當天下午四五點鍾，飛機在西安機場降落。張、楊不知飛機何時飛回，也忙得抽不開身，不能到機場迎接。他們就乘張學良在機場的汽車到金家巷。到了張公館門口，一些人已經進去了，周恩來問劉鼎：“有沒有個落腳的地方？”
周恩來在南開上學時，就讓嚴格的校規陶冶出一生遵循的法則。他曾在南開學校宿舍的一麵大立鏡旁貼了一張紙條，上寫“麵必淨，發必理，衣必整，紐必結，頭宜正，肩宜平，胸宜寬，背宜直，氣象勿傲勿怠，顏色宜和宜靜宜莊”，隻要有可能，他一定衣冠整潔。劉鼎事急沒想到這些，但覺得與孫銘九住在同一排房子的塗作湖處比較合適。那是一間老百姓的房子，距張公館又近，憲兵不敢靠近，比較安全。同去還有二三個人。周恩來弄了點熱水，要刮胡子，可刀片不行。又找了把剪刀，剪刀也不好使，湊合著剪去大胡子。旁邊還有人不斷在催說“副司令在等”，周恩來刮完胡子就去張公館。
張學良在東樓門口等周恩來。一見麵，張學良指著周恩來的臉，玩笑道：“美髯公，你的長胡須怎麼不見了？”
“剪了。”
“那樣長的美髯，剪掉太可惜了。”張學良摸摸自己的胡子茬，“我都忙得沒工夫收拾了。第一次見麵，我刮去了小胡子，這次見麵，你又剪了胡子，真有意思……你們餓了，快吃飯吧。”
吃完飯，張學良同周恩來、羅瑞卿等到另一所房子裏去談話。晚上，接著又談。
張學良說：“據我個人看，爭取蔣抗日，現在最有可能。我想隻要他答應停止內戰，一致抗日，應該放蔣，並且擁護他做全國抗日的領袖。”
“你的意見我很讚同。”周恩來明確表態，“這次扣蔣是一件震動世界的大事。
是出其不意，乘其不備。但他的勢力還原封不動地保存在那裏，對蔣的處置極需慎重，不然還有引起新的內戰的危險。”
張學良很高興：“共產黨給我作了很好的參謀部，是為未來考慮的。”天快亮了。張學良打了個哈欠，看看表說：“你旅途疲勞了，早點休息吧。”
周恩來並無倦意：“再談一下，再談一下。”
張學良走後，周恩來洗了把臉，興致勃勃地對羅瑞卿說：“我原先最擔心的是內部，現在看來不成問題。張學良這個人了不起，沒有個人野心，確實是中國很好的少年將軍，是和平解決這次事變的得力助手。”
他吃了點東西，開始給毛澤東擬電報稿：
毛並中央：
甲、我率羅、杜等九人今乘機抵西安，即與張麵談。並住張公館。
乙、張同意在內戰階段不可避免圍攻西安前，實行最後手段。
丙、劉峙已以五個師入潼關，圍華縣逼渭南。如急進，應戰無把握。張擬以楊部守西安東北，主力集渭水北備戰，決戰必須紅軍參加。
丁、劉多荃、董英斌及何柱國須一周內方能集中。沈光已開動。王以哲隻三個師……十七路（軍）向西安、潼關一線集中。張意我以主力打胡（宗南）一部。我以主力出渭水北，下遊側擊蔣敵。
戊、我與張商定紅軍主力仍先開慶環，便機動，胡退可繼進，請至少以一軍去膚甘便南下策應。
己、蔣鼎文今早放出，持蔣信令停止內戰。宋子文、於右任明日來，我們商定條件：
（一）停止內戰，中央軍全部開出潼關。
（二）下令全國援綏抗日。
（三）宋子文負責成立南京過渡政府，肅清一切親日派。
（四）成立抗日聯軍。
（五）釋放政治犯，實現民主，武裝群眾，開救國會議，先在西安開籌備會。
庚、為緩和蔣係進兵，使我集中分化南京內部，推廣全國運動，在策略上答應保蔣安全是可以的，但聲明如南京出兵挑起內戰則蔣安全無望。
辛、東北軍抗日情緒高，西北軍有七八分把握，我明日見楊。馮動搖，張同意以西北三角團結組成推動全國中堅。西北臨時軍委要紅軍加入。
餘稟告。
恩來
十七日
第二天，周恩來拜訪楊虎城。本來楊虎城與紅軍有很好的合作關係，但因為兩件事紅軍處理不當，引起楊的不滿。同時，他對蔣介石的本性也了解深刻，知道蔣的報複心重，傾向於殺掉蔣介石，更有利用紅軍殺蔣之念。周恩來一坐下，先就楊虎城窩心的兩件事道歉。一是紅四方麵軍發動陝南戰役時襲擊了有合作協定的十七路軍部隊；二是楊部警三旅旅長張漢民被紅二十五軍誤殺一事。周恩來講了當時的真實情況，作了自我批評，特別說到張漢民的死：“他本身就是共產黨員，他的被誤殺，不僅使你受了損失，也使我們受了損失。我們在錯誤路線下犧牲的同誌，不隻是張漢民同誌一個。”
楊虎城以一種異樣的目光望著周恩來，又談到蔣的問題：“這老漢（指蔣）是政治流氓，中國任何軍閥，包括我們在內都‘纏不下’（陝西話，對付不了或鬥不過的意思），隻有共產黨才夠得上他的敵手。你們能置黨派曆史深仇於不顧，對蔣以德報怨，令人欽佩。我是追隨張副司令的，既然他同你們意見一致，我無不樂從。”
周恩來從楊處回來，迅疾將情況電告中央，提到蔣時說：“蔣態度開始時表示強硬，現亦轉取調和，企圖求得恢複自由。”
新城大樓裏尷尬的會見