在眾人的推薦下，劉備終於做出了一正確的決定：他放下長輩與皇叔的架子，親自去請這位當時隻有一個“臥龍”稱號卻還沒有任何實際作為的年輕人。三顧茅廬之後，劉備終於見到了傳說中的諸葛亮（《三國演義》第37-38回對此有精彩描寫）
就在諸葛亮的草廬之中，兩人之間有過一次日後改變了中國曆史的對話，史稱“隆中對策”（易中天先生曾在《品三國》第16、17兩集中對三顧茅廬、隆中對策有精彩分析）這一幕，陳壽在《三國誌》中用3個字記載的很清楚“屏人曰”所以這談話內容如何後來被泄露出來，被陳壽所知，這實在也是一個曆史之謎。
劉備道“漢室傾頹，奸臣竊命。孤不度德量力，欲信大義於天下。而智術淺短，遂用猖蹶，至於今日。然誌猶未已，君謂計將安出”諸葛亮道“自董卓以來，豪傑並起，跨州連郡者不可勝數。曹操比於袁紹，則名微而眾寡。然操終能克紹，以弱為強者，非惟天時，抑亦人謀也。今操已擁百萬之眾，挾天子而令諸侯，此誠不可與爭鋒。孫權據有江東，已曆三世。國險而民附，賢能為之用。此可以為援而不可圖也。荊州北據漢沔，利盡南海，東連吳會，西通巴蜀。此用武之國，而其主不能守，此殆天所以資將軍，將軍豈有意乎？益州險塞，沃野千裏，天府之土。高祖因之以成帝業。劉璋暗弱，張魯在北，民殷國富而不知存恤，智能之士思得明君。將軍既帝室之胄，信義著於四海。若跨有荊、益，保其岩阻，西和諸戎，南撫夷越，外結好孫權，內修政理，待天下有變，則命一上將將荊州之兵以向宛、洛，將軍身率益州之眾以出秦川。百姓孰敢不簞食壺漿以迎將軍乎？誠如是，則霸業可成，漢室可興矣”
受劉備三顧茅廬的知遇之恩，諸葛亮最終決定出山，幫助劉備建功立業。而劉備與諸葛亮之間的“情好日密”也引起了身為劉備左膀右臂的關羽、張飛二人的不滿。最終劉備用了一句話堵住了這傳說中是桃園結義的兩位義弟的嘴“孤之有孔明，猶魚之有水也。願勿複言”
208年1月，司徒趙溫征辟曹操之子曹丕為官。被曹操上表彈劾“選舉不實”趙溫被罷官。
1月，曹操返回鄴城，開鑿玄武池，訓練水師。
春天，黃祖部將甘寧投奔孫權。甘寧本來率僮客800人投奔的是劉表。後見劉表並非明主，便欲往投江東。卻在經過江夏郡夏口時被黃祖阻住道路，不得已留在黃祖帳下長達三年。
有一次，孫權來征討黃祖，黃祖敗走，孫權部下淩操率兵在後急追不舍，被甘寧射殺。黃祖得脫此大難後，對甘寧卻始終不加重用。黃祖的部下蘇飛曾數次推薦甘寧，黃祖始終不聽。最後，蘇飛隻能向黃祖推薦，讓甘寧擔任邾縣縣長。甘寧也就此得以脫身入吳。由周瑜、呂蒙等人引見，拜見孫權。
一見到孫權，甘寧便建議孫權出兵討伐黃祖，占領江夏郡。之後再進取荊州及巴蜀之地。張昭認為現在應當治理內政，不宜出兵。被甘寧駁斥“國家以蕭何之重任托付於您，君卻隻知自守，這對得起國家嗎”孫權聽後，當即給甘寧倒了一杯酒“征伐黃祖之事，就如此酒，我決定將此事全權交你負責了。你不用管張長史如何去說”
孫權發大兵西征黃祖。黃祖以兩艘蒙衝大船挾守沔口要隘，以拚閭大絏係石為矴，上有千人，以弩交射，飛矢雨下，使吳軍不得進前。最後是董襲、淩統二人各率敢死隊百人，每人都身被重鎧，執刀乘船，突入蒙衝戰艦之中。董襲親自砍斷兩條纜索，蒙衝戰艦少了固定，被水流衝走，吳兵這才得以繼續進軍。
黃祖命陳就率水軍前來接戰，被吳軍前鋒呂蒙當場梟首。吳軍將士乘勝水陸並進，攻下江夏城，俘虜男女數萬人，並屠其城。黃祖脫身逃走，被馮則追上斬首。