裝，獵裝是一模一樣的，這十一個姑娘穿上獵裝，公主也穿上了。於是，公主告別國王，帶著十一名姑娘前往未婚夫住著的王宮。公主麵對年輕的國王說：“陛下，你需不需要獵人，如果你需要的話，我們可以為你效勞。”國王打量這十二位美麗的姑娘，說：“你們看起來都非常有精神，我願意收下你們。”於是，國王就有了十二名出色的獵手。皇宮裏有一隻神奇的獅子，它未卜先知，世界上沒有什麼秘密能夠瞞得了他。
一天夜晚，它對國王說：“尊敬的國王陛下，你難道真的認為，你得到的是十二個出色的獵人嗎？”
國王疑惑不解地說：“難道這還有假嗎？他們的確是十二個獵人啊！”
神奇的獅子說：“國王啊，你錯了，那是十二位姑娘，喬裝打扮成獵人。”
國王說：“這怎麼可能呢，我看到的分明是十二位獵手，你有什麼證據，證明她們是姑娘呢？”
獅子說：“這個嘛，非常簡單，如果你弄些豌豆來，把它們撒在皇宮的前廳，你就能判斷出她們的真實身份了，男人走在上麵會腳步堅定，而姑娘在上邊會步履蹣跚，搖搖晃晃。”