1938年2月12日，希特勒約見奧首相舒施尼格，要他簽署一份奧地利完全聽命於德國的議定書，並命令他在三天之內答複，否則要進軍奧地利。舒施尼格向英法求援，卻得不到支持，隻好無奈地準備在3月13日讓全體公民投票決定國家的前途。希特勒聞訊後大怒，命令德軍開進了奧地利。次日，希特勒主持簽署了德奧合並的法令，奧地利成為了第三帝國的東方省。納粹德國多了七百多萬臣民，為發動大戰增加了兵源。
命運悲慘的波蘭
1939年春，德國肢解了捷克斯洛伐克，下一個目標是波蘭。波蘭夾在德、俄兩大國之間，在曆史上多次被瓜分，這次又難逃厄運。
3月21日，德國外長裏賓特洛甫接見波蘭駐德大使，狂妄地要求波蘭將但澤地區交還德國。不久，波蘭明確表示，絕不放棄對但澤的主權。
希特勒見弱小的波蘭不肯向德國的恐嚇低頭，怒火中燒。根據希特勒的命令，裏賓特洛甫再次召見波蘭大使，惡狠狠地揚言，波蘭在但澤問題上不肯滿足德國的要求，可能導致德波之間發生戰爭。
盡管波蘭隻有一些陳舊的第一次世界大戰時代的武器，但它已從捷克斯洛伐克的滅亡中吸取了教訓，對德國的任何退讓妥協無異於自殺。波蘭外長隨後也召見德國駐波大使，強硬地表示，德國任何改變但澤現狀的企圖或行動，都將被認為是戰爭行動。
德國大使氣得半晌說不出話來，他大聲嚷道：“你們是想用刺刀逼著談判！”其實，這位大使應該知道，納粹德國一直是以這種方式推行外交政策的。
希特勒現在知道，單用恐嚇和威脅已不可能使波蘭人讓步。4月3日，他下達以武力征服波蘭的“白色方案”。
納粹德國貪得無厭的擴張，使英國首相張伯倫陷入尷尬境地，張伯倫向英國人民許下的承諾——《慕尼黑協定》將帶來歐洲一代人的和平，成為對自己無情的嘲諷。他明白，希特勒即使得到但澤也不可能就此止步，歐洲戰爭已不可避免。他也清楚地知道，英法的力量並不足以抗衡德國，必須借助蘇聯的力量。3月21日，英國建議，英、法、蘇、波4國進行協商，采取共同步驟和行動。
張伯倫的提議得到蘇聯的響應，法國也表示支持，但是波蘭堅持所謂“等距離外交”，拒絕加入這個對付德國擴張的共同陣線，害怕由此給德國提供侵略口實。
4月15日，英、法、蘇開始在莫斯科就締結對付德國的聯合陣線舉行談判。
莫斯科談判剛剛拉開序幕，因意識形態、國家利益的對立所產生的互不信任就開始為談判設置障礙。英法要求蘇聯對英法保證的波蘭、羅馬尼亞、希臘、土耳其、比利時承擔援助義務。蘇聯同意英法的要求，但它要求英法同樣對蘇聯鄰國芬蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛承擔援助義務，這一建議被英法拒絕。英法不肯為波羅的海沿岸國家提供安全保證，引起蘇聯不滿。雙方發生激烈爭執。
更為嚴重的是，波蘭和羅馬尼亞在接受英法保證的同時，卻由於曆史和政治的原因，拒絕接受蘇聯的安全保證，不肯放棄反蘇立場。波羅的海的芬蘭、拉脫維亞、愛沙尼亞和立陶宛，因為害怕德國的報複，拒絕英、法、蘇三大國的安全保證。芬蘭和愛沙尼亞甚至揚言，如果三大國在沒有取得它們同意的情況下就提供保證，將被視為對它們的侵略。6月7日，愛沙尼亞、拉脫維亞與德國簽訂互不侵犯條約。這一切都為三大國在莫斯科的談判設下了難以逾越的障礙。
由於莫斯科談判受挫，英國開始與德國進行秘密接觸，蘇聯則一直與德國進行“商業貿易”談判。
為了打破僵局，蘇聯建議將政治談判先擱置一邊，進行更重要的軍事談判。
英法雖接受蘇聯的建議，但並沒有真正改變對談判的消極態度。英國派退役海軍上將德拉克斯為首席軍事代表，法國派一位名叫杜明克的兵團司令作為首席代表，蘇聯派出的代表卻是國防人民委員伏羅希洛夫。斯大林看到英法隻派出一些二三流角色，十分惱怒，認定英法並不真正想與蘇聯結盟。
更為惱人的是，英國代表團並沒有乘飛機去莫斯科，而是乘一條海輪，在航行了半個月之後於8月11日才抵達莫斯科。這個代表團甚至沒有攜帶英國政府頒發的全權證書，這進一步加劇了蘇聯的不滿與懷疑。
8月12日，莫斯科談判轉入軍事談判。伏羅希洛夫首先陳述了蘇聯的抗德計劃，他表示，蘇聯將在西線部署136個師的兵力，一旦英法遭到德國入侵，蘇聯將以相當於英法抗德兵力的70％的軍隊投入戰場；如果德國入侵波蘭和羅馬尼亞，英法必須向德國宣戰，蘇聯將投入與英法對德作戰的同等兵力；如果德國入侵波蘭，英法必須投入相當於蘇聯投入作戰兵力的70％的軍隊，共同對德作戰。