最後，毛毛蟲終於從嘴裏抽出水煙管，連連打著哈欠，看來它有些瞌睡了。它眨巴眨巴眼睛，望了望愛麗絲，搖了搖它那肥胖的身子，伸了個懶腰，然後慢慢地順著蘑茹爬了下來。愛麗絲奇怪地望著它，心想：“它要幹什麼呢？是要回家嗎？要是那樣，可就麻煩了，它還沒告訴我那個秘密呢？它說有幾句重要的話要告訴我，可是，現在它連一句還沒說呢！它不會指的是前麵所說的那幾廢話吧！”愛麗絲正這樣想著，毛毛蟲已爬到她身邊的草地上。
毛毛蟲又抬起頭，看了看愛麗絲說：“可愛的小姑娘，我有些累了，要回家休息，再見吧！小姑娘，祝你好運！”
“哎！毛毛蟲先生，你還不能走呢！”愛麗絲連攔住毛毛蟲。
“為什麼？我現在要回家休息了，你為什麼要阻擋我呢？”毛毛蟲生氣地說道。
“你……你……還沒告訴我那個秘密呢？”愛麗絲支支吾吾地說道。
“什麼秘密？我怎麼不知道？”
“哎呀！你怎麼這麼快就忘了呢？就是那個能讓我變大或變小的秘密啊！”
愛麗絲一急，說話比剛才流利了。
“噢！對不起，可愛的小姑娘，我差點忘了。你看我這記性。”
毛毛蟲一邊說著，一邊繼續朝遠處草叢爬去。
愛麗絲真的急了，連忙站起身，跟上毛毛蟲：“毛毛蟲先生，你別走啊！快告訴我那個秘密啊！”
毛毛蟲好像是故意這樣做的，它也許想看看愛麗絲這個小姑娘到底有多大脾氣，它又向前爬了幾步，才順口說道：“一邊能使你變矮，另一邊能使你長高。”
“喂！毛毛蟲先生，我不太明白，你說的是什麼東西的一邊，什麼東西的另一邊？”愛麗絲衝著毛毛蟲大喊道。
“當然是那個大蘑菇了！”毛毛蟲停也沒停，甚至連頭也不回地說道，剛剛說完這幾個字，一轉眼功夫就鑽進草叢裏不見蹤影了。
愛麗絲聽了毛毛蟲的話，轉身跑回那個蘑菇旁，圍著那個蘑菇轉來轉去，轉了一圈一又一圈，也沒分哪裏是它的一邊，哪裏又是它的另一邊。因為這個蘑菇是圓的。關於這個問題愛麗絲想來想去，想了好長時間，也沒有搞清楚。
“這可怎麼辦呢？”愛麗絲急得圍著蘑菇團團轉。慢慢地她轉累了，又坐回那塊石頭上，兩手撐著腦袋，兩隻大眼睛一動不動地望著那個大蘑菇發呆。
“對了，不管怎樣，我先試一試不就知道了嗎？看來，這是個好辦法。”她自言自語地說。
接著，她站起身，回到那個蘑菇旁邊，伸開雙手環抱住它，然後把手伸到大致中間位置的地方。先用一隻手小心地掰下一塊蘑菇肉，接著又用另一隻手掰下了一塊差不多大小的蘑菇肉。
“但是，該怎樣區分呢？哪一邊是變矮，哪一邊又是長高的呢？”她問自己，“對了，這麼簡單的問題，我怎麼就不明白呢？應該這樣，左手是左邊，右手是右邊。我要抓緊吃，要不一會兒又忘了左邊與右邊了。”
說著，舉起右手咬了一口，就在蘑菇肉剛咽到肚裏，她正想張開嘴吃第二口時，下巴不知撞到了什麼東西，她低頭一看，立即明白過來。
“哎呀！我的天啊！”她吃驚的聲音都有些發抖了。
原來，她的下巴已經碰到自己的腳背了。
這變化簡直太快了，一眨眼間，身體就縮成這個樣子。愛麗絲簡直害怕極了，如果再不停止的話，她真的要像蠟燭燃燒的火焰那樣給變沒的。
愛麗絲來不及多想，立刻伸出左手咬了一塊，這時，下巴被腳背頂得幾乎快要張不開了，她使出渾身力氣，使勁往嘴裏塞。還好，總算塞進去一點蘑菇肉。
愛麗絲懸著的心這才有一點平靜，她蒼白的臉色，漸漸地恢複了原有的紅潤。看來，剛才這突如其來的變化，真的把愛麗絲嚇壞了。
“啊，真是太好了，幸虧我反應快，我的身體總算得救了！”愛麗絲高興地對自己說。
但是，當愛麗絲再次低頭往下看時，她的臉色又立刻變得蒼白無比，甚至比剛才更難看。她發現自己的肩膀不見了，隻剩下一個很長很長的脖子在支撐著她的腦袋。這個脖子好像是長在綠色草地上的一棵大樹。
太可怕了，自己這次都變成怪物了，愛麗絲嚇傻了，接下來不知該怎麼辦才好。
她兩眼發呆地對自己說：“奇怪，我頭下麵是什麼東西呢？我的肩膀跑到哪兒去了？還有，我這可憐的脖子怎麼突然間變得這麼長呢？哎呀！這下可糟了，我再也沒法見到我那可憐的雙手了！我也沒辦法吃到他們給我的蘑菇肉了。”
“唉！”她又深深地歎了口氣，“看來，過聖誕節的時候，我該送給這可憐的雙手禮物了，但是，我還得給它們寄去，送給它們什麼呢？噢！對了，最好送給它們一副漂亮的手套，把手套裝在美麗的盒子裏，地址這樣寫：