本年，龐統向劉備獻上取蜀的上中下三策：上策是率精兵晝夜兼程，襲取CD；中計是假稱荊州有急，需要東歸。白水關守將楊懷、高沛必來送行。趁機拿下二人，然後殺向CD；下計則是退還巴郡魚複縣白帝城，空回荊州，徐做後圖。劉備采納了龐統的中計。
而曹操攻打孫權，孫權向盟友劉備呼救，也適時的給了劉備一最完美的借口。劉備親自寫信給劉璋，說曹操的威脅可比張魯大多了。我現在需要先回去救荊州，完了再來幫你打張魯。現在我想向你借兵1萬、糧萬斛。劉璋得信後很是不爽：我已送了你那麼多東西，你卻在葭萌呆了一年，屁都沒打。現在還要回荊州，又要問我借東西？
但為免兩家關係鬧僵，劉璋最終同意了借兵四千、糧5千斛。而這又給了劉備借口“我來為你抵禦強敵，你卻這麼吝嗇財物，如何能使士大夫效力死戰”
而劉備要東歸的消息也騙過並急壞了張鬆。他急忙寫信給劉備、法正二人“今大事將成，如何要舍此而去”但這封信卻被張鬆之兄、廣漢太宗張肅所得。張肅怕禍及自己，急忙去向劉璋自首。
劉璋這才如夢初醒，下令將張鬆收斬，並給關戍諸將發去文書，命令他們不得再與劉備交通，但為時已晚。劉備借機正式與劉璋翻臉。先將白水軍督楊懷、高沛二人召來斬首。然後命黃忠、卓膺二將先行出發，劉備則徑至白水關，並其士兵，然後再去與黃忠、卓膺會合，攻占廣漢郡涪縣。
本年，漢獻帝劉協下詔將河內郡的蕩陰、朝歌、林慮3縣；東郡的衛國、頓丘、東武陽、發幹4縣；巨鹿郡的癭陶、曲周、南和、廣平、任城5縣；趙郡的襄國、邯鄲、易陽3縣全部劃入魏郡管轄。
213年1月3日，漢獻帝劉協下詔：將天下14州並為《禹貢》記載的揚、荊、豫、兗、徐、青、冀、雍、益9州(《禹貢》益州稱梁州)將幽、並2州並入冀州；交州並入荊州；涼州並入雍州；司隸7郡中的河東、河內、左馮翊、右扶風4郡並入冀州；弘農、河南2郡並入豫州；京兆尹並入雍州。
1月，曹操40萬大軍進軍濡須口，攻破孫權設在江西的營寨，生擒其都督公孫陽。孫權率7萬大軍與曹操對峙月餘。
有一次，孫權親自乘坐輕船，深入曹軍營帳中觀看虛實。曹操下令弓弩亂發，要射死孫權。孫權昂然不懼，以船受箭。待一側船重將覆，孫權便下令將船掉頭，以另一側受箭。待箭均船平，乃還（這應該就是《三國演義》中“諸葛亮草船借箭”的史實所本）曹操遠望吳軍軍伍整肅，歎道“生子當如孫仲謀。像劉表的那兩個兒子，簡直就是豚犬”