張國燾無言以對，看看手表，說明天再談吧。第二天，張又提出要看看市容，周恩來就陪他出去轉。他們上街的當口兒，警衛員按周恩來的吩咐，把張國燾的行李搬到日本租界大石洋行８９號的八路軍辦事處。張國燾回來後不見了行李，隻好到辦事處去住。晚上，張國燾來到樓上周恩來住處，又提出：“蔣介石既然是抗戰之領袖，我應該去和他見一次麵。”
周恩來不同意：“以你這樣的身份去見他自然不妥，等一等吧。”
“不要等，我可視他的態度決定去留。”
“你要去，也要等我與他聯係後，由我陪你去。”
蔣介石同意見張。一見麵，十分熱情，離座握手，上茶。
張國燾陪著笑臉：“兄弟在外糊塗多年……”
周恩來一聽這話就來氣，諷刺道：“你糊塗我不糊塗！共產黨人成千上萬，不是從哪個角落裏跑出三個兩個人的事！”
蔣介石仍然興致勃勃：“於歸則好，於歸則喜。一個人對一個黨派的領導者如在政策上不能一致，當然可以掛冠而去，拂袖而去，或飄然而去……你不是任過黃埔軍校武漢分校的政治教官嗎？我歡迎你再度與我合作。”
張國燾被周恩來幾句話一刺，臉上也有些發燒，聽不進蔣介石聒噪什麼，自己的談興也索然無味，沒坐幾分鍾就告辭出來。
從蔣介石那裏出來，周恩來仍很不高興，兩人默默地乘船返回江漢關碼頭。上岸時，周恩來碰到個朋友，站在那裏談了幾句，一回頭，發現張國燾已不知去向。
周恩來隻好讓辦事處的同誌四處去找，直至深夜，才在武昌一家旅館找到張國燾。
周恩來氣極了，聲音有些顫抖：“國燾同誌！你這是搞什麼！你不能這樣三番五次地搞嘛！”
張國燾似乎精神上出了毛病，莫名其妙地講述了一大堆趣聞軼事，把悲哀和狂放攪在一起，也不知他是遺憾，還是抱怨，還是裝傻，連連說：“國民黨沒有辦法，共產黨也沒有辦法，中國很少有辦法的。我感覺到消極，請允許我回江西老家去做老百姓吧。我家裏飯還有得吃，我此後再也不問政治了。你們讓我走吧。”
周恩來和王明、博古商量後，向他提出三點解決辦法：一是改正錯誤，回黨工作；二是向黨請假，暫時休息一個時期；三是自動聲明脫黨，黨宣布開除他的黨籍。
張國燾搖著胖胖的身軀，開始考慮：“第一條不可能。可以在第二、三條中選擇。”
“那你就考慮兩天吧。”
張國燾並不好好考慮，於談話的當夜，即４月１７日夜間突然逃到太平洋飯店，在國民黨特務多人的保護下坐車而去，逃到了胡宗南的司令部。當時在場的隻有邱南章一個人，而國民黨特務人多勢眾，攔也攔不住。張逃後在房間裏留下一張紙條，上寫：
“兄弟已決定采取第三條辦法，已移寓別處，請不必派人去找，至要。”當邱南章滿頭大汗趕回向周恩來彙報時，周恩來反而不驚了：“我想他大概就走這條路。”
周恩來把“建議”帶給李宗仁日軍的炮火繼續猛烈地朝著中國大地傾瀉，到了３月份，鐵蹄已經踏上津浦鐵路，企圖直下徐州，打通南北戰場。白崇禧奉命去徐州協助第五戰區司令長官李宗仁指揮作戰。白是國民黨戰將中的主戰派。軍委會改組後，出任副參謀總長兼軍訓部長，同周恩來常常見麵。出發前，他特地把周恩來和葉劍英請到他的寓所，請教作戰方針。
周恩來呷了一口茶，把茶杯放回茶碟，很隨便地談起來：“請教不敢當，你是軍事家嘛。但我有一個建議，僅供你參考。”他的建議是：在津浦鐵路南段，由李品仙、廖磊兩個集團軍在新四軍第四支隊的配合下，采取以運動戰為主、遊擊戰為輔的聯合行動，運動於遼闊的淮河流域，使津浦鐵路南段的日軍時時受到威脅，不敢貿然北上支援南下日軍；而在徐州以北，以主力采取陣地戰與運動戰相結合的方針，守點打援，以達到各個擊破的目的。
白崇禧目不轉睛地聽著。周恩來戛然而止。白崇禧催促道：“接著說，接著說！”
周恩來手一攤：“沒有啦！”
號稱“小諸葛”的白崇禧咧嘴搖頭讚歎道：“你說得太好了！我一定向李長官轉告，至於新四軍方麵……”
“這你放心，我會親自關照的。打日本嘛，責無旁貸。”
李宗仁在台兒莊車站。