陳立夫：“如果軍隊如此解決，你們所提政治上各點都好辦。”
“蔣先生有目前這種怪想，大概以為紅軍已到了無能為力的時候，或者受困於日本防共協定之提議了吧？”
潘漢年這句話一下擊中了陳立夫的要害。陳立夫搓著他精心保養的白嫩的手，急忙轉換了話題：“你我均非軍事當局，從事談判也無結果，可否請周恩來出來一次，蔣先生願意和他當麵談。”
潘漢年一口拒絕：“暫時停戰問題都解決不了，四處炮火連天，他根本就無法出來！”潘漢年把每個字都加重了語氣，眼睛則一眨不眨地盯著陳立夫的臉。陳立夫抬臉碰了一下潘漢年的目光，不自然地瞅著地。
延安歡呼：“蔣介石也有今日！”
中共政治局會議，有時在毛澤東的窯洞裏進行，有時在張聞天的窯洞裏進行。議題多是研究關於蔣介石的對策。不管在哪裏開，幾個抽煙的委員都會把屋裏弄得煙霧騰騰。越是理不清頭緒時煙抽得越凶，不抽煙的周恩來便常常挨著門或靠著窗坐。
毛澤東使勁搔動長發，向委員們報告前一階段聯係情況：“對蔣的問題，現在還沒有把握。張學良向蔣說了與紅軍聯合，楊虎城也說了，都碰了釘子。然而蔣不一定是始終不變的。根據情況的變遷，有可能逼他走到與我們聯合。現在與南京妥協的範圍縮小到怎樣處理紅軍的問題，焦點是這裏。最近他要我們照廣西的樣，要服從中央，改紅軍叫國民革命軍。這與國防政府、抗日聯軍在表麵上是不同的。但表麵上得不到，我們應準備重實際，應該承認他，這在政治上是勝利的。我們的原則是在抗日目標下逼蔣抗日。”
毛澤東說完，周恩來接著說：“毛主席的報告，我完全同意。我們的戰略基礎是在促成統一戰線的成功。不管所遇的困難怎樣，每個行動都要在這個基礎上出發。
逼蔣抗日是要有很大的力量，現在力量還不大。蔣企圖控製各種矛盾而維持他的統治。他現在隻能控製，我們應使他控製不住。”
委員們基本上讚同毛、周的說法，卻苦於對蔣介石難以“控製”。
這樣的會已經開過幾次了，時常開到深更半夜，並無太大進展。正好在前一次政治局會議後一個月，一個驚天動地的消息，把毛澤東也一時弄糊塗了。正午時分，他拿著劉鼎發來的電報，說蔣已被張、楊捉住了，急等中共高見。毛澤東把電報遞給周恩來，疑惑地問：“你跟張、楊接觸過，有沒有這個可能？”
周恩來也頗為興奮，但肯定地說：“完全可能。張學良年少氣盛，敢作敢為，他做得出這樣的事。據王炳南的報告，楊虎城對蔣介石成見很深。張學良要做這件事，他會全力支持的。不過這件事不會太簡單……”
毛澤東點頭：“我看也是。再看一下事態的發展，最遲今晚或明早要開個政治局緊急會議，決定一下我們的大政方針。”
消息已在高級領導們中間傳開。他們像年輕人一樣跳躍著，呼喊著：
“蔣介石也有今日？”
“張學良確實幹得不錯！”
受了這種情緒的感染，平素持論溫和又不多發議論的人也談笑開來：“現在還有什麼別的好說的，先將那些家夥殺了再說……”
很多人在最初一瞬的想法，就是把蔣介石交付人民公審，然後槍斃，為人民報仇雪恨。
然而中共首腦們還是很快從狂喜中平靜下來——重要的是下一步。周恩來的意思是：“這件事不能完全由我們做主，主要看張學良和楊虎城的態度。”
“是啊，”毛澤東附和，“主角是張、楊，我們要在後麵支持他們。”
由於路線錯誤受到批判的張國燾似乎一夜間恢複了元氣，激動之餘，突發奇想：
“莫斯科對這件事會怎麼看，我們不妨先推測一下……”
無人響應。
第二天，保安的窯洞裏聚集著政治局的重要人物。
驚喜之後，由於事發突然，又沒有更多的消息來源，委員們著急起來。毛澤東倒背著手，在土炕和桌椅間踱來踱去。他往土炕上一坐，噴了口煙，仰天長歎：
“反了！天翻地覆了！我看張、楊的行動和綱領都有積極意義。我們的口號是召集救國大會，其他口號都是附屬在這一口號下，這是中心的一環。恩來同誌你情況熟一些，你重點談談。”
周恩來作了長篇發言。他擔心的是南京方麵對西安的夾擊：“我們在政治上不采取與南京對立，想辦法力爭蔣之大部，如林森，孫科，宋子文，孔祥熙等，對馮玉祥更應該爭取，孤立何應欽……”
張聞天很同意：“我們不采取與南京對立的方針。我主張盡量爭取南京政府正統，聯合非蔣係隊伍。在軍事上采取防禦，政治上采取進攻。”
“好，就這麼定了。具體政策等恩來同誌到西安後視情況而定。”
會議對如何處理蔣介石，沒有定出明確方針。
當天中午，毛澤東、周恩來再電張學良：恩來擬來西安與兄協商爾後大計，擬請派飛機赴延安來接。若胡宗南、曾萬鍾、關麟征等軍向南壓迫，紅軍決從其側後配合兄部堅決消滅之……
１２月４日，蔣介石再次來西安時，並沒想到能被扣留。他仍住臨潼華清池。附近有秦始皇陵墓；自唐代以來就流傳楊貴妃在此入浴，白居易《長恨歌》中“溫泉水滑洗凝脂”所詠的溫泉就在此地。